【标题】机构看多：11月2日机构股票汇总
11月2日机构股票汇总
一、AI与科技领域
1. 杰华特(688141)
来源：东吴电子
评级：买入
目标价：未提及
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推荐逻辑：
杰华特Q3营收同比增长62%，环比增长28%，毛利率环比提升6.8个百分点，主要得益于Drmos出货量增加及产品涨价。公司在大算力客户中率先放量，Q3财报业绩印证了逻辑落地，未来几个季度有望持续增长。
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2. 机器人(300024)
来源：浙商新兴产业
评级：未提及
目标价：未提及
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推荐逻辑：
特斯拉机器人商业化路径逐渐清晰，AI大模型赋能机器人泛化能力提升，市场预期特斯拉机器人明后年量产出货逻辑成立。叠加特斯拉计划发布展示机器人AI能力的视频，机器人板块后续有持续催化。
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3. 机器人(300024)
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推荐逻辑：
Meta与中国初创公司合作打造人形机器人原型，加速机器人业务布局，利好机器人产业链相关公司。
4. 机器人(300024)
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推荐逻辑：
摩根大通报告指出，汽车产业正成为人形机器人规模化落地的试验场，机器人供应链“卖铲人”逻辑明确，执行器等核心零部件厂商将率先受益。
5. 机器人(300024)
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推荐逻辑：
智元机器人线下交流将数采拆分为三层，爱仕达横跨EGO、UMI、真机数据，具备贯通三层数采体系的潜力，有望从传统机器人制造向物理AI数据基础设施延伸。
6. 机器人(300024)
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推荐逻辑：
海外层面，Oai和富士康、Meta等公司均在积极推进机器人合作；技术层面，优必选接入Astra后技术进步明显。物理AI在AI应用板块中依然是最看好的细分方向。
7. 胜宏科技(300476)
来源：野村
评级：买入
目标价：289.00港元
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推荐逻辑：
胜宏科技HDI、HLC与mSAP多重增长引擎驱动，HDI为中长期核心增长点，HLC与mSAP打开第二增长曲线。尽管3Q26业绩“表观失速”，但扣非净利润稳健，盈利底色未损。
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8. 中际旭创(300308)
来源：野村
评级：买入
目标价：1196元
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推荐逻辑：
亚马逊3Q26业绩显示，AWS算力预订已看至2027-2029年，AI基建链景气延续。野村看好中际旭创受益于全球光模块与高端PCB需求增长。
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9. 东山精密(002384)
来源：天风通信&电子
评级：未提及
目标价：未提及
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推荐逻辑：
公司三季报符合预期，光模块和光芯片业务有望在未来几年持续高增，同时布局npo、cpo等产品，形成新的增长点。
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二、医药与AI制药
10. 益方生物(688382)
来源：国泰海通医药
评级：未提及
目标价：未提及
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推荐逻辑：
TYK2抑制剂Nomelcitinib银屑病3期试验达到终点，安全性良好，期待IBD数据读出。公司在AI制药领域积极布局，AI赋能药物研发有望提升研发效率。
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11. 药明康德(603259)
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推荐逻辑：
药明康德明确布局AIDD业务，加快“HI+AI”一体化与自动化建设，以满足全球AIDD/AI4S客户快速增长的干湿闭环研发需求，赋能多个业务场景，敏捷响应客户需求。
12. 诺唯赞(688105)
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推荐逻辑：
金斯瑞上调2035年常规业务收入目标至40亿美元，官方首次锚定AIDD收入占比，AI赋能药物研发效率提升，市场对AI制药领域关注度持续提升。
三、其他领域
13. 弘元绿能(603185)
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推荐逻辑：
公司26Q3组件出货18.68GW，其中BC组件销量12GW，BC组件毛利率较上半年提升6.27个百分点，产品盈利水平持续改善。
14. 通威股份(600438)
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推荐逻辑：
硅料出货平稳，开工率提升带动减亏，电池组件出货环比增长，232关税政策窗口期带动出货与盈利改善。
15. 晶科能源(688223)
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推荐逻辑：
高效组件产出提升，储能出货环比大幅提升，首次实现单季度经营性盈利，亏损同环比收窄。
16. 天合光能(688599)
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推荐逻辑：
组件减亏，储能放量，T1公允价值变动影响收益，Q3公允价值变动影响表观利润。
17. 翰博高新(301321)
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推荐逻辑：
主业Q3毛利率持续改善，上海东进经营整合稳步推进，远期DBF膜与TGV湿化学品已有实质进展，未来半导体材料营收有望倍增。
18. 中国船舶(600150)
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推荐逻辑：
Q3业绩符合预期，季度波动主因一次性扰动。合同负债、存货、现金“三箭齐发”，共指26Q4-27年交付加速，船舶上行周期延续。
19. 泸州老窖(000568)
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推荐逻辑：
26Q3国窖降幅收窄，中档酒双位数增长，大众产品基本持平。去库速度稳健，价格体系稳定，渠道库存有序去化。
20. 农业银行(601288)
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推荐逻辑：
营收增速提升，资产质量核心指标稳健，Q3末不良率较Q2末下降，拨备覆盖率略有下降但仍处于较高水平。
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