昨日核心信息导读

昨日核心信息导读

昨日A股风险偏好明显回落，AI硬件（CPO、PCB）领跌，资金防御性流入CRO、白酒与银行板块，白酒板块一度逆势大涨超4%。三季报密集披露，光模块、存储、半导体设备等科技龙头业绩分化，部分不及预期引发抛售；美股科技巨头财报后自由现金流转负、资本开支激增，加剧市场对AI投资回报的担忧。债券市场因信用风险事件引发赎回连锁反应，利率债同步大跌。整体看，市场处于业绩验证与筹码出清交织的脆弱阶段。

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### 【AI与科技】
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### 【半导体与硬件】
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- 澜起科技：Q3扣非同比增167%，预计Q4交付互连芯片在手订单25亿元以上。查看全文
- 兆易创新Q3扣非环比稳健增长：Q3扣非环比增31%，毛利率创历史新高70.32%，受益利基存储涨价。查看全文
- 盛科通信：Q3营收同比+44%：Q3营收同比增44%，研发投入增61%，48亿定增布局高端交换芯片。查看全文
- 胜宏科技：2026Q3扣非利润稳健增长：Q3扣非同比增16%，非经常性损益拖累表观利润，股权激励锚定Q4高增。查看全文
- 工业富联：3Q业绩超预期：Q3归母净利同比增60%，Rubin机柜出货，ASIC服务器环比增80%。查看全文
- 江丰电子26q3业绩点评：Q3扣非环比增182%，靶材涨价落地，静电吸盘进展超预期。查看全文
- 联讯仪器Q3盈利同环比大增：Q3净利率达57%，光通信与半导体测试双轮驱动，合同负债同比增526%。查看全文
- 盛科通信：Q3营收同比+44%，高端交换芯片加速布局：Q3营收增44%，备货充足，48亿定增面向Scale-Up场景。查看全文
- 领益智造：Q3业绩超预期：Q3归母净利同比增14%，具身智能收入增10倍，液冷业务营收增80%。查看全文
- 领益智造实控人增持彰显信心：实控人首次增持H股1-2亿元，折叠屏订单增30%-40%，机器人业务量产。查看全文

### 【光通信与算力】
- 中际旭创26Q3业绩点评：Q3收入同比增171.8%，毛利率46.6%，产能扩张势头迅猛，龙头优势凸显。查看全文
- 新易盛2026年Q3业绩点评：Q3收入环比降13%，受洪水及物料约束影响，Q4及明年指引积极。查看全文
- 太辰光三季报点评：Q3营收同比增161%，但毛利率下滑，产能爬坡压制盈利改善。查看全文
- 中天科技2026年Q3点评：Q3归母净利同比增109%，光纤涨价传导，海缆在手订单125亿元。查看全文
- 中际旭创：Q3扣非环比增22.3%，物料供应恢复，Q4收入有望环比高增。查看全文
- 太辰光26Q3业绩点评：Q3增收不增利，毛利率同比降9.2pct，后续产量与盈利有望双提升。查看全文
- 联讯仪器三季度业绩位于预告中枢：Q3营收同比增711%，光通信测试设备放量，净利率57%。查看全文
- 紫光股份26Q3业绩速评：前三季度营收破千亿，新华三营收增36%，AI服务器与交换机订单高增。查看全文
- 紫光股份：前三季度归母同比+98%：Q3扣非同比增70%，存货环比增31%，智算交换机国内领先。查看全文
- 紫光股份2026Q3业绩点评：Q3营收同比增29%，合同负债环比增22%，海外订单同比增100%。查看全文

### 【新能源与电力】
- 德业股份：Q3业绩符合预期，10月排产20万台/月创新高，全年户储出货有望达130万台。查看全文
- 德业股份＆阿特斯＆海博思创＆德力佳2026年三季报业绩点评：德业储能出货向好，阿特斯经营性亏损收窄，储能受口径调整影响。查看全文
- 海外电池厂财报-SKI、三星SDI：三星SDI Q3锂电池收入同比增55%，ESS订单超60GWh；SKI亏损收窄。查看全文
- 碳酸锂周度更新（10.23-10.29）：本周碳酸锂去库幅度减少，锂价下跌，短期预计偏弱运行。查看全文
- 天赐材料＆中伟新材＆欣旺达＆中矿资源＆贝特瑞2026年三季报业绩点评：天赐Q3归母环比降14%受六氟跌价影响，磷酸铁扭亏为盈。查看全文
- 东方电气＆麦格米特＆许继电气＆白云电器2026年三季报业绩点评：东方电气Q3扣非增22.7%，麦格米特AIDC全栈供电布局突破。查看全文
- 国电南瑞2026Q3业绩交流会要点：前三季度订单同比增13.5%，特高压在手订单近120亿，海外收入增超100%。查看全文
- 长江电新2026Q3电新行业基金重仓持股情况梳理：电新行业公募持仓环比降27%，宁德时代、洛阳钼业、阳光电源居前。查看全文
- IGO 1QFY27锂板块运营数据速览：Greenbushes锂精矿产量环比增12%，售价环比降7%，成本环比降7%。查看全文

