AI端侧行业跟踪系列（三）：入口价值正逐渐显现，大厂Agent与AI终端密集落地
📖我们新发布《
》报告，围绕市场焦点，总结了行业最新四大趋势，并对OAI、Apple、Meta等大厂新品进行了分析。
趋势1： AI急需新的商业化场景，终端是巨大的流量入口；趋势2： 系统级Agent进入落地的初期，同时常驻型Agent开始起步，完成任务是关键；趋势3： AI终端叠加硬件+软件两套盈利模式，商业化沿着“产品-入口-智能体平台”探索；趋势4： AI端侧研发项目并未停止，27Q1前后是爆品出现的关键节点。
[拳头]总体上，认为AI端侧伴随Agentic AI应用的逐渐成熟，入口价值正逐渐显现，产业链已不断有优秀新品冒出，27Q1将是爆品出现的关键节点，当前端侧AI板块具备配置价值。
1、北美链条：重点推荐在OAI和Apple等AI端侧客户绝佳卡位的#
立讯精密，并看好高伟电子、瑞声科技、
鹏鼎控股、
大族激光、
水晶光电、
蓝特光学、舜宇光学、
长盈精密、
兆威机电、
比亚迪电子、
歌尔股份、
领益智造、
豪威集团、
苏州天脉、
信维通信、
奥普特、
精研科技、
恒铭达、
德赛电池、
欣旺达、
豪鹏科技等。
2、国内链条：1）消费IC：关注#
瑞芯微、
恒玄科技、
乐鑫科技、
思特威、
晶晨股份、
汇顶科技、
中科蓝讯、
全志科技、
星宸科技、
炬芯科技、
杰理科技等； 2）品牌：把握小米集团、
传音控股、
影石创新，关注#
安克创新、
绿联科技、联想集团、
萤石网络、
漫步者等。
3、机器人与物理AI：把握#立讯精密、长盈精密、兆威机电，关注#奥普特、
奥比中光、
安培龙、
峰岹科技、
龙旗科技等。
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