数采：IMU产业链的行情演绎刚刚开始｜国金具身
1、物理AI最大增量赛道：市场之前对惯性传感器关注较少，从市场预期角度是纯增量；ASP几十倍扩张到几千元，从本体上的1个扩展到数采设备的几十个用量，是数采设备最大成本项之一。
2、目前市场仅仅定价了总成商华依等龙头，陀螺仪芯片、一体化公司等都没有定价，后续行情必然扩散和外溢，重点关注。
（1）陀螺仪芯片：
芯动联科（军工mems陀螺仪芯片龙头，正扩张到民用领域）、
敏芯股份（工业mems）
（2）一体化：
顺景科技（定增布局300万套汽车/工业/具身IMU产能，布局mems芯片和加速度计等核心部件）
（3）总成商：
华依科技等。