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❗️【天风电新】机器人·触觉、灵巧手更新：市场开启爆发，技术路线收敛-1103 ——————————— 今晚组织了两场头脑风暴，聚焦触觉和灵巧手，投资思路上跟2

物理AI（8）：政策强化用数需求，继续看好数采先行【东北计算机】 📌事件：10月28日，国家数据局召开行业高质量数据集建设链主工作座谈会，强调摸清人工智能用数

🌞后续行情演绎观点更新：继续看好物理AI&技术升级线1102东北计算机 🐟1⃣关于物理AI：近日产业链调研下来，认为最具备壁垒的方向还是在机器人的大小脑，而无

🚩【长城邓宇亮】机器人王牌票池 🧧视觉：力鼎光电 做光学镜头，又是O链，还是新晋T链，还都是A股唯一，是两条最强链主的交集。可能走成视觉领域的中军王牌。 🧧触

🍍周观点：Anthropic发布招股书，看好AI互动影游等新内容形态方向 🔺上周传媒下跌6.6%，主要来自周五的单日大幅度下跌。静待市场企稳反弹机会，看好科技

🌞反弹优先看好物理AI&技术升级1102 🐟领导好，昨晚今早周观点我们重点提到：物理AI买在分歧时，继续看好物理AI的行情演绎持续性。 🐟重申物理AI本轮能

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告 | 2026年11月01日 优于大市人形机器人系列专题之具身数据 物理 AI核心资产，模型迭代孕育数

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证券之星吴凡 近日，福莱新材（605488）(605488.SH)发布了2026年三季度报告，报告期内，公司实现营收26.36亿元，同比增长25.71%，收入端

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请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 42 [Table_Main] 行业研究|工业 证券研究报告 工业行业研究报告 2026 年 10

🔥【国金机械】物理AI行业深度报告：物理AI中期高壁垒+高价值量环节——触觉＆灵巧手 ⭐核心观点：机器人从“看得见”走向“摸得着”，触觉数采与灵巧手有望成为下

敬请参阅最后一页特别声明 1 整体角度，本周市场整体呈现调整，科技成长方向承压，红利方向趋稳。本周三季报披露完毕，PCB 上游

11月1日，国联民生（HK1456）发布关于福莱新材（605488）的评级研报。国联民生（HK1456）给予福莱新材（605488）“推荐”评级，但未给出目标价

基础化工 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 33 基础化工 2026年10月31日 投资评级：看好（维持） 行业走势图

敬请参阅最后一页特别声明 1 机械组 分析师：满在朋（执业 S1130522030002 ） manzaipeng ＠ g

具身智能的训练场里，数据采集设备的排产周期（883436）正在拉长。订单等交付、产线加夜班，这些发生在触觉传感器（885946）环节的变化，把一条过去藏在机器人

10万套采购合作、20万套框架采购协议，截至今年8月底累计交付超4万套。这组数字来自福莱新材（605488）总经理李耀邦接受财联社记者专访时的表述。订单与交付之

【福莱新材：触觉传感器月产能已超万套 正筹划增加夜班并新建产线】财联社记者从福莱新材获悉，目前公司触觉传感器月产能已超万套，且今年下半年的交付速度明显快于上半年

【福莱新材：触觉传感器月产能已超万套 正筹划增加夜班并新建产线】财联社10月31日电，记者从福莱新材获悉，目前公司触觉传感器月产能已超万套，且今年下半年的交付速

①这位清华大学化学工程系博士，正试图将一家传统涂布材料企业，带向具身智能触觉感知的新战场； ②外界对电子皮肤赛道的理解仍停留在“技术路线之争”，而真正的壁垒在于

周五，A股市场继续向下调整，创业板指（399006）、科创综指（1B0680）跌幅均超4%，通信、传媒、电子、计算机等板块跌幅居前，而食品饮料、交通运输、石油石

上证指数本月下跌6.33%，36股股价创 历史新高 。 本月可交易A股中，股价上涨的有667只，占比11.96%，下跌的有4904只，占比87.95%。 证券时

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10月行情收官，全月整体呈现单边下行态势。截至今日收盘，上证指数（1A0001）单月下跌6.33%，深证成指（399001）跌15.94%，创业板指（39900

