重视
沐曦股份、
芯原股份超跌+Q3拐点带来的巨大机遇
【沐曦股份】今日解禁全部承接，当下位置胜率赔率极高。
# 明年根据产能具备300-400亿交付能力。公司今日大幅解禁，换手45%大涨14%+，确实前面板块下跌+解禁跌出性价比，按照350e、40%净利率，140e对应当前市值仅16xpe。
# 三季度回片高峰# 新产品测试顺利、订单饱满。通用GPU获得一、二线CSP认可，进一步提高业绩确定性。
【芯原股份】下游三季度前两大客户大规模回片+新一代启动，在手订单有望开启兑现季
# 协助客户解决物料问题。近期公开调研表明HBM&wafer供应链量价优势领先。
# 收入利润展望有信心。随着mx确收进展加速和zj更换HBM后的ada1流片重启，有望在Q3逐步兑现在手订单。