🤖OpenAI、Tesla巨头加速布局，具身大脑能力升级，重视物理AI的板块行情【建投机械】
怎么看待这轮的变化？
1️⃣GPT-6 Astra的进步，论文评测认为其已很大程度跨过“具身胜任能力”的门槛，显著提升了机器人全身操作、指令导航、精细操作等任务能力。我们一直强调，大脑能力决定物理AI发展上限，Astra的进步增强市场对于具身智能大脑发展的信心，仍为本轮行情的重要底层支撑。同时Altman表态自研整机也构成边际催化。
2️⃣Tesla量产持续推进，业绩会给出清晰时间线，1-2月内发布Optimus视频，明年4月将把特斯拉AI5芯片集成到Optimus，27年底前解决AI算法、机器人本体等问题，并实现Optimus对外销售，且有望达到周产2万台水平。Tesla Careers官网公告招聘岗位含Optimus数据采集员。
如何选择投资方向？
1️⃣OpenAI进展为行情催化核心，OAI链不论物理AI、端侧AI都值得重视：
博众精工、
兆威机电、
奥普特、
领益智造。
2️⃣具身、模型公司采购数据，特斯拉自产1-2w机器人进行训练，数据采集行业预计高速增长：
奥比中光、LYG、HWKJ、
福莱新材、
安培龙、
华依科技。
3️⃣Tesla给出Optimus时间线，核心T链公司值得关注：
恒立液压、
三花智控（汽车组）、
拓普集团、FSKJ、
斯菱智驱、
五洲新春等。