【kydz】重视节前半导体设备黄金坑，buy the dip
领导好，今日市场大跌，我们认为主因节前主动流动性紧缺与避险资金流出。半导体设备行业基本面并无利空，建议低位布局。
🔥投资建议
#半导体设备
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中科飞测：全系列产品拿到存储厂商重复订单，新签订单爆发增长
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芯源微：四代机预计将迎来放量，高端化学清洗地位稳固，新签订单显著上修
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华峰测控：主业订单爆量，8600进入规模放量，预计Q3 Q4业绩均将实现环比高增
#半导体设备零部件
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高凯技术：9月订单近4亿，27年目标收入35亿+，蝶阀、分子泵、真空规等紧缺零部件验证加速。
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腾信精密：国内唯一能够供应MKS、爱德华和普发的半导体精密零部件厂商，海外客户需求迫切，预计公司27年产值达15-20亿，近30%净利率，当前仅70亿市值。
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恒运昌：近期交付显著加速，当前在手订单超3亿，围绕等离子体真空腔体横向布局，真空泵与MFC有望拓展自研产品，打造中国MKS。