敬请参阅最后一页特别声明 1 —— 投资逻辑： GPT-6 Astra 补齐机器人 “大脑” 短板， 下一站将是物理交互数据

10月30日，物理AI概念震荡走强，巨轮智能（002031）(002031.SZ)直线涨停，兆丰股份（300695）(300695.SZ)涨超14%，华阳智能（

10月30日，人形机器人（886069）概念震荡回升，巨轮智能（002031）(002031.SZ)直线涨停，兆丰股份（300695）(300695.SZ)涨超

数据来源：公司2026年半年报 以担保增信撬动销售，正成为A股上市公司的新潮流。 10月28日，正虹科技（000702）披露公告称，公司为供应链下游客户提供融

【人形机器人概念震荡回升 巨轮智能直线涨停】财联社10月30日电，人形机器人概念震荡回升，巨轮智能直线涨停，兆丰股份涨超14%，斯菱智驱、锋龙股份、福莱新材跟涨

【人形机器人概念震荡回升 巨轮智能直线涨停】财联社10月30日电，人形机器人概念震荡回升，巨轮智能直线涨停，兆丰股份涨超14%，斯菱智驱、锋龙股份、福莱新材跟涨

🚩【长城邓宇亮】机器人选票要看标签两个字❗ 🔥什么叫标签？ 就是x链里面或者某某细分板块，带个“最”字，或者带“唯一”两个字。这个翻译过来就是稀缺性，就是卡位

物理AI（7）：数采板块分歧中看好，继续看好物理AI【东北计算机】261029 🌊 昨日数采方向个股表现有所分化，今日板块再度走强。我们认为，随着Tesla持

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敬请参阅最后一页特别声明 1 投资逻辑： 物理 AI，为什么是现在？ 什么是物理 AI。融合物理规律和AI 的新型范式，区

周三(10月28日)机器人概念股爆发涨停潮，各细分全线上涨，豪恩汽电、恒工精密、儒竞科技等20CM涨停，伟创电气、上纬新材等涨超10%，博杰股份、福莱新材、五洲

宏观新闻 1、从国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行获悉，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。其中，国开新型政策性

10月29日，A股上市公司福莱新材（605488）发布2026年前三季度业绩报告，其中，净利润5608.95万元，同比下降13.17%。 根据同花顺财务诊断大

①10月成品油下海量环比减少，柴油终端利润进一步走低； ②福莱新材第三季度净利润同比下降69.88%环比下降87%，截至三季度末公司柔性传感器项目累计收入466

10月 LPR报价维持不变；资金面宽松充裕，债市延续强势 【内容摘要】10月20日，资金面宽松充裕；债市延续强势；转债市场主要指数集体收涨，转 债个券多数上涨

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【导读】8天暴涨90%福莱新材公告：柔性传感器项目占营收0.18% 10月28日晚间，福莱新材（605488）(605488)披露本月第三份股票交易异常波动公告

时隔月余，10月28日A股主要股指再度集体高开并震荡收红，而上一次出现这样的行情，还要追溯至9月21日。 今日，人形机器人（886069）概念集体爆发，涨停板排

🐯数采触觉和手为什么最核心 1⃣ 触觉与灵巧手是硬件中唯一不可压缩项 数采由 1.0（动捕服 + 遥操）转向 2.0/3.0（Ego、UMI、真机遥操混合），

🔮🐮【XB电新】数采+触觉为本轮核心进攻方向，后续关注机器人手部变化 [烟花]事件：特斯拉正在加利福尼亚州弗里蒙特扩充其Optimus数据收集团队，根据此前马

🔥人形机器人：为什么成为市场进攻主线【国金机械】 💡机器人近几年大行情每年都有，年初至今已经超跌、估值都在底部，近期产业催化不断。本轮将以模型+量产两条主线共

❗【天风电新&汽车】机器人和重要观点更新：从远期资产定价开始，主线寻找22年逆变器 -1028 ——————————— 1、22年的逆变器具备什么特征？怎么

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🤖OpenAI、Tesla巨头加速布局，具身大脑能力升级，重视物理AI的板块行情【建投机械】 怎么看待这轮的变化？ 1️⃣GPT-6 Astra的进步，论文评