9月18日午盘信息导读

今日概要

今日上午资讯覆盖AI算力、半导体设备、机器人、AI制药、电力设备等多个高景气方向。美联储加息落地后美股全面反弹，费半大涨3.14%，风险偏好有所修复。国内方面，特斯拉Optimus团队赴宁波审厂、华为昇腾芯片加速推出、CPO对PCB/CCL影响讨论持续发酵。基金二季报显示机构配置向双创板块历史性切换，科技板块持仓集中度大幅提升。整体看，市场处于加息落地后的短暂做多窗口期，科技成长与低位轮动并存。

资讯详情

### 【AI与科技】
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- AI算力的重心正在彻底反转：SemiAnalysis估算预训练算力占比从67%降至7%，后训练与RL升至55%。查看全文
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- Anthropic公司称Claude贡献了其26%的研发投入：Anthropic披露Claude贡献了公司26%的研发投入。查看全文
- AI视频应用vsAI应用Giikin AIvs吉宏股份：吉宏股份与字节火山引擎深度合作，9月22日举办Giikin AI战略发布会。查看全文
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### 【半导体与硬件】
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- DUV for GAA：中科院探索DUV多重曝光结合GAA架构逼近3nm节点，关注路维光电、冠石科技。查看全文
- 🔥【柏诚股份+新莱应材】中科院GAA突破：中科院GAA突破打开国产半导体新弹性，关注柏诚股份、新莱应材。查看全文
- 🔥底部战略性看好【盛合晶微】：华为昇腾960、寒武纪690/790先进封装全面升级，封测板块Q3业绩有望超预期。查看全文
- 🚀【聚焦半导体设备&零部件】cc框架陆续到来：15万片超大框架协议逐步启动，三季度有望见盈利拐点。查看全文
- 半导体设备两存订单展望至2028，估值有望锚定框架订单：两存沟通长周期订单展望至2028年，明年存储扩产近35万片。查看全文
- 重视沐曦股份、芯原股份超跌+Q3拐点带来的巨大机遇：沐曦解禁全部承接大涨14%，芯原Q3在手订单有望开启兑现季。查看全文
- 斜率向上的【中科飞测】：中科飞测14nm及以上重复订单在存储客户导入顺利，格局越来越清晰。查看全文
- 国产芯片明年指引更新：沐曦上修至400亿，摩尔线程250亿，燧原200亿，芯原配套HBM3保供。查看全文
- 华福计算机先进封装板块大涨：先进封装材料国产替代加速，推荐封装材料平台型公司德邦科技。查看全文
- 国瓷材料：粉体龙头向AI电子材料成长股重估：国瓷材料中空球硅获台光M9认证满产锁单，球硅满产可贡献近4亿利润。查看全文
- 🔥【华大智造】A股稀缺的基因检测标的：华大智造与百图生科战略合作，专属细胞大模型基础设施落地。查看全文
- 博硕科技与泰瑞达独家战略合作：博硕科技与泰瑞达独家战略合作，生产非标自动化测试设备直供北美算力客户。查看全文

### 【新能源与电力】
- [红包]美股Generac（GNRC）昨晚大涨近20%：Generac与亚马逊签订数据中心备用发电机组协议，关注潍柴动力、泰豪科技。查看全文
- 北美AIDC发电设备大涨点评：Generac获亚马逊24亿美元柴发订单，对应3000台以上2MW柴发。查看全文
- 个股观点潍柴动力更新：GNRC获Amazon大单，潍柴大缸径作为核心柴发供应商增长确定性大幅提升。查看全文
- 英伟达明年芯片销量将是今年的两倍 费城半导体指数涨3.14%：黄仁勋称明年芯片销量翻倍，高盛上调美国用电需求增速预期。查看全文
- 华安电新美国《电力用户保护法案》众议院高票通过：美国众议院417:3通过电力用户保护法案，强化自备电+储能逻辑。查看全文
- 东方材料 更新CNTp-3D集流体进展顺利：东方材料CNTp-3D集流体预计四季度产品下线交付，3年内有望贡献10亿以上利润。查看全文
- 藏格矿业收购刚果布钾盐矿点评：藏格矿业11.6亿元收购刚果布钾盐矿，钾肥产能进一步扩张。查看全文

