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敬请参阅最后一页特别声明 1 电子行业前三季度业绩保持较快增长，Q3 盈利弹性进一步释放。电子行业2026 年前三季度实现营收

敬请参阅最后一页特别声明 1 投资逻辑  台积电 CoWoS 涨价幅度最高 20%，关注 AI 端侧机会。根据台媒《工商时

本报综合消息 本周，大盘呈现震荡探底的走势，上证指数（1A0001）下跌2.48%，深证成指（399001）下跌7.20%，创业板指（399006）下跌10.0

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## AI 概念股估值历史低位全扫描：50 只标的的多因子定稿 **估值与财务口径**：2026-10-27 收盘　|　**行情口径**：2026-10-28

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10月28日，中金公司（HK3908）发布关于蓝特光学（688127）的评级研报。中金公司（HK3908）给予蓝特光学（688127）“跑赢行业”评级，目标价不

## 今日概要 今日上午资讯密集覆盖AI算力、机器人数据采集与三季报业绩三条主线。Anthropic招股书披露超6000亿美元算力协议及900%净收入留存率，强

【国金电子】消费电子光学光通信-26Q3业绩点评 蓝特光学： 前三季度实现营收15.73亿元，同比 +49.66%；归母净利润4.28亿元，同比 +71.06

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AI端侧行业跟踪系列（三）：入口价值正逐渐显现，大厂Agent与AI终端密集落地 📖我们新发布《<e type="web" href="https%3A%2F

## 核心结论 **MUSE 的技术逻辑是真的，但 A 股的 MUSE 概念映射，是一次已经结束的映射式炒作。** 2026 年 9 月 8 日 Meta

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北交所策略专题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/36 2026 年 10 月 25 日 《北交所后备军关注光无

北交所策略专题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 31 2026 年 10 月 25 日 《北交所后备军

敬请参阅最后一页特别声明 1 投资逻辑  物理 AI 端侧平台迎升级窗口，TPCA 会议 AI PCB 链厂商展望乐观。1

本周行情回顾： 2026年10月19日-2026年10月23日，上证指数（1A0001）跌0.69%，报3690.48点。创业板指（399006）跌3.18%，

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北交所策略专题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 33 2026 年 10 月 18 日 《远大健科 （

【中泰电子｜果链】折叠屏预售秒罄、中国区AI落地在即，重视果链低位布局机会！ 折叠屏iPhone Duo预售秒罄！ ➠10.16晚8点预购，1分钟全型号售空，

敬请参阅最后一页特别声明 1 投资逻辑  多家 AI 覆铜板/PCB 公司 Q3 业绩超预期，台积电 Q4 指引乐观。在

北交所策略专题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/41 2026 年 10 月 18 日 《远大健科 （9202

联瑞新材股价上涨近3% 本报综合消息 周三，沪深A股缩量探底，油服工程（884018）、出版、数字媒体（884261）等板块领涨，风电设备（881280）、玻纤

敬请参阅最后一页特别声明 1 投资逻辑  AI 覆铜板/PCB 三季度业绩亮眼，回调迎布局良机。10 月 8 日，台积电公

截至10月8日收盘， 光刻机 概念下跌4.10%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内， 沃格光电 跌停， 炬光科技 、 腾景科技 、 美迪凯 等跌幅居前，股价上涨的

截至10月8日收盘，光刻机（886054）概念下跌4.10%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，沃格光电（603773）跌停，炬光科技（688167）、腾景科技（

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北交所策略专题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/39 2026 年 10 月 07 日 《北交所五周年制度变革

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光学元件（884096）板块短线拉升，五方光电（002962）涨停，光智科技（300489）涨超10%，美迪凯（688079）、戈碧迦、福光股份（688010）

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电子 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 3 电子 2026 年 09 月 27 日 投资评级：看好（维持） 行业走势图

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各位领导，今天我们外发了【电子行业26Q3业绩前瞻】，供领导们参考 整体来看：#我们预计26Q3电子行业在AI趋势浪潮下整体业绩维持高景气。其中AI通胀方向最

英伟达正评估玻璃基板方案，并希望相关厂商两年内完成开发。玻璃基板量产竞赛升温。有机构认为，玻璃基先进封装长期发展空间“星辰大海”。 英伟达正认真评估玻璃基板方案

晨会纪要 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 15 2026 年 09 月 28 日 沪深300及创 业板 指数 近1 年

北交所策略专题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/34 2026 年 09 月 27 日 《口腔医疗专题:老龄化

北交所策略专题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 31 2026 年 09 月 27 日 《南方乳业 （

敬请参阅最后一页特别声明 1 投资逻辑  台积电 2027 年晶圆代工有望继续涨价， 关注美光财报。DigiTimes 报

【兴证电子】Muse引爆Agent时代，建议关注端侧芯片与CPU机会 🔥事件：Meta于9月8日正式发布首款个人AI智能体Muse，上线一周即登顶美国App

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[礼物]Meta Connect 2026要点：Muse定位个人Agent，眼镜序列上新拓展【中信电子】 [庆祝]新品售价及发售时间： 1）Ray-Ban M

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