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物理AI（8）：政策强化用数需求，继续看好数采先行【东北计算机】 📌事件：10月28日，国家数据局召开行业高质量数据集建设链主工作座谈会，强调摸清人工智能用数

🌞后续行情演绎观点更新：继续看好物理AI&技术升级线1102东北计算机 🐟1⃣关于物理AI：近日产业链调研下来，认为最具备壁垒的方向还是在机器人的大小脑，而无

汽车行业2026Q3业绩综述： 业绩略承压，布局物理AI+全球化 证券分析师 ：黄细里 执业证书编号：S0600520010001 联系邮箱：huangxl@d

🍍周观点：Anthropic发布招股书，看好AI互动影游等新内容形态方向 🔺上周传媒下跌6.6%，主要来自周五的单日大幅度下跌。静待市场企稳反弹机会，看好科技

🌞反弹优先看好物理AI&技术升级1102 🐟领导好，昨晚今早周观点我们重点提到：物理AI买在分歧时，继续看好物理AI的行情演绎持续性。 🐟重申物理AI本轮能

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AI应用看好什么？过去两个多月，区别于市场，我们旗帜鲜明，反复重申我们持续首推“AI长内容”：AI院线电影/AI长剧/AI游戏或AI互动娱乐！ 基于GPT-6

北交所策略专题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/30 2026 年 11 月 01 日 《 2026Q1-3 铁

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万和证券 我们不是资讯的搬运工而是有态度的发现者 VANHO SECURTTIES 万和财富早班车 2026年11月2日 国内金融市场· ·股指期货 品种 收盘

A股复盘 主要指数本月集体收跌，整体呈现缩量下跌的走势，创业板指（399006）较今年6月的历史高点跌幅超44%，深成指（399001）、中证500（39990

敬请参阅最后一页特别声明 1 机械组 分析师：满在朋（执业 S1130522030002 ） manzaipeng ＠ g

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10月30日，A股走完当月最后一个交易日，主要股指月内全线调整，整体呈现缩量下跌的走势。整个10月，沪指下跌6.33%，深成指下跌15.94%；“双创”相较主板

10月，A股市场回调明显，上证指数（1A0001）月内跌超6%，深证成指（399001）大跌15.94%，创业板指（399006）与科创综指（1B0680）月内

沪指本周下跌2.48%，其中，36股成交活跃，周换手率超过100%。 证券时报·数据宝统计显示，本周共有36只个股换手率超过100%；换手率在50%~100%的

上证指数本月下跌6.33%，36股股价创 历史新高 。 本月可交易A股中，股价上涨的有667只，占比11.96%，下跌的有4904只，占比87.95%。 证券时

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10月行情收官，全月整体呈现单边下行态势。截至今日收盘，上证指数（1A0001）单月下跌6.33%，深证成指（399001）跌15.94%，创业板指（39900

①本月A股三大指数震荡下跌，其中上证指数跌破3600点，创业板指月跌23.03%； ②‌‌本月海洋王、凡拓数创股价涨幅超100%，CPO概念股跌幅明显，其中源杰

【收评：A股10月收官！双创指数均超23% 工商银行等多只红利股本月逆势创新高】财联社10月30日电，主要指数本月集体收跌，整体呈现缩量下跌的走势，双创指数月跌

【收评：A股10月收官！双创指数均跌超23% 工商银行等多只红利股本月逆势创新高】财联社10月30日电，主要指数本月集体收跌，整体呈现缩量下跌的走势，双创指数月

## 昨日核心信息导读 昨日A股市场呈现显著分化格局，上证50在银行板块带动下逆势收红，而创业板指与科创50双双大跌超4%，AI算力硬件链全面重挫，光模块、C

10月29日沪指下跌0.82%，盘后龙虎榜数据显示，机构现身35只个股龙虎榜，净买入17只，净卖出18只。深沪股通（885520）席位出现在29只个股龙虎榜。

物理AI（7）：数采板块分歧中看好，继续看好物理AI【东北计算机】261029 🌊 昨日数采方向个股表现有所分化，今日板块再度走强。我们认为，随着Tesla持

【hx电子*中小盘】物理AI：数据先行 🔥市场关注度高，相关标的表现亮眼 上周，凡拓数创上涨112.3%，海天瑞声、利亚德、大业股份分别上涨79.98%、62

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同花顺（300033）财经讯 10月29日龙虎榜出炉，襄阳轴承（000678）、冰山冷热（000530）、邵阳液压（301079）为当日龙虎榜净买入额前三，分别

10月29日，午后物理AI概念局部异动，奥普特（688686）(688686.SH)涨超10%，杰克科技（603337）(603337.SH)、德马科技（688

10月29日，午后物理AI概念局部异动，奥普特（688686）(688686.SH)涨超10%，杰克科技（603337）(603337.SH)、德马科技（688

【物理AI概念局部异动 奥普特涨超10%】财联社10月29日电，午后物理AI概念局部异动，奥普特涨超10%，杰克科技、德马科技、凡拓数创、达实智能、天娱数科跟涨

【物理AI概念局部异动 奥普特涨超10%】财联社10月29日电，午后物理AI概念局部异动，奥普特涨超10%，杰克科技、德马科技、凡拓数创、达实智能、天娱数科跟涨

从3.03万亿元降到年内新低2.41万亿元，近4个月时间A股两融余额缩水6200亿元。在这一轮去杠杆过程中，融资余额已回吐年内全部增量，回落至去年9月份水平。

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时隔月余，10月28日A股主要股指再度集体高开并震荡收红，而上一次出现这样的行情，还要追溯至9月21日。 今日，人形机器人（886069）概念集体爆发，涨停板排

🔥人形机器人：为什么成为市场进攻主线【国金机械】 💡机器人近几年大行情每年都有，年初至今已经超跌、估值都在底部，近期产业催化不断。本轮将以模型+量产两条主线共

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炒股就看 金麒麟分析师研报 ，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：证券市场周刊杂志市场号 文 | 尚扬 时隔月余，10月28日A股主要股指再度

【10月28日连板股分析：连板股晋级率25% 市场炸板率近50%】今日共71股涨停，连板股总数8只，其中三连板及以上个股3只，上一交易日共12只连板股，连板股晋

敬请参阅最后一页特别声明 1 投资逻辑 物理 AI 的数据瓶颈，既是数量缺口，更是质量与闭环的缺口。（1）数量：行业预计

物理AI：数据规模化叠加模型突破，物理AI产业迎来拐点【东吴传媒互联网&海外张良卫团队】 数据规模化已具备理论基础和需求端验证。理论端Scaling Law为

受物理AI概念催化，凡拓数创（301313）(301313)近期走出一轮强势行情，10月19日至10月26日，短短6个交易日股价翻倍，其间三度“20cm”涨停。

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请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告 | 2026年10月28日 晨会纪要 数据日期:2026-10-27 上证综指 深证成指沪深300指

炒股就看 金麒麟分析师研报 ，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：证券市场周刊杂志市场号 文 | 水岸 10月底，如果只盯着大盘指数做交易，大

证券之星消息，沪深交易所2026年10月27日公布的交易公开信息显示，凡拓数创（301313）(301313)因日换手率达到30%的前5只证券登上龙虎榜。此次是

敬请参阅最后一页特别声明 1 策略组 分析师：梅锴（执业 S1130525060004 ） meikai ＠ gjzq.co

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## 核心结论 **MUSE 的技术逻辑是真的，但 A 股的 MUSE 概念映射，是一次已经结束的映射式炒作。** 2026 年 9 月 8 日 Meta