10月28日午盘信息导读

今日概要

今日上午资讯密集覆盖AI算力、机器人数据采集与三季报业绩三条主线。Anthropic招股书披露超6000亿美元算力协议及900%净收入留存率，强化AI长期信心；特斯拉Optimus数采岗位加速扩张，真机数据成为产业新瓶颈，触觉与灵巧手被普遍视为核心卡位。三季报方面，沪电股份、东材科技等AI硬件链业绩高增，宁德时代则因产品结构逆风被大摩下调港股评级。市场层面，主动偏股公募电子通信持仓环比下降约9.6个百分点，银行、煤炭领涨。

资讯详情

### 【AI与算力】
- Anthropic招股书看算租：超6000亿美元算力协议，直租模式与异构调度加速落地。查看全文
- Anthropic巨额IPO五大看点：招股书披露净收入留存率约900%，算力效率显著提升。查看全文
- Anthropic招股书新增量：2026H1付费毛利率约85.4%，近半收入来自云渠道分销。查看全文
- Anthropic S-1长期逻辑：前五大客户收入占比降至21%，客户基础持续拓宽。查看全文
- Anthropic经济模型趋势乐观：每美元算力产出达2.08倍，关注智谱回调后机会。查看全文
- CLS Investor Day：OpenAI项目2027年量产爬坡，CPO已获大型云客户JDM项目。查看全文
- Crusoe CEO力挺CoreWeave：称市场抛售"反应过度"。查看全文
- SpaceX与特斯拉寻求合并方案：向与马斯克关系密切的董事会提出。查看全文
- OpenAI计划购买谷歌AI芯片：英伟达长期客户转向多元芯片采购。查看全文
- 英伟达支持公司推31亿美元GPU贷款：GPU融资租赁模式持续扩容。查看全文
- 巴克莱中国TMT报告：AI商业化提速，百度最需追加外部融资，腾讯维持超配。查看全文
- 亚洲股市AI乐观情绪重燃：市场综述显示AI板块情绪回暖。查看全文
- 中国AI硬件公司迎盈利考验：股市抛售后市场关注业绩兑现能力。查看全文
- 谷歌发布Genie 4世界模型：从视频生成推向可实时交互的动态沙盒世界。查看全文
- 当虹科技关注Genie 4催化：世界模型走向Agent与机器人训练模拟环境。查看全文
- 谷歌升级世界模型引发游戏股震荡：AI世界模型对游戏引擎赛道形成冲击。查看全文
- SuperMimic小脑训练突破：小脑训练突破打破算力瓶颈。查看全文

### 【机器人】
- 数采触觉和手为何最核心：触觉与灵巧手是硬件中唯一不可压缩项，市场空间超千亿。查看全文
- 具身数据采集专场纪要：2026年为爆发元年，Ego数据占95%，核心壁垒在数据链路处理。查看全文
- 特斯拉Optimus数采加速：近一月发布49条数采职位覆盖15城，T链板块性行情可期。查看全文
- 特斯拉Optimus产能节点落地：真机数据成为下一个瓶颈，数据飞轮进入实质加速部署。查看全文
- 数采+触觉为本轮核心进攻方向：特斯拉将先制造1-2万台Optimus获取训练数据。查看全文
- 重视机器人触觉感知第二波重估：福莱蒽特对标福莱新材，电子皮肤预期差受关注。查看全文
- T链大资金配置思路：恒立、科达利为大票王牌，流动性好适合机构上仓位。查看全文
- 机器人后续看好硬件四家：峰岹、科达利、新泉、恒立液压有望贡献硬件超额利润。查看全文
- 国盛积极配置机器人：Optimus将是27年最大科技单品，Q4多家大厂或有重磅发布。查看全文
- 上海支持机器人创新突破：支持人形机器人、协作机器人、高精度重载机器人。查看全文

