【兴证电子】Muse引爆Agent时代，建议关注端侧芯片与CPU机会
🔥事件：Meta于9月8日正式发布首款个人AI智能体Muse，上线一周即登顶美国App Store免费应用榜，Meta股价单日飙涨逾11%。
DAU高粘性应证Muse为用户高频高需工具，而非尝鲜式脉冲。Muse上线第12天美国移动端DAU 64.2万 vs ChatGPT同期23.1万，且DAU增速显著快于下载增速。
[玫瑰]Muse标志着C端Agent从“对话”向“交付”的范式跃迁。 Muse由Muse Spark模型驱动，可全天候代替用户执行跨应用任务——发送邮件、预订出行、填写表单、商品比价等，用户关闭应用后仍持续运行。
Meta为每个Muse用户配置持久化云端虚拟机(无头浏览器+高频API调用+多步骤任务编排)，单次行程比价最多发起146次网页搜索、批量处理积压邮件、自动电话谈判。这部分负载不消耗 GPU推理，而是大量消耗服务器CPU算力。
[玫瑰]此外，9月23-24日Meta Connect大会召开在即，#预计Muse与AI眼镜的整合方案将成为焦点。Meta在自有AI眼镜上深耕多年，AI眼镜有望成为Agent触达用户的最自然端侧入口，实现“用户触达→生活场景落地”的完整闭环。
📈Meta AI眼镜建议关注：
端侧：
龙迅股份，
恒玄科技，
炬芯科技，
蓝特光学，
水晶光电，
瑞芯微
整机：
歌尔股份，
立讯精密
CPU及周边：
澜起科技，
万通发展，
聚辰股份
存储：
佰维存储