### 【医药与健康】
- 创新药旗手礼来Q3营收增39%：礼来Q3营收超预期，全年指引第三次上调，国内信达、科伦博泰业绩兑现。查看全文
- IBD赛道前瞻：多款口服IBD药物POC，和美药业莫米司特UC疗效最佳，吉利德重金布局口服IL-23R环肽。查看全文
- 奕瑞科技2026三季报快评：Q3收入增速71.9%三季连升，扣非提速至48%，利润弹性显性化。查看全文
- Tyk2更新-武田zasocitinib UC II期Topline数据：武田TYK2抑制剂UC二期一剂量组达名义显著，但无剂量依赖效应。查看全文
- 可孚医疗：2026年前三季度业绩及事项整理：Q3营收同比增24%，发布自研CGM，H股募资9.11亿元到账。查看全文
- 医疗器械业绩总结：迈瑞符合预期，健信超导、可孚超预期，南微医学受集采承压。查看全文
- 默沙东2026Q3点评：Q3收入同比增5%，全年指引上调，K药增量全部来自皮下剂型。查看全文
- 脑机接口：Neuralink语音恢复项目取得进展，脑虎科技完成7亿元B轮融资，关注三条投资主线。查看全文
- 柳药集团深度：约7%高股息、0.8倍PB，减脂中药与全球FIC癫痫创新药构筑新增长极。查看全文

### 【军工与航天】
- 中航沈飞2026年三季报点评：26Q3收入同比增23%，归母净利同比增137%，收入呈逐季改善态势。查看全文
- HWM&ATI 26Q3：民航与燃机双线放量，两家公司同步上修全年盈利指引，看好两机供应链。查看全文
- 商业航天主线怎么选：本轮以可回收复用闭环与千帆/GW招标预期为核心，关注卫星载荷与运力链。查看全文
- 这一轮航天的叙事基于太空算力的1-100阶段：太空算力由北美SPCX带头，国内共振逐步体现，优选海外与国内链。查看全文

### 【金融与宏观】
- 美国三季度GDP快览：美国Q3 GDP环比年化增3.4%超预期，AI相关投资与消费共同驱动。查看全文
- 华泰宏观海外每日评论：美国Q3 GDP超预期，核心PCE同比3.1%，美股三大股指齐跌。查看全文
- 地缘扰动下资产如何配置：俄罗斯经验显示地缘扰动下安全资产集中于本币、黄金和实物。查看全文
- 3Q26公募持仓追踪：保险估值和持仓到哪了：A股保险被小幅增配但仍明显低配，看好板块估值修复。查看全文
- 股市下跌，中国投资者涌入长期债券ETF寻求避险：股市下跌背景下投资者涌入长期债券ETF避险。查看全文
- 债券大跌，怎么看：华发信用风险引发债基赎回，利率债被连带抛售，警惕债市拥挤度风险。查看全文
- 今日赎回点评分析：理财子预防性赎回含相关基金，基金卖出二永带崩信用债，目前赎回相对可控。查看全文
- 23家上市银行26Q1-3业绩一览：23家上市银行前三季度业绩一览。查看全文
- 31省份前三季度GDP表现：31省份前三季度GDP表现一览。查看全文

