10月29日午盘信息导读

今日概要

今日上午资讯密集，海外科技巨头财报成为核心焦点：微软Azure增速48%超预期、谷歌云业务翻倍增长但搜索广告及利润不及预期、SK海力士单季营收首破百万亿韩元并定调存储供不应求至2030年。美联储10月FOMC按兵不动，沃什暗示12月可能加息，市场定价12月加息概率约84%。A股三季报密集披露，光纤光缆、半导体设备、AI服务器、煤炭等板块业绩表现亮眼，多家公司利润端加速释放。整体看，AI算力产业链景气度持续验证，国产超节点与存储涨价主线清晰。

资讯详情

### 【AI与科技】
- 华福商社2026Q3 朗姿业绩超预期：朗姿扣非净利同比增52%，医美降本提效与女装线上化驱动盈利改善。查看全文
- 兴证医药信达生物发布2026Q3产品收入：信达生物Q3产品收入超47亿元同比增超40%，综合管线渗透率持续提升。查看全文
- 全球债券销售额打破纪录，人工智能借贷热潮推动：全球债券销售额创纪录，人工智能相关借贷热潮成为重要推动力。查看全文
- 美国司法部正在调查英伟达收购Hugging Face交易：美司法部调查英伟达约130亿美元收购AI模型公司Hugging Face的交易。查看全文
- Alphabet股价因核心业务销售不及预期而大跌：Alphabet核心广告业务销售不及预期，股价盘后大跌约11%。查看全文
- 美国股指期货下跌：Alphabet业绩不及预期叠加美联储按兵不动，美国股指期货下跌。查看全文
- 微软云业务销售额激增，显示人工智能投入初见成效：微软云业务销售额激增，AI投入初见成效，Azure增速超预期。查看全文
- 据悉迈威尔科技在AI推进中接近达成收购Lumentum：迈威尔科技接近达成收购Lumentum的巨额交易，强化光互联布局。查看全文
- Alphabet 2026年Q3财报电话会议：谷歌云营收同比增103%，Gemini App用户破10亿，发布Gemini 4 Carbon与Genie 4。查看全文
- 对科技新闻的总结：市场现在只看钱花得值不值：甲骨文与微软因现金流改善上涨，谷歌因自由现金流为负下跌，市场聚焦AI投入回报。查看全文
- OpenAI的Astra模型成为中国AI实验室的首选蒸馏目标：OpenAI的Astra模型成为中国AI实验室首选的蒸馏目标模型。查看全文
- 华泰计算机GOOGL 26Q3核心指标不及预期：谷歌Q3资本开支低于预期，云业务高增但传统搜索广告不及预期，净利大降。查看全文
- 广发海外电子通信谷歌3Q26业绩会纪要：谷歌Q3收入利润均低于预期，云业务强劲但自由现金流为负91亿美元。查看全文
- 国联民生计算机谷歌发布新一代通用世界模型Genie 4：Genie 4实现实时交互与原生音频生成，世界模型独立成赛道。查看全文
- 国金计算机Gemini 4 Carbon发布：Gemini 4 Carbon综合智能重回全球第一，长程Agent与网络安全能力突破。查看全文
- 申万海外科技微软FY27Q1：微软Azure同比增48%超预期，AI变现加速，Capex因交付延迟下修。查看全文
- 东财海外微软FY27 Q1业绩点评：微软全指标超预期，Copilot付费大客户环比增超40%，盈利质量扎实。查看全文
- 国海海外微软FY2027Q1财报核心要点：Azure增速升至48%，Copilot按量商业化提速，RPO达6770亿美元。查看全文
- 甲骨文Investor Day：甲骨文明确FY30收入超2250亿美元目标，预计FY29自由现金流达300亿美元以上。查看全文
- 中信互联网AIGC创作平台：AIGC创作平台千亿美金市场空间，Agent范式引领，模型路由驱动利润改善。查看全文
- 中金传媒基金3Q26传媒持仓分析：3Q26传媒板块基金持仓比重环比提升0.12ppt，偏好小幅回暖。查看全文
- 20261028复盘：Lumentum产能比需求低70%订单排至2029年，Vertiv订单同比增超100%，谷歌发布Genie 4。查看全文
- 新东方Call Back要点：新东方Q2收入增速有望超25%，东方甄选增长加速，全年指引维持14%-18%。查看全文
- 华泰互联网传媒新东方观点：新东方秋季收入增速指引26.5%好于预期，东方甄选Q2 margin环比提升。查看全文
- Socionext 2Q营收超预期5%：Socionext营收超预期但研发费用加大致营业利润大幅miss，上调后指引低于预期。查看全文

