🔥【国盛张一鸣积极配置机器人
📅 10-28 12:05 📰 刨米机AI精选
🔥【国盛张一鸣】积极配置机器人
Optimus将是27年最大科技单品，用于训练的V3已经开启量产并初步亮相，供应链积累的越来越多的订单已经无法掩盖，10月份爬坡的斜率会很陡峭。Q4诸多大厂（包括T、英伟达、Meta、hw、小鹏等）都可能有重磅发布，节前建议积极配置。
高确定性高价值量标的：#
田中精机、
科森科技、
斯菱智驱、
浙江荣泰、
北特科技、
鸣志电器 等。同时关注常州链的进展：光洋科技、
新泉股份、
凯迪股份；
核心tier2: #
恒锋工具 （谐波、丝杠刀具，订单已排产至三个月后，对日替代）、#
正强股份 （手腕关节总成+谐波波发生器）；
国产C端：#
上纬新材、
中坚科技 等。
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