9月28日午盘信息导读

今日概要

今日上午市场聚焦AI算力产业链多重催化，玻璃基板、光通信、AI服务器等方向资讯密集。宏观层面中美达成八点成果共识，但特朗普拒绝伊朗重开霍尔木兹海峡提议，油价与地缘扰动持续。半导体设备、创新药、小金属等板块亦有较多更新。节前市场缩量调整，机构普遍建议持股过节，关注节后科技反弹窗口。

资讯详情

### 【AI与科技】
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### 【半导体与硬件】
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### 【光通信与光模块**
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- 国盛通信十点谈光通信：股权激励密集落地，制裁实质影响有限，建议大光与无源光器件一比一配置。查看全文
- 中国NPO技术进一步创新：阿里云推出UPO与SNPO架构，有望加速国内NPO技术发展。查看全文
- 南华早报光模块多头：光模块板块多头观点分享。查看全文

### 【新能源与电力】
- 高盛电池备援单元市场机遇：BBU市场2030年达500亿美元，搭载率从38%升至95%。查看全文
- 美股AI基础设施强势：光学测试、化合物半导体、供电领域个股同步走强，AI瓶颈计入价格。查看全文

### 【医药与健康】
- 国泰海通医药9月观点：持续看好创新药反转，AIDD产业催化密集，关注AI平台和高通量湿实验上游。查看全文
- 国金医药再CALL诺诚健华：与礼来达成最高32.5亿美元里程碑合作，奥布替尼持续放量。查看全文
- 普洛药业表现亮眼：CDMO在手订单创新高，26Q1达68亿，毛利率维持44%-45%。查看全文

### 【金融与宏观】
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- 中泰策略持股过节：特朗普选择题决定科技反弹路径，建议持有科创50、半导体设备、存储等。查看全文
- 华泰宏观海外每日评论：中美达成八点成果共识，特朗普拒绝伊朗方案，美债收益率下行。查看全文
- 中金晨会精要：四季度配置胜率赔率框架显示能源保险交运制药原材料得分前五。查看全文
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### 【军工与航天】
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### 【消费与零售】
- Shein本周将公布首份财报：上市以来股价下跌近28%，投资者关注能否稳定股价。查看全文
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### 【国际与大宗商品】
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- 小金属周观点：重视稀土钼和钽，氧化镨钕环比涨1.35%，氧化镝有望进入历史级别拐点。查看全文

### 【其他】
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