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【Marvell 宣布全股票收购光通信龙头 Lumentum，纯组装环节的光模块厂议价地位或开始被系统性削弱】 1. AI 大模型训练的算力瓶颈正从单卡算力转

11月1日，国联民生（601456）发布关于博通股份（600455）的评级研报。国联民生（601456）给予博通股份（600455）“谨慎推荐”评级，但未给出目

教育板块短线拉升，传智教育（003032）涨停，科德教育（300192）、华图山鼎（300492）、全通教育（300359）、凯文教育（002659）、博通股份

📌美国汽车与工业科技：Communacopia + Technology 2026 —— 首日核心要点 📋核心要点：1）数据中心需求旺盛，供应链目前成为增长瓶

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传闻英伟达打算绕过模块厂，直接采购光引擎 传闻对方已经派出代表，与国内几家领先的CPO产品供应商进行洽谈，采购方式就是直接采购，新易盛、旭创这些传统模块厂被跳了

北美DSP调研更新： 博通会重点保障索尔思1.6T DSP供应，索尔思有望从Q4开始成为博通1.6T全球前三大客户，索尔思的收入增长有望从Q4开始再次加速

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三星晶圆厂发起反击：在全面运营开始之前就宣称“具备全部产能” 三星电子的晶圆制造部门正在台湾的 TSMC 主导的全球晶圆市场领域发起重大反击，获得了来自特斯拉

野村——全球AI趋势追踪——CIOE 2026前瞻：200G/400G芯片、硅光、NPO/CPO及特种光纤引领光通信下一轮升级 第27届中国国际光电博览会（C

【东北计算机】20260908【英特尔PC CPU预计10月再度涨价10%，低毛利小核产品线或停产退市，服务器CPU产能持续紧张】 ——————————————

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📊摩根大通将博通、黑石、阿波罗合计 20GW 的合作载体，判断为以 Anthropic TPU 为核心主力，明年规模达到 4GW 以上，2028 年提升至 7‑

大摩——全球AI ASIC展望、量子安全与中国AI算力 大摩维持行业"有吸引力"评级，核心围绕AI ASIC（定制芯片）爆发重塑供应链格局、台积电先进制程与

博通信用成本飙升 华尔街警惕AI产业“幽灵杠杆” 8月25日｜最新消息显示，华尔街对“算力贷”相关风险的担忧，正指向定制芯片和先进网络芯片供应商博通。据悉，一

FCC落地遭遇美国科技产业重大反对阻力 据Communications Daily 报道以及FCC官网文件披露，近期，美国ITI协会与FCC举行会议，明确提出

传媒 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/21 传媒 2026 年 08 月 24 日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据

📋 全文总结 本次会议对美光科技进行了深度剖析，核心观点是： 美光作为全球第三大DRAM厂商及美国唯一的DRAM制造原厂，在AI存储超级周期中具有不可替代的战略

上证报中国证券网讯(记者张问之)8月21日晚，博通股份（600455）公告称，公司当日收到陕西证监局《关于对西安博通（688168）资讯股份有限公司、王萍、蔡启

消息人士称，三星因需求激增将芯片代工价格上调最高15%

AI 资本开支及相关信用市场更新

苹果的反人工智能立场突然成为股市的包袱

8月15日，A股上市公司博通股份（600455）发布2026年半年度业绩报告，其中，净利润3369.44万元，同比增长13.55%。 根据同花顺财务诊断大模型

📋 全文总结 本次会议是东吴固收“研究有深度”系列第三场线上分享，围绕海外科技巨头债券融资路径演变展开，以半导体行业的海力士、阿斯麦、博通三家公司为案例进行复盘

📋 全文总结 本次会议围绕AI算力板块在基本面向上、情绪筑底回升背景下的投资逻辑展开，核心观点是： AI算力板块当前处于基本面向上、情绪面筑底回升、但政策面存在

预处理时间：2026-08-06 15:05 | 统计范围：前30小时文章 | 仅A股 📥 保存成TXT 后，可批量添加到行情软件自选板块以便实时观察！ fun

\n \n☀️ 基于 2026-08-05 午盘数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见 \n \n \n 一、今日机构讨论焦点 \n \n📄 AI/科技（共5篇

\n 📅 2026-08-05 财经信息汇总 · 全市场 5508 只A股 · 3011 篇机构帖子 · 全部摘要直接可见 \n \n \n 一、市场总览 \n

【华泰海外科技】AMD 26Q2业绩兑现但指引平淡\n\nAMD公布26Q2业绩，营收、盈利、指引均超一致预期，但盘后一度下跌超8%，我们认为主要因1）Q3收入

关于FCC 0804\n1）最早去年底讲过认证问题，这个本质是美国实验室的认证效率低，执行起来也有难度，这个只影响拿到FCC认证的时间。\n2）第二是界定原产地

NPO/CPO/交换机\n\n\n关于上半年交换机出货情况及下半年季度出货节奏\n\n交换机上半年出货量大约占全年计划的45%。今年（2026年）全年预计800

各大厂超节点使用芯片情况:\n\nZJ、 寒武 590+少量690+昇腾910\n\nAL、PPU1.5+PPU1.7大概六四开\n\nBD、昆仑芯M100\n

\r\n\r\n \r\n \r\n 机构 开源证券 \r\n 行业 综合Ⅱ \r\n 评级 持有 \r\n 发布 2026-08-03 \r\n 分析师 初敏

\r\n\r\n \r\n \r\n 机构 格林期货 \r\n 评级 — \r\n 发布 2026-08-03 \r\n 分析师 于军礼 \r\n \r\n\r

\r\n\r\n \r\n \r\n 机构 中山证券 \r\n 评级 — \r\n 发布 2026-07-31 \r\n 分析师 唐晋荣,方鹏飞,葛淼 \r\n

请务必仔细阅读报告结尾处的风险提示及免责声明 中山证券 1/5 中山每日点评 中山证券研究所 分析师：唐晋荣 登记编号：S0290517120002 邮箱：ta

请务必仔细阅读报告结尾处的风险提示及免责声明 中山证券 1/5 中山每日点评 中山证券研究所 分析师：唐晋荣 登记编号：S0290517120002 邮箱：ta

\r\n\r\n \r\n \r\n 机构 万联证券 \r\n 行业 半导体 \r\n 评级 强于大市 \r\n 发布 2026-07-28 \r\n 分析师

2027 年半导体行业展望\n\n核心内容：先进封装、CoWoS 封装预测调整；其余行业更新\n\n一、先进封装、CoWoS 封装相关预测调整\n\n我们维持此

\r\n\r\n \r\n \r\n 机构 中山证券 \r\n 评级 — \r\n 发布 2026-07-29 \r\n 分析师 唐晋荣,方鹏飞,葛淼 \r\n

【国金电子】谷歌GCP收入大幅增长，高CAPEX能见度确认\n\nGoogle Cloud进入更陡峭的增长阶段，收入同比增长82%，即使剔除首次确认的TPU系统

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证券研究报告|电子 英特尔CPU 供不应求，MLCC 产业链景气度 上行 强于大市(维持) ——电子行业跟踪报告 2026 年07 月27 日

研究员： 于军礼 从业资格： F0247894 交易咨询资格：Z0000112 联系方式：yujunli@greendh.com 板块

📑高盛韩国收盘 —— 震荡行情整体收涨\n\n📊指数基础数据\n📈KOSPI 指数：涨幅 0.97%，收盘点位 6755.8，全天成交金额 160 亿美元，外资

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