26Q3- AI硬件三季报预测-第一版
📅 09-10 00:57 📰 zsxq
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26Q3- AI硬件三季报预测-第一版
1、【PCB】板块性业绩好
下游PCB本B第一个季度环比大幅增长。
从环比增速角度：PCB本B 〉 CCL 〉上游铜、布。
比如，以7月单月为例，我们预计利润（或有偏差）
科翔：7000w
四会：2-3kw，8月4–5kw
方正：2亿
华正：1.5亿
2、【电源及周边】业绩好的越来越多
从板块角度看，MLCC呈板块性业绩好（三环、风华、
火炬、昀冢等）
同时，越来越多大票出拐点：麦米、江海、蔚蓝、
铂科、顺络。
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