### 【医药与健康**
- [太阳]【AI制药Twist上调指引美股大涨：Twist上调指引美股AI制药板块大涨，关注百普赛斯、金斯瑞等蛋白业务标的。查看全文
- 浙商医药AI lab技术持续落地：Anthropic发布Claude生物分子建模技术博客，AI4S行业进入新时代。查看全文
- 天风医药杨松团队隔夜美股AI制药板块走强：Anthropic与诺和诺德达成合作，AI制药干湿闭环产业链迎来重估。查看全文
- 华泰晨报0918：华泰晨报覆盖策略、AI制药、康诺亚等多板块，AI制药进入价值兑现窗口。查看全文

### 【军工与航天**
- 中国最大的家电制造商之一格力电器：格力电器认为欧洲寒冷冬季是其下一个增长机会。查看全文

### 【金融与宏观**
- 据称美国将推迟对产能过剩征收关税：美国将推迟对产能过剩征收关税直至相关会面之后。查看全文
- 中国推动小众房地产融资因供应过剩而受阻：中国推动小众房地产融资因供应过剩而受阻。查看全文
- 比亚迪、小米和中际旭创高管或将陪同访美：比亚迪、小米和中际旭创高管或将陪同访美。查看全文
- 国海策略赵阳行业拥挤度更新20260917：TMT拥挤度升至71%分位，PCB材料、MLCC仍在情绪最高位。查看全文
- 20260917复盘：美联储全票通过加息25bps，昇腾960DT提前至2027Q1，沐曦解禁大涨14%。查看全文

### 【消费与零售**
- 科翔股份收盘价创历史新高：科翔股份收盘价创历史新高，浙商机械聚焦周期价值与科技成长两端。查看全文

### 【半导体与硬件（PCB/CCL方向）**
- CPO Downgrade CCL这一事件我们的思考：CPO降规CCL短期无法证伪，载板是CPO逻辑受益方向。查看全文
- 国联民生电子探讨CPO对PCB的影响：CPO对PCB影响被过度反应，实际规格比小作文乐观，建议重点布局PCB板块。查看全文
- 外资行对昨天CPO影响CCL的反馈：花旗认为CPO降级担忧被夸大，大摩维持高端CCL供应紧张论点。查看全文
- PCB供应链：从原材料到电子系统：PCB供应链从原材料到电子系统全景梳理。查看全文
- [红包]【浙商建筑建材】继续看好电子布板块：电子布供需偏紧格局延续至2027年，7628电子布价格较2025年低点上涨203%。查看全文
- 国泰海通电新氮化铝陶瓷更新：日本氮化铝陶瓷减产至少1/3并停接中国新订单，国产替代窗口全面打开。查看全文
- ❗【天风电新】陶瓷基板 | 板块：继续看好服务器领域陶瓷基板，推荐国瓷材料、科翔股份、中瓷电子等。查看全文
- ❗【天风电新】陶瓷基板｜闭门会（2）：陶瓷基板从主题转向景气投资，TEC景气度非常明确。查看全文
- 🔥🔥盘前再call【光模块测试】：光模块测试仪器是超级成长赛道，核心推荐联讯仪器、华兴源创、优利德。查看全文
- HXDZ美国加息落地：关注电芯片机会，华为昇腾950已全部切换800G光模块。查看全文
- 联特科技 调研纪要精简总结：联特科技10月OCP大会为下单节点，三个客户落地一家明年利润40亿。查看全文
- 转：gmjs进了lx：传gmjs进入lx预计份额较大，xys准入进行中。查看全文
- MLCC 涨价更新 0918：MLCC低容+高容同步大超预期，车规级低容国内龙头调涨30-50%。查看全文
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- 图片帖 09/18 10:12：图片帖。查看全文

### 【机器人**
- 产业链共同验证交付景气：特斯拉Optimus首批1.5万台量级将打满现有供应商产能，看好核心进攻组合。查看全文
- GLMS机械机器人位置好：机器人Q4有发布会和量产爬坡催化，当前向下风险不大可提前布局。查看全文

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