[爱心]🧧【华创新材料&化工团队周观点1025】AI新材料重点关注
江丰电子、
中船特气、
联瑞新材，化工子行业看多农化和制冷剂！
[庆祝]周度观点：坚定看好国产算力景气度向上，AI材料链有望量价齐升。油价中期选举后续有望走弱，对科技成长股风偏利好。近期化工板块调整充分，股价和估值均处于近三年低位，看好农化、制冷剂、化纤等子行业，欢迎交流。
☀️国产先进封装材料和设备：#中船特气、
雅克科技、#江丰电子、#
鼎龙股份、
安集科技、#
艾森股份、
彤程新材
☀️AI小金属（钽、锡、钨、铌）：#
新金路（钽矿中国极度稀缺，钽价看涨；锡中长期紧平衡，栗木矿业绩拐点将近）
☀️PCB材料、氟材料PTFE/PFA：
巨化股份、
永和股份、
东材科技、联瑞新材、
圣泉集团、东岳集团
☀️PLA：3D打印催化聚乳酸需求，2026H1国内3D打印设备产量同比+48.5%，累计出口3D打印机362万台，同比+90.2%。标的：
金丹科技、
海正生材
☀️农化：厄尔尼诺已确立，利好农化需求，看好扬农、江山、广信、利尔、广康等
☀️化工优质白马：
万华化学、巨化股份、
华鲁恒升、
华峰化学等
[庆祝]近期调研及电话会：合肥电子化学品论坛、
金盘科技、
金宏气体、
宝丰能源、
泽润新能、
恒逸石化、中海油田服务、中国心连心化肥、东京应化，三化研究所，IQE，中国砂轮，
鸿富诚，农化展会、
山高环能、
蓝晓科技、
瑞联新材、
江南化工、安集科技、CIOE中国光博会、日油化工、味之素、ATI、
中巨芯、金丹科技、 积水化学、雷普索尔、AT&S、旭硝子、江南化工、蓝晓科技、瑞联新材、CSEAC 2026、
华谊集团、
首华燃气、中国旭阳集团、Evonik、Arkema、IMCD、旭阳集团、
中石科技、
利安隆、
滨化股份、
荣盛石化、
悦安新材、
卫星化学、
中农立华、
湖北宜化、宝丰能源、
九丰能源、圣泉集团、
合盛硅业、
彤程新材、蓝晓科技、
华鲁恒升、
凯赛生物、
国光股份、
沃特股份、
云天化、
中策橡胶等
[啤酒]下周活动&电话会：巨化股份、CPCA展会、
宏昌电子、
兴福电子、
兴发集团