📑与全球领先硅光子晶圆代工工厂专家对话的洞见

📑与全球领先硅光子晶圆代工工厂专家对话的洞见

📌 1. 该公司的 8 英寸硅光子产能扩张时间表已调整：原定于 2026 年底实现的目标月产能 30000 片晶圆被推迟，全年 360000 片 8 英寸产能将于 2027 年实现；2027 年产能的 90% 以上已通过产能保障协议被四家主要客户（InnoLight、Eoptolink、Coherent、羲和）预锁。
📌 2. 受 NVIDIA 因 CPO 开发停滞而调整 NPO 需求驱动，云巨头总 NPO 出货需求将于 2027-2028 年超过 5000 万件，以 3.2T 和 6.4T 规格为主导；NVIDIA 单独为其 NVL576 平台需要 2500 万件 3.2T NPO。
📌 3. 该公司通过与 Nuvoltix 的股权互换，完成对日本一家月产能 10000 片的 12 英寸晶圆厂的全资收购，投资 5 亿美元改造月产能 9000 片用于专属硅光子生产，目标 2028 年实现年产 100000 片 12 英寸硅光子晶圆。
📌 4. 2027 年 1.6T 光模块产量面临关键 DSP 芯片瓶颈，需要台积电 3nm 工艺；200G TIA/Driver 芯片需求爆发，每模块使用量增加 12 倍，Semtech 通过 5.8–6 美元 / 片的芯片价格抢占大量市场份额，远低于 Marvell 的 9–10 美元。
📌 5. 意法半导体是 12 英寸硅光子代工的核心竞争对手，采用激进的低价策略，每片晶圆 8000 美元（对比该公司的初始 10000 美元）；该公司 2027 年 12 英寸产能 50000–60000 片可锁定 InnoLight 的大部分订单，稳固其主导市场地位。