昨日核心信息导读

昨日核心信息导读

### 昨日市场整体概况

昨日市场呈现分化格局，AI硬件板块因Meta财报及资本开支计划承压而回调，但物理AI、数采等细分领域表现活跃。投资者情绪谨慎，防御性板块如能源、公用事业等受到青睐。整体来看，市场对AI长期需求仍有信心，但短期更关注应用落地及业绩兑现。

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### 资讯详情

#### AI与科技
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#### 新能源与电力
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#### 金融与宏观
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- 中金传媒周报：AI叙事延展，重视行业十五五规划，关注AI影视工业化能力升级、AI游戏创作平台发展等。查看全文
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- 金风科技26三季报：风机毛利率符合预期，海外订单高速增长。查看全文
- 思源电气&金风科技&横店东磁26年三季报点评：思源电气海外订单持续高增，高端产能加快落地；金风科技Q3出货环比持平，海外订单继续高增；横店东磁非经损益扰动表观利润，高端产能加快落地。查看全文
- 寒武纪26年三季度报点评：Q3持续快速增长，存货等前瞻指标积极乐观，AI芯片国产替代趋势确定，公司格局溢价凸显。查看全文
- 思源电气26年三季报点评：Q3受汇兑&减值等干扰，有望稳步兑现全年目标；预计海外需求高增势依旧，已成为增长强动能。查看全文
- 蔚蓝锂芯Q3财报交流更新-1025：Q3业绩受到多方面影响，但传统锂电单价、单位盈利保持环增趋势，BBU业务初步兑现。查看全文
- 物理AI首推#睿创微纳：重视睿创微纳作为端侧多维感知芯片的软硬件数据采集能力。查看全文
- [發]【国泰海通医药创新药政策更新：美国财政部发布COINS法案实施细则征求意见，禁“股权”放“许可”，License出海主通道不变。查看全文
- 四条选股思路：数采硬件壁垒最高，O链端侧品种较少，场景类企业泛化能力提升，T链主要催化剂为特斯拉发布非预训练视频。查看全文
- [礼物]【Q3业绩加速向上@1026：通信板块普遍调整至27-28年10X估值，重点推荐27年业绩大幅增长的方向。查看全文
- 兴证电子端测SoC板块，为何关注度倍增？：AI应用大势所趋，存储缺货涨价对SoC公司业绩有一定影响，但部分厂家受益于库存存储芯片涨价，SoC公司产品升级，存储缺货涨价压制业绩预期早晚被解除。查看全文
- 🔥【XN智能制造物理 AI：行业价值向“数据+感知”迁移，真机样本是当前卡点，数据需求持续放量，感知与数采硬件最先受益，真机场景数据价值最高，终局走向虚实双闭环，执行端与场景端兑现，垂类场景先跑通。查看全文
- XB机械关于物理AI行情的思考：拒绝恐高，重视超级共振的持续性，短期看数据，终局必将回归“本体”，真机数据是壁垒极高的核心资产。查看全文
- [烟花]#物理AI 谈谈几点思考：物理AI商业模式清晰且进入商业化阶段，赛道层面关注AI制药、高端制造、具身机器人+智能驾驶；个股层面重视具备先发优势的赛道龙头；其他层面关注物理数据缺口。查看全文
- 东北计算机物理AI估值&涨跌幅梳理：展示了物理AI相关标的的估值和涨跌幅情况。查看全文

#### 其他
- 文件帖 2026-10-26 11:25：无具体内容。查看全文
- [玫瑰]【GLMS机械物理Ai我们周末的发声判断基本：数采重要性下调，但Oai 数采逻辑不影响板块，核心底层逻辑是Astra模型对机器人模型的影响。查看全文
- 文件帖 2026-10-26 11:18：无具体内容。查看全文
- 网络安全板块近期调研纪要汇总：深信服、绿盟科技、三六零、启明星辰、永信至诚、安恒信息等公司均看好AI驱动安全产业发展。查看全文
- 摩根士丹利预计中国股市仍有10%-15%的下行空间：市场对AI资本开支持续增长及现金流承压的关注升温。查看全文
- 英伟达发布名为 OOI 的新一代 AI 芯片光学技术：英伟达展示了DWDM技术和中介层光学技术（OOI），旨在突破通信瓶颈，满足AI系统扩展需求。查看全文
- 几个点：PCB出现补跌，短期指数回落至极限值，数采重点关注数据类型在不同阶段的需求侧重点不同。查看全文
- 📑亚洲：必读｜高盛午间区域更新：亚洲股市表现分化，投资者减持人工智能、半导体及科技类敞口，转而青睐能源、大宗商品及其他防御性板块。查看全文
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- 华创新材料&化工团队周观点1025：AI新材料重点关注江丰电子、中船特气、联瑞新材，化工子行业看多农化和制冷剂。查看全文
- 华创计算机｜AI 工业控制卡位物理AI核心入口：工业是物理AI最具确定性场景，公司通过Plantbot Studio及PlantbotBOX布局机器人管理、智能感知与自主控制，正在形成“工业AI大脑+工业控制+机器人执行”的全栈能力。查看全文
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- XB机械如何看待本轮机器人行情的驱动因素及持续性26：Astra提升了机器人的认知中枢，带动产业叙事提速，但数据基建仍是产业贯穿始终的核心议题。查看全文
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