### 【半导体与硬件】
- 华丰科技：Q3营收显著增长：华丰科技Q3营收同比增43%，224G高速线模组Q4有望集中交付。查看全文
- 摩尔线程2026Q3业绩梳理：摩尔线程Q3营收同比增1774%创单季新高，实现全面扭亏。查看全文
- 浪潮信息：Q3业绩符合预期：浪潮信息Q3归母净利同比增43%，存货与合同负债大增静待交付。查看全文
- 华勤技术26年三季报点评：华勤技术Q3数据业务收入同比增228%，核心超节点收入62亿元进入规模交付。查看全文
- 兴证海外TMT SK海力士2026Q3点评：SK海力士单季营收首破100万亿韩元，定调存储供不应求至2030年。查看全文
- 一张图看海外存储回购与分红：海外存储厂商回购与分红情况图表汇总。查看全文
- 国机精工工业强基，金刚石散热破局：国机精工金刚石散热产品进入头部客户验证，半导体耗材批量供货。查看全文
- 三星股东回报计划更新：三星预计2026年股东回报90万亿至110万亿韩元，含大规模回购注销。查看全文
- 东吴电子江丰电子：江丰电子Q3归母净利同比增83%，靶材景气延续，筹划H股上市。查看全文
- 东吴电子三环集团：三环集团Q3扣非净利同比增193%，高容MLCC量价改善进入兑现期。查看全文
- 华福计算机博杰股份：博杰股份Q3归母净利同比增108%，AI服务器检测设备出货加速。查看全文
- 国盛大制造芯碁微装26Q3点评：芯碁微装Q3营收同比增142%，先进封装设备订单超20台。查看全文
- 拓荆科技2026年三季报点评：拓荆科技Q3扣非净利环比增112%，新签订单同比翻倍以上增长。查看全文
- 拓荆科技26Q3业绩点评：拓荆科技Q3毛利率环比提升1.89pct，预计全年订单增速超100%。查看全文
- 三星看到了昨天的海力士：三星提高股东回报，预计2026年返还90万亿至110万亿韩元。查看全文
- 半导体设备Q3业绩速评：拓荆、精测、华峰测控、精智达Q3业绩速评，精测半导体在手订单翻倍。查看全文
- 半导体策略会现场交流更新：江丰电子靶材涨价Q3明显体现，零部件订单逐月创新高。查看全文
- 中国长城：Q3营收同比+42.57%：中国长城Q3营收同比增42.57%，服务器电源全球领先，参股飞腾28%。查看全文
- 摩尔线程Q3收入高增：摩尔线程Q3收入同比增1774%，扣非首次扭亏，物理AI打开第二增长曲线。查看全文
- 蘅东光：2026Q3净利润环比增长超预期：蘅东光Q3归母净利同比增332%，无源业务高景气延续，推进CPO/NPO产品。查看全文

### 【新能源与电力】
- 三花智控发布2026三季报：三花智控Q3营收同比增7.8%，业绩符合预期，毛利率同比提升0.9pct。查看全文
- 东方电缆2026年三季报点评：东方电缆Q3归母净利环比增148%，海缆及海工交付放量，毛利率环比提升6.27pct。查看全文
- 华泰电新GE Vernova 3Q26业绩会核心要点：GE Vernova上调2026年指引，燃机订单ASP同比涨超20%，收购Trench Group。查看全文
- 液冷（22）维谛技术Q3营收同比增长61%：维谛技术Q3营收同比增61%超预期，深度绑定英伟达Rubin液冷方案。查看全文
- 国金电新液冷维谛技术26Q3业绩会：维谛技术Q3业绩会纪要，液冷及供配电基础设施需求加速放量。查看全文
- 招商电新震裕科技2026三季报点评：震裕科技Q3营收创历史新高，归母净利环比增75%，机器人业务对接海外大客户。查看全文
- 风电公司三季报情况汇总：东方电缆业绩超预期海缆交付起量，运达股份Q3环比扭亏。查看全文
- 国电南瑞＆晶澳科技＆科华数据＆信捷电气三季报点评：国电南瑞业绩略低预期，晶澳科技Q3亏损环比收窄，经营现金流改善。查看全文
- 湖南裕能＆国轩高科＆杉杉股份＆嘉元科技三季报点评：湖南裕能满产满销Q3出货45万吨，国轩高科Q3出货40GWh环比增10%。查看全文
- 液冷Cage板块交流纪要：鼎通科技1.6T液冷Cage提前规划5条产线，维持2027年液冷元年判断。查看全文
- 国轩高科2026年三季报分析：国轩高科Q3营收同比增75%，扣非净利同比增1063%，客户结构持续改善。查看全文