### 【消费与零售】
- 阿迪达斯公布FY2026Q3业绩：Q3收入经汇率调整同比增7%，服装业务增22%，上调全年营业利润指引。查看全文
- 安琪酵母/重庆啤酒/立高食品/桃李面包三季报业绩拆分：安琪Q3营收增13.7%，重庆啤酒营收降9.6%，立高净利降71%。查看全文
- 海尔智家2026Q3业绩点评：Q3营收同比降10%，汇兑损失与供应链重塑支出拖累利润。查看全文
- 美的集团26Q3业绩梳理：Q3归母净利同比增25.9%受非经项拉动，扣非降15.7%，B端业务稳健。查看全文
- 美的集团：利润韧性延续第二曲线持续增长：Q3归母净利增25.9%，楼宇科技与机器人贡献第二曲线增量。查看全文
- 美的集团2026三季报要点：Q3收入降4.1%，ToB业务高单位数增长，取消冷年开盘影响内销。查看全文
- 华利集团26Q3业绩交流摘要：Q3毛利率环比大幅提升，阿迪达斯订单增速60%-70%，Q4收入有望转正。查看全文
- 安克创新26Q3：Q3扣非同比增61%，产品结构升级推动盈利向上，官网与线下渠道高增。查看全文
- 景区三季度经营整体承压：峨眉山、桂林旅游、陕西旅游Q3营收与扣非净利均下滑。查看全文
- 白酒跟踪98泸州老窖3Q26点评：Q3营收同比降37%，国窖坚持去库稳价，业绩延续调整。查看全文
- 白酒更新：徽酒Q3营收转正：古井、迎驾、口子窖Q3收入均转正，徽酒单季度整体触底。查看全文
- 白酒更新：Q3业绩利空落地：Q3业绩利空落地，食饮持仓历史低位，重视资金切换下拐点机会。查看全文
- 白酒板块大涨点评：白酒板块逆势大涨超4%，基本面、预期、筹码三重底，重视春节反转机会。查看全文
- 英科再生：Q3收入增20.2%，经营性净利增59.2%，Q4在手订单饱满。查看全文

### 【汽车与机器人】
- 拓普集团发布3Q26业绩：Q3营收同比增5.3%，归母净利同比降4.8%，机器人执行器研发加码。查看全文
- 三花智控26Q3点评：Q3营收同比增8%，机器人零部件加速产业化，液冷全年收入预计20-25亿。查看全文
- 比亚迪发布2026年三季报：Q3归母净利100亿元同比增28%，出口维持高位，单车盈利小幅提升。查看全文
- 比亚迪26年三季报点评：Q3业绩符合预期，出口占比约41%，预计全年销量460-480万辆。查看全文
- 吉利汽车26Q3业绩会要点：Q3归母净利同比增28%，出口同比增189%，全年出口目标100万辆。查看全文
- 智元发布会亮点：智元发布GO-3 preview基座模型，三大仿真评测榜单居首。查看全文
- Momenta新芯航途发布会要点：X7 Ultra芯片算力700TOPS，量产8个月出货超20万颗。查看全文
- 智元机器人线下交流要点：行业模型路线未收敛，有效数据效率约三点几，基模均为自研。查看全文
- 上纬新材26Q3：Q3研发费用环比增51.8%，启元第5000台机器人下线，日产能提升至200余台。查看全文
- 物理Ai和机器人观点更新：行业层面无变化和利空，智元GO3模型发布会表现不错，看好板块行情。查看全文

### 【工程机械与建筑】
- 工程机械企业业绩汇总：26Q3五家主机厂收入平均增12%，海外增18%，表观利润较Q2提速。查看全文
- 徐工机械业绩符合预期：Q3营收同比增10%，矿机进位全球第四，海外毛利占57%。查看全文
- 中联重科2026Q3：Q3扣非归母同比增5%迎拐点，农业机械与矿山机械打开空间。查看全文
- 中创智领26Q3：Q3收入同比降5.6%，煤机承压但汽零增13%，经营底部即将到来。查看全文
- 中国中铁2026年前三季度：营收同比降7.6%，归母净利同比降29%，经营现金流净流出835亿。查看全文
- 中国交建2026年前三季度：营收同比降2.2%，归母净利同比降29.8%，毛利率同比降1.14pct。查看全文
- 北方国际三季报点评：前三季度归母净利同比增7.7%，投建营转型跨过拐点，在手订单110亿美元。查看全文
- 四川路桥三季报点评：Q3毛利率创近两年新高，订单降幅收窄，股息率接近6%。查看全文

### 【通信与运营商】
- 中国联通26Q3点评：前三季度营收同比增0.6%，归母净利降33.8%，算力收入同比增12.2%。查看全文
- 中国联通三季报点评：营收稳健增长，总连接数突破13亿，智算中心收入同比增10.4%。查看全文

### 【煤炭与化工】
- 石化高景气持续：布伦特原油报110.74美元/桶，柴油裂解价差飙升，三桶油迎布局良机。查看全文
- 华阳股份&平煤股份&甘肃能源26Q3简评：华阳Q3归母净利同比增81.8%，煤价上行驱动弹性释放。查看全文
- 新乡化纤信息更新：粘胶长丝出口报价集体上涨150美元/吨，行业

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