【半导体设备】两存订单展望至2028，估值有望锚定框架订单
📅 09-18 21:10 📰 zsxq
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【半导体设备】两存订单展望至2028，估值有望锚定框架订单
[红包]两存都已经在沟通长周期订单，这一轮我们展望订单至2028年交付需求，DRAM领域，明年预计有HBM的产品扩产，叠加福建厂商额外扩产，JH本身国产化率较高，也有望带动明年订单上修。NAND更多层新品取得进展，预计明年扩产高阶产品占比更高。存储端合计明年扩产将近35万片，订单有望大幅爆发。
[發]从存储占比较高角度：
微导纳米、
拓荆科技、
华海清科、
中微公司、
京仪装备等。
[礼物]从产品0-1阶段来看：
芯源微、
中科飞测、
精测电子、
金海通、
精智达
[庆祝]零部件：
正帆科技、
新莱应材、
珂玛科技、
先导基电
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