### 【半导体与硬件】
- 大摩TPCA展会要点：ABF层压机交期至少两年，2027-2028年基板供不应求加剧。查看全文
- 野村全球AI光通信芯片追踪：硅光配合CW激光器成主流，2028年InP激光芯片出货达15.42亿颗。查看全文
- 摩根大通台湾散热组件：AWS T3液冷推迟两个月，2027年液冷渗透加速。查看全文
- ASM上调2027年展望：AI建设推动工具需求增长。查看全文
- Cadence 26Q3业绩：营收同比+22%，发布芯片设计专用模型Meastro。查看全文
- Canon CY3Q26业绩不及预期：光刻机出货指引下调至221台，客户交付延后。查看全文
- 康宁2026Q3财报超预期：光通信收入同比+44%，生成式AI相关产品销售额翻倍。查看全文
- 沪电股份26Q3业绩：单季营收归母均创历史新高，AI PCB业务盈利持续增强。查看全文
- 东材科技26Q3财报：高速树脂收入同比+127%，碳氢树脂为AI材料确定性方向。查看全文
- 蓝特光学等光学光通信业绩：蓝特前三季归母同比+71%，CPO/OCS配合台系客户研发。查看全文
- 罗博特科三季报解读：存货环比+44%、合同负债环比+70%，CPO产业趋势不改。查看全文

### 【新能源与电力】
- 通合科技2026Q3业绩：盈利拐点初显，800V HVDC有望首批放量。查看全文
- 宁德时代评级调整：大摩港股下调至中性，目标价降至390港元，短期盈利承压。查看全文
- 美国向星座计划提供50亿美元融资：促进核能发展。查看全文
- 英杰电气三季报：Q3毛利率同环比明显提升，半导体业务占比预计继续提高。查看全文

### 【医药与健康】
- Anthropic生命科学布局完善：AI4S产业趋势明确，湿实验验证环节受益确定性强。查看全文
- 康泰生物Q3利润修复延续：海外收入同比+144%，五联疫苗完成Ⅲ期入组。查看全文
- 新产业2026Q3业绩：归母净利同比+20.6%，利润率表现亮眼。查看全文
- 通策医疗前三季度业绩：归母净利同比+21.7%，毛利率43.47%同比提升。查看全文
- IQVIA 2026年三季报：Q3 BTB达1.20x，全年业绩指引再上调。查看全文

### 【消费与零售】
- 上海家化26Q3业绩：前三季归母净利同比+99%，美妆全渠道增长近40%。查看全文
- 影石创新Q3点评：收入同比+33.3%，毛利率受存储涨价拖累下滑。查看全文
- 泡泡玛特3Q26业务更新：三季度整体收益同比下降45%-50%。查看全文
- 万辰集团2026Q3业绩：营收同比+48.7%，归母净利同比+63.8%。查看全文
- 五粮液Q3归母净利降48%：单季归母净利润9.58亿元。查看全文
- 科锐国际26Q3业绩：扣非归母净利同比+21%，AI融入交付全场景。查看全文

### 【金融与宏观**
- 国家干预推动A股对港股溢价扩大：市场干预影响两地估值差。查看全文
- 20261027复盘：成交14730亿缩量1501亿，银行、交运、煤炭领涨。查看全文
- 主动偏股公募持仓变化：电子+通信持仓比例降至50.7%，医药生物提升4.2pct。查看全文

### 【军工与航天】
- SpaceX获400亿美元GPU融资租赁：阿波罗购买英伟达GPU再租给SpaceX，租期约五年。查看全文

### 【国际与大宗商品】
- 伊朗最高领袖强调落实伊方需求：以期结束战争。查看全文
- 俄乌阿列什基停火持续至11月1日：2022年以来最大规模局势降级。查看全文
- 长江煤炭看基金持仓：煤炭板块2026Q3基金持仓情况。查看全文

### 【其他】
- 洪城环境26Q1-3业绩：归母同降5%，毛利率提升但信用减值侵蚀盈利。查看全文
- 宁沪高速Q3业绩：归母净利同比-4.47%，苏锡常南部高速收购加快推进。查看全文
- 招商南油2026Q3业绩：Q3归母同比-13.5%略低预期，高运价将于Q4释放。查看全文
- 索通发展Q3业绩：归母净利同比+91.9%，预焙阳极量利稳健。查看全文
- 东华科技三季报：扣非归母同比+67.2%，工程+实业双轮兑现。查看全文
- 罗曼股份基本面更新：AIDC新签6亿元订单预计Q4结转，端侧推理布局学校医院。查看全文

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