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聚焦现金流与投入回报质量 🌹本周组合：深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、税友股份、视源股份、中控技术、金蝶国际、国能日新。 🌹资本开支快于现金流增长，聚

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10月31日晚，DeepSeek发布Super-agent架构，把会话编排交给系统，让人回到决策与验收。 机构认为，AI应用的价值锚点正从回答问题转向交付结果。

敬请参阅最后一页特别声明 1 投资逻辑  海外三大云 Q3 收入同比增长39%—103%， 云与模型端的付费需求为全球AI

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<br /> 　　事项：<br /> 　　10月28日，公司发布2026年第三季度报告：前三季度实现营业收入67.79亿元，同比增长32.27%；实现归母净利润

## 昨日核心信息导读 昨日A股风险偏好明显回落，AI硬件（CPO、PCB）领跌，资金防御性流入CRO、白酒与银行板块，白酒板块一度逆势大涨超4%。三季报密集

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2026年10月29日，同花顺（300033）89个行业中，有4个出现融资净买入，分别为互联网电商（881177）、港口航运（881148）、工程机械（8812

证券之星消息，根据市场公开信息及10月29日披露的机构调研信息，国泰基金近期对10家上市公司进行了调研，相关名单如下： 1)景嘉微(国泰基金参与公司特定对象调研

证券之星消息，根据市场公开信息及10月29日披露的机构调研信息，鑫元基金近期对6家上市公司进行了调研，相关名单如下： 1)景嘉微(鑫元基金参与公司特定对象调研)

## 今日概要 今日上午资讯覆盖三季报密集披露、海外科技巨头财报及产业趋势。美股AI资本开支回报担忧加剧，谷歌、亚马逊自由现金流转负，英特尔PC需求深度调整拖累

波动给予AI安全的绝佳长期布局机会，我服+网宿+绿盟天风计算机缪欣君团队 ❗️附1️⃣: A16z 发表的关于网络安全领域趋势的文章 <e type="we

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【标题】机构看多：AI与机器人引领未来投资方向 | 10月29日机构股票汇总 **10月29日机构股票汇总** **一、AI与机器人：技术突破与产业落地共振

今晚一些重点公司的情况： 【维谛】：q3超预期，上修全年业绩指引z26Q3收入43亿，同比61%。其中美洲和亚太区业绩同比75%、50%左右， eps 2.2

深信服发布2026年三季报，前三季度实现营业收入67.79亿元，同比增长32.27%；归母净利润5.76亿元，同比大增815%；扣非归母净利润3.65亿

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计算机/软件开发 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 4 深信服（300454.SZ） 2026年10月28日 投资评级：买入（维持

开源证券股份有限公司刘逍遥,张越近期对深信服（300454）进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：业绩延续高增长态势，夯实AI安全领导者地位》，给予深信服

深信服点评：业务实质强于利润表表现，看好AI安全+Infra业务景气持续加速【天风计算机 缪欣君团队】 客观而言，收入增速低于市场乐观预期，但是符合我们的预期

## AI 概念股估值历史低位全扫描：50 只标的的多因子定稿 **估值与财务口径**：2026-10-27 收盘　|　**行情口径**：2026-10-28

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📈【华创计算机 | AI】深信服（金股 业绩速览）：收入延续高增长，利润持续放量20261028 ① 单Q3收入保持30%以上增长。2026年前三季度，公司实

物理AI与网络安全进入新阶段20261026 AI安全需求确定性增强，物理AI数据缺口驱动500亿增量市场 摘要 ·AI赋能使漏洞挖掘与攻击门槛降低，驱动网络安

同花顺（300033）金融研究中心10月28日讯，有投资者向景嘉微（300474）提问， 公司从专用到通用喊了3年了，有通用业绩反馈吗？什么成果？ 公司回答表示

截至10月28日11点11分，上证指数（1A0001）涨0.55%，深证成指（399001）涨1.67%，创业板指（399006）涨2.49%。自动化设备（88

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敬请参阅最后一页特别声明 1 策略组 分析师：梅锴（执业 S1130525060004 ） meikai ＠ gjzq.co

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## 核心结论 **MUSE 的技术逻辑是真的，但 A 股的 MUSE 概念映射，是一次已经结束的映射式炒作。** 2026 年 9 月 8 日 Meta

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Anthropic招股书梳理：企业付费加速兑现，关注模型、企业应用与AI安全 🌹收入高速增长，经营盈利拐点显现 【1】收入：26H1收入162.86亿美元，同

## 昨日核心信息导读 ### 昨日市场整体概况 昨日市场呈现分化格局，AI硬件板块因Meta财报及资本开支计划承压而回调，但物理AI、数采等细分领域表现活

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万和证券 我们不是资讯的搬运工而是有态度的发现者 VANHO SECURITIES 万和财富早班车 2026年10月26日 ·国内金融市场· ·股指期货 品种

亚马逊CEO贾西表示，AWS云计算容量2027年底前已基本售罄，大量订单排至2028年。有观点认为，海外云厂商资本开支持续高企叠加国产算力加速承接，产业链景气度

网络安全板块近期调研纪要汇总： 1. 深信服：AI驱动攻击使攻击成本下降、攻击量上升 → 客户迟早会为安全增加投入;全球安全产业受AI攻击驱动持续高增长，平台型

AI应用风起，哪些方向及个股值得关注？@华泰计算机（1025） 如何看AI应用持续性？ 当前AI硬件上行阻力较大，AI应用相对占优。 ①通胀上行、产业叙事转弱

物理AI与网安有望成为产业新标杆20261025 🌹本周组合：深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、税友股份、视源股份、中控技术、金蝶国际、国能日新。 🌹国

📋 一、交流问答环节 Q： 公司目前利润实际上还是比较难以支撑未来持续发展，公司未来的利润增长点在哪个方面？ A： 公司未来的增长点与深信服未来的几大战略强相

YAVIN 质观 RESEARCH MONOGRAPH · 2026.10 DEEP TECH & CAPITAL NARRATIVE 跨越硅基鸿沟 中国 AI

本周A股延续调整，31个申万一级行业中24个下跌，但资金并未离场，全市场成交额与上周基本持平。人形机器人（886069）、医疗保健、网络安全（885459）三条