今日概要
今日上午市场整体表现较为活跃，AI与科技领域继续引领市场热点，医药与健康板块也展现出强劲的增长势头。多家公司发布三季度业绩报告，业绩超预期的公司股价表现强势。同时，市场对AI算力需求和物理AI的讨论热度不减，触觉手套等新兴领域受到关注。
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### 【AI与科技】
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联特科技：Q3营收5.8亿，北美CSP客户占比超一半，1.6T产品测试进展顺利，产能持续扩张。
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英维克：盈利能力环比修复，存货和合同负债大幅提升，静待液冷产品逐步确收。
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奥普特：Q3收入提速至+46%，物理AI跨入兑现期，AI系统解决方案收入超预期。
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蓝色光标：前三季度AI驱动收入超40亿元，AI原生广告商业化加速，智能体规模化落地。
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协创数据：Q3收入环比增长，算力项目交付验收推动收入与利润持续释放。
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景旺电子：Q3新品出货+价格传导共振，AI客户&mSAP打开弹性空间。
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Anthropic：招股书披露巨额算力合同，AI资本开支周期受关注，估值弹性大。
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长芯博创：Q3业绩符合预期，AI数据中心布线驱动高增长，同步回购彰显信心。
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### 【新能源与电力】
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鹏辉能源：前三季度营收同比+135.67%，归母净利润同比+928.81%，储能业务增长强劲。
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招商公路：前三季度营收同比增长25.78%，投资收益压舱石作用凸显。
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### 【医药与健康】
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药明康德：Q3业绩基本符合预期，在手订单增速大超预期，全年指引再次上调。
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默沙东：TROP2 ADC（Sac-TMT）子宫内膜癌PDUFA为2027年6月15日，III期研究进展顺利。
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科伦博泰：sac-TMT美国BLA获受理，全球商业化进入倒计时。
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国瓷材料：费用阶段性扰动，新品弹性可期，MLCC粉体接近满产，AI陶瓷基板项目进展顺利。
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### 【金融与宏观】
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国联民生计算机：Anthropic IPO招股书速递，巨额算力合同支撑未来增长。
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东吴宏观：权益市场超跌信号显现，政策底向市场底过渡，短期或低位震荡整固。
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### 【消费与零售】
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罗莱生活：Q3归母净利润+20%超预期，深耕安睡赛道的成长型消费红利资产。
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### 【军工与航天】
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大金重工：前三季度汇兑损失1.5亿，剔除后主业净利润同比增长，造船业务未来几年交付量持续增长。
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### 【半导体与硬件】
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国科微：Q3业绩增长亮眼，存储涨价有望持续释放业绩弹性，拟定增强化端侧AI芯片竞争力。
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华勤技术：拟增持
晶合集成H股，彰显长期信心。
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### 【国际与大宗商品】
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摩根大通：DRAM合约价格预计在2026年第四季度上涨13%，NAND价格上涨18%。
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### 【其他】
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触觉手套：被视作数采方向下一个核心主线，兼具通胀与耗材逻辑。
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IMU产业链：行情演绎刚刚开始，物理AI最大增量赛道，市场预期为纯增量。
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医疗器械：建议兼顾底部防御与成长弹性，关注四条投资主线。
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*注：以上内容是MiniMax基于公开信息整理，具体投资决策请结合个人风险承受能力及专业顾问意见。*