💡关注Muse预期分歧，逢低加仓国产算力龙头 0928 祝领导双节快乐！
更重视自下而上的个股挖掘。中短期来看，板块呈现缩量轮动的特点，习特会结束，10月将至；中长期来看，27年换届之年，流动性进一步宽松可能性小。综合来看，未来一年将更重视自下而上的个股挖掘。
关注Muse预期分歧的影响。Meta发布Muse之后，快速成为现象级产品，提振C端AI应用预期。但之后，个人隐私数据安全、人工客服介入、Amazon断连等分歧出现，但C端Agent曲折前行的趋势不会改变。AI办公、AI4S、AI 制造等AI应用前沿方向持续关注。
持续逢低加仓国产算力龙头。受物料供给紧张对三季报带来的扰动影响，国产算力龙头近期普遍有所回调。目前，在手订单饱和，中长期的业绩兑现具有很强确定性，短期的调整带来逢低加仓的机会窗口。建议重点关注CPU、超节点的细分龙头。
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