光博会第一天感受
📅 09-10 00:57 📰 zsxq
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光博会第一天感受
人比往年都多，密集聊了近二十家公司，可以充分感受到行业整体的高景气度，走路到处都能听到紧缺、紧张、缺货等字眼。今年老外数量也不少，几家头部厂商外国客人络绎不绝，光通信依赖cn产业链的情况在ai时代进一步放大。
比较超预期的一个是相干下沉致数据中心，一个是3.2t和铌酸锂方案，以及scaleup的npo和ocs，部分上游公司已经开始配合客户进行下一代产品迭代。其次是1.6t，明年确定性大放量，上下游均在积极备产匹配需求。
关于地缘影响，和数位企业家沟通来看，首先近两年难以落地，光通信全面紧张，完全无法离开我们，这个不多解释。其次两年及更长期，需要我们继续加大创新，引领方案，做到人无我有人有我精，就干不掉我们，因此产业上也在齐心协力加速技术创新、方案创新、材料创新。再加上本身价值量占比相对低、部分核心芯片如dsp美系为主，以及csp极强的盈利能力，海外部分客户在用无可用情况，以及不再纠结供应产地，整体感受无需担心，相信常识。
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