9月10日午盘信息导读

今日概要

今日上午市场聚焦苹果秋季发布会，首款折叠屏iPhone Duo及iPhone 18 Pro系列正式亮相，果链及3D打印、散热、光学等增量环节受关注。光博会持续催化光通信板块，NPO共识增强、激光器紧缺延续，产业链高景气度获多方确认。海外方面，美伊冲突升级推动油价站上三位数，美债收益率创近三年新高，铜价再创新高，滞胀与避险情绪共振。国内金融领域"十五五"规划发布会即将举行，市场整体维持震荡格局。

资讯详情

### 【AI与科技】
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### 【光通信与算力硬件】
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- 🧧环旭电子：环旭电子ELSFP功耗低于友商，送样各大厂，27H1产能投放。查看全文
- Lumentum 刚才的会：Lumentum总裁称激光供需缺口未来几年无法弥合，2028年scale-up再增3-4倍需求。查看全文

### 【苹果产业链】
- 中信前瞻苹果2026秋季发布会速览：苹果发布首款折叠屏iPhone Duo及iPhone 18 Pro系列，2nm A20 Pro芯片。查看全文
- 中泰电子|苹果首款折叠屏iPhone Duo 10月发售：折叠屏定价略超预期，直板机涨幅好于预期，果链关注立讯精密等。查看全文
- 苹果双机发布：苹果推出首款折叠屏iPhone Duo，起售价1999美元，10月23日发货。查看全文
- 首款折叠屏iPhone Duo 10月发售：折叠屏备货仅750万台预计供不应求，直板机涨价风险落地。查看全文
- 苹果发布第一代折叠屏，3D打印开启"0到1"：苹果折叠屏铰链首次使用3D打印大件，关注华曙高科、铂力特等。查看全文
- 开源电子苹果秋季发布会要点：苹果发布折叠屏及18 Pro系列，关注光学、散热、电池等增量环节。查看全文
- 重视3C产业链一篮子投资机会：苹果折叠屏发布催化3C产业链，关注博众精工、天工国际等。查看全文
- 苹果秋季新品跟踪：折叠屏折痕控制优秀，Pro系列升级调价符合预期，把握果链左侧布局。查看全文
- 国金电子苹果：价格预期差＋零部件升级：折叠屏定价偏积极，Pro散热光学升级，关注散热及折叠结构件。查看全文
- 国联民生电子苹果新机短评：苹果涨价幅度在预期内，折叠屏定价偏低有爆量可能，果链利空出尽。查看全文
- 华泰晨报 0910：苹果发布会合预期，利好2nm产线及散热舜宇/蓝思/鹏鼎。查看全文

### 【半导体与硬件】
- DRAM 供需缺口：DRAM供需缺口持续。查看全文
- AI 芯片用高端测试界面产能吃紧：NVIDIA加价包下探针卡及测试座产能，高端测试界面吃紧。查看全文
- 铠侠：存储器价格涨够了：铠侠社长示警存储芯片价格涨够了，给多头泼冷水。查看全文
- 士兰微重大更新：士兰微800V HVDC算力架构多款产品通过北美大客户验证，进入小批量导入。查看全文
- 中信新材料茂莱调研更新20260910：茂莱在手订单12-13亿，光刻机物镜为价值量最大环节。查看全文
- 国金机械−前沿制造 AI设备四剑客：联讯仪器、强一股份、德龙激光、合锻智能获推荐。查看全文

### 【PCB与铜箔】
- 铜冠铜箔 更新：铜冠铜箔HVLP涨价落地，Q3业绩环比高增可期，PCB占比突破50%。查看全文
- 长江电新铜箔调研更新0909：铜冠铜箔、德福科技、中一科技铜箔出货及高端产品进展更新。查看全文
- 生益科技更新：涨价持续落地：生益科技CCL涨价持续落地，AI CCL出货超预期，单月M7+8超100万张。查看全文
- 生益科技AI基材龙头地位再确认：生益科技AI基材龙头地位确认，高端CCL+PCB双受益。查看全文
- 国联民生电子再次强调PCB板块性投资机遇：PCB板块Q3业绩集体爆发，关注AI产业趋势及涨价传导。查看全文
- DB电新&AI小铜冠+小德福：宝鼎科技PCB+载体铜箔高稀缺，扩产打开市值空间。查看全文
- 26Q3- AI硬件三季报预测-第一版：PCB板块业绩好，电源及周边MLCC板块性业绩好。查看全文

### 【新能源与电力】
- 海外臻选谷歌海外首签核电长协：谷歌签署美国以外首份核电长协，算力驱动核电新增量。查看全文
- 天风电新&汽车AI相关26Q3业绩预测：天风电新&汽车AI相关26Q3业绩预测。查看全文
- 华泰晨报 0910：阳台光储家电化，欧洲更高斜率赛道，利好安克创新等。查看全文

### 【医药与健康】
- 华泰晨报 0910：上美股份韩束高基数韧性+回购底，底部买入。查看全文

### 【金融与宏观】
- 📌 GS China Open：中国市场V型走势成交清淡，关注下午金融领域简报会。查看全文
- 中国警告银行家勿以"低质量"公司充斥IPO市场：中国警告银行家勿以低质量公司充斥IPO市场。查看全文
- 债券投资者争相保护自己免受美国收益率飙升的影响：债券投资者争相保护自己免受美债收益率飙升影响。查看全文
- 中美 10 年期国债收益率差扩大至历史最大：中美10年期国债收益率差扩大至历史最大。查看全文
- 20260909复盘：油价突破100美元，美债收益率创近三年新高，关注金融发布会。查看全文
- 今日投资提示0910：美伊冲突升级推升油价，美债收益率新高，关注今夜美国PPI与欧央行决议。查看全文

### 【消费与零售】
- 华泰晨报 0910：安井食品9月经营稳健，AH性价比突出，全年收入增速10%-15%。查看全文
- 华泰晨报 0910：快递旺季催化将近，通达系9xPE，全年量价最差时刻已过。查看全文

### 【军工与航天】
- 🇨🇳GRIP 框架 · 珠海航展、建军百年：广发军工强调板块内需基本盘稳增，珠海航展、建军百年催化。查看全文

### 【国际与大宗商品】
- 亚洲股市因油价引发通胀担忧而下跌：亚洲股市因油价引发通胀担忧而下跌。查看全文
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### 【其他】
- 图片帖 09/10 09:22：图片帖。查看全文
- 后期我把我学习过的纪要给大家上传一起学习：后期上传学习纪要。查看全文

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