🌞后续行情演绎观点更新：继续看好物理AI&技术升级线1102东北计算机
🐟1⃣关于物理AI：近日产业链调研下来，认为最具备壁垒的方向还是在
机器人的大小脑，而无一例外的核心在于数据服务，此前市场认为数据服务是堆人头赛道，而我们调研下来看，目前产业链已经有相当公司借助AI for AI手段去生产高壁垒数据以及借助虚拟仿真提升数据可行性。因此后续，机器人大小脑、垂类、传感器仍是重要方向，同时此前我们提到的端侧也是布局机会。
🐟2⃣关于AI硬件：慢即是快，考虑筹码出清速度，我们依然看好AI硬件端的技术升级趋势，很多标的已经下行至今年3月或者年初位置，对应明年估值已很便宜，目前看PCB一些新方向、散热新材料、玻璃基板、VPD垂直供电仍是第二阶段交易的弹性机会。
【物理AI】：
1⃣O链：龙头【
立讯精密、
长盈精密、
奥比中光】，弹性【
创维数字、
华依科技】；
2⃣T链：
峰岹科技、
福莱新材、
恒立液压、
浙江荣泰、
福赛科技、
正强股份。
3⃣垂类应用：
江顺科技、
华锐精密（明年仅10x出头pe），
能科科技
4⃣数据服务：容量：【
凡拓数创，
海天瑞声】，弹性：
开普云
5⃣端侧：
宇树科技、
上纬新材、
乐鑫科技、
领益智造、
瑞芯微、
恒玄科技、
歌尔股份
【技术升级线】
1⃣PCB：
德福科技、
华正新材、弹性
凌玮科技、
瑞晨环保、
瑞丰高材，
菲利华。
2⃣散热新材料：
国机精工、
远东股份、
黄河旋风、
鸿富诚、
中石科技、
旭光电子。
3⃣玻璃基板：
蓝思科技、
奥来德。
4⃣VPD：
晶丰明源、
铂科新材、
英集芯。
继午间补充