### 【医药与健康】
- 国泰海通医药海外龙头Labcorp 26Q3：Labcorp Q3收入同比增6.9%，BLS订单明显改善，上调全年收入及EPS指引。查看全文

### 【金融与宏观】
- 沃什：美联储会议日程将从明年秋季起变化：美联储会议日程将从2027年秋季起调整，2027年有一次会议不进行利率投票。查看全文
- 美联储按兵不动，沃什暗示将进一步加息却不明言：美联储10月维持利率不变，沃什暗示可能进一步加息但不明言。查看全文
- 中信证券海外宏观10月美联储议息会议速评：10月FOMC维持利率不变，中信证券预计12月将再度加息25bps。查看全文
- 沃什对10月FOMC不加息的三点作答分析：沃什对10月不加息的三点作答：9月已撤宽松、指标满意、下阶段信息更丰富。查看全文
- 10月FOMC速评财通宏观：财通宏观评10月FOMC不鹰不鸽较中性，连续加息并非合理选择。查看全文
- 鹰中有鸽：10月FOMC记者会沃什表现鸽派，维持1-2次温和加息判断。查看全文
- 10月FOMC：等中选结果：10月FOMC维持利率不变，交易员定价12月加息概率84%，等中选结果。查看全文
- 10月联储议息会议摘要：10月联储按兵不动票数10:2，各项指引基本指向12月继续加息。查看全文
- 中金非银中国平安：中国平安9M26归母净利同比降27.3%符合预期，营运利润同比增8.3%。查看全文

### 【消费与零售】
- 华利集团26Q3点评：华利集团Q3收入同比降8.3%降幅收窄，净利率环比提升2.64pct。查看全文
- 东方甄选FY1Q27业绩超预期：东方甄选FY1Q27归母净利约1.5亿元，Non-GAAP同比增78%-86%，Q2有望再加速。查看全文
- 国泰海通食饮再次强调白酒机会：白酒最大调整阶段过去，估值处历史15%分位，机构持仓创历史新低。查看全文
- 国泰海通食饮万辰集团：万辰集团Q3营收同比增48.7%，量贩零食签约门店达3万家，关注超跌机会。查看全文

### 【军工与航天】
- zx航空航天重视商业航天的出清回补机会：商业航天指数回调50%+与产业进展错配，卫星核心标的已开始兑现业绩。查看全文
- 钙钛矿下一代太空光伏的重要选择：钙钛矿为太空光伏未来核心方向，协鑫光电建成吉瓦级产线，隆华科技等受益。查看全文

### 【国际与大宗商品】
- 26Q3财报汇总：淮北矿业Q3归母净利同比增2243%，潞安环能同比增314%，山西焦煤同比增86%。查看全文
- 昊华能源等26Q3点评：山西焦煤超预期，昊华能源Q3吨煤毛利同比翻倍，淮北矿业量减价增。查看全文

### 【其他】
- 文件帖 2026-10-29 08:49：文件帖，无正文内容。查看全文
- 文件帖 2026-10-29 08:22：文件帖，无正文内容。查看全文
- 截至2026年10月27日晚21时：《影之刃零》预购量约85万份，预购收入约4300万美元。查看全文
- 长城机械双林股份调研总结：双林股份为小鹏供应机器人手部关节模组及丝杠，单台配套价值约9000元。查看全文
- 摩根大通亚太人形机器人与物理AI：摩根大通看好绿的谐波、奥比中光等，特斯拉Optimus量产预期约1-2万台。查看全文
- ZX证券前瞻Marvell收购Lumentum传闻速评：Marvell收购Lumentum有望强化光电协同，关注财务安排与反垄断压力。查看全文
- 微软Azure增速48%大超指引：微软Azure增速48%大超指引，Q2有望提速至49%-50%，Capex因交付延迟不及预期。查看全文
- 谷歌26Q3业绩速评：谷歌Q3搜索广告增速降档低预期，云业务翻倍增长超预期，自由现金流-91亿美元。查看全文

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