昨日核心信息导读

昨日核心信息导读

昨日市场整体呈现多板块轮动格局，政策利好推动地产链回暖，AI领域持续火热，海外市场关注度提升。政策端，中央财政首次对首套房提供房贷贴息，释放积极信号；产业方面，AI技术迭代加速，硬件需求增长，海外合作与资本运作频繁。

资讯详情

### 【AI与科技】
- OpenAI DevDay 2026发布25项更新：推出常驻智能体Dots、GPT-6.1 Sol等，聚焦智能体与平台化，ARR接近700亿美元。查看全文
- DeepSeek Harness v0.2发布：桌面端降低使用门槛，插件生态与模型协同强化Agent入口价值。查看全文
- Meta推出面向小企业的AI代理Muse：登顶美国App Store免费榜，AI应用普及提振服务器CPU需求预期。查看全文
- Anthropic招股书披露：年收入增长1088%，亏损主要来自非现金项，AI安全与商业化节奏矛盾突出。查看全文
- AMD拟82亿美元收购World Labs：加码物理AI，从GPU/CPU算力向模型-软件-硬件协同设计延伸。查看全文
- DeepSeek开源大模型组件发布：推出开箱即用桌面端安装包，推动开源大模型向本地桌面工作流下沉。查看全文

### 【新能源与电力】
- 英飞凌与伊顿合作：SiC固态变压器SST获IEC认证，落地AI数据中心800VDC架构。查看全文
- 台达发布适配Vera Rubin新平台HVDC机柜方案：800V高压直流从原型样机走向项目落地。查看全文
- 美光财报前瞻：预计Q4营收超520亿美元概率80%，AI硬件生态存储器供应短缺推升产品价格。查看全文
- 美光资本开支与产能规划：2027财年资本开支远高于450亿美元，新增存储产量预计2028年落地。查看全文
- 英伟达CPO放量快于预期：预计2026年底至2027年CPO交换机出货量持续增长。查看全文

### 【医药与健康】
- 荣昌生物泰它西普更新gMG数据：显示对重症肌无力患者深度、持久治疗应答，2027年多项里程碑可期。查看全文
- 恩华药业CNS创新药对外授权：睡眠障碍药物授权Somnivera，交易对价包括首付款、里程碑付款及销售提成。查看全文
- 恒瑞医药与诺和诺德达成合作：就每周一次口服GLP1*GIP受体激动剂HRS1596达成协议，恒瑞获3亿美元首付款。查看全文

### 【金融与宏观】
- 中国央行推出房贷贴息政策：首套房贷款年化贴息1%，最高可省近5万元，政策力度温和但信号意义重大。查看全文
- 中国央行调整PSL利率：一年期利率降至1.5%，支持范围拓展至“六网”项目，结构性宽松再加码。查看全文
- 野村观点：中国新一轮支持措施力度有限，难以有效解决增长障碍，房贷利息补贴对楼市提振作用微弱。查看全文
- 高盛中国开盘点评：购房补贴政策落地，短期内可能拉动商品房销售，但也会提前透支部分购房需求。查看全文

### 【消费与零售】
- 益丰药房发布股票激励计划：2026-2027年利润增速目标分别约为10%、15%，彰显公司对未来发展的信心。查看全文

### 【军工与航天】
- 俄罗斯国防预算大幅上调：未来三年国防预算合计约50万亿卢布，海外国防军工企业需求可见度提升。查看全文
- SpaceX星舰首次入轨成功：部署26颗Starlink V3卫星，技术提升助力Starlink业务发展，星舰仍是SpaceX向更大规模空间基础设施扩张的底层运力基础。查看全文

### 【半导体与硬件】
- 三星电子加快P5首条量产线建设：设备导入提前至明年第二季度，应对AI用高附加值DRAM需求激增。查看全文
- ABF供应紧张：AI服务器中隐蔽的瓶颈，制约GPU和CPU产出，英特尔开发玻璃芯替代方案。查看全文
- HBM供应持续吃紧：TF上修2027年HBM价格展望，预计ASP同比增长达121%。查看全文
- SK海力士HBM4质量担忧：大信证券认为市场对HBM4质量的担忧过度，维持320万韩元目标价。查看全文

### 【国际与大宗商品】
- 美股市场基调平淡：原油与利率走势分化，标普500指数与纳斯达克指数走势分化，市场对经济与劳动力市场的悲观情绪持续升温。查看全文

### 【其他】
- 中国“迷你刺激计划”：被认为能够确保GDP目标的实现，但除此之外不会有更多惊喜。查看全文
- 中国房地产与银行：房贷补贴政策出台，姿态积极但力度低于预期，贝壳找房为主要受益者。查看全文
- 中国房地产政策组合点评：政策方向正面但非转折点，短期可能引发获利回吐，建议关注华润系，回避困境房企。查看全文
- 中国房地产按揭贴息政策点评：政策聚焦首套刚需，供给收缩下需求政策发力，财政支出可控。查看全文
- 中国房地产财政贴息简评：政策覆盖二三线40%新房及60%左右二手房，对一线城市影响较小。查看全文

*注：以上内容是MiniMax基于公开信息整理，具体投资决策请结合个人风险承受能力及专业顾问意见。*