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请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 10 [Table_Main] 行业研究|信息技术|半导体与半导体生产设备 证券研究报告 半导体与

东吴证券研究所 证券研究报告·行业跟踪周报·电子 1 / 4 请务必阅读正文之后的免责声明部分 电子行业跟踪周报 国产算力周跟踪：物理AI夯实

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十一月，开市首日便有大消息传出，据国内多家媒体报道，人民银行将在11月3日启动第三次SFISF操作招标，此次参与范围将扩大，互换费率也有望进一步降低。之后，AI

截至11月2日13点16分，上证指数（1A0001）涨0.65%，深证成指（399001）涨1.30%，创业板指（399006）涨1.75%。游戏（881275

证券研究报告·行业跟踪周报·机械设备 东吴证券研究所 1 / 26 请务必阅读正文之后的免责声明部分 机械设备行业跟踪周报 看好估值底部

下周（11月2日至11月6日）资本市场关注要点： 【宏观数据与政策】 央行隔夜逆回购自11月2日起正式成为主要政策利率：根据10月30日公告，即日起每个工作日开

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炒股就看 金麒麟分析师研报 ，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：中国基金报 【导读】深市2862家公司披露三季报，1332家公司业绩实现增长

扬子晚报网讯（记者 朱亚运 通讯员 缪思妍）一场跨国企业的全球销售大会，成为对外开放展示的重要窗口。10月29日，联钢（SFS）集团全球销售大会在南通举办，来自

10月29日，通富微电（002156）(002156.SZ)公告称，2026年第三季度实现营业收入88.44亿元，同比增长24.95%；归母净利润13.43亿元

● 本报记者葛瑶 10月28日，SK海力士（SKHY）发布了一份超出市场预期的三季报。三季报显示，公司单季营业收入首次突破100万亿韩元，营业利润达83.33万

每经AI快讯，10月29日，通富微电公告，2026年前三季度营业收入248.85亿元，同比增长23.71%；归母净利润30.61亿元，同比增长255.68%；第

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证券研究报告·策略报告·策略点评 东吴证券研究所 1 / 7 请务必阅读正文之后的免责声明部分 策略点评 20261027 拥挤之后， 再

## AI 概念股估值历史低位全扫描：50 只标的的多因子定稿 **估值与财务口径**：2026-10-27 收盘　|　**行情口径**：2026-10-28

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截至10月28日13点15分，上证指数（1A0001）涨0.77%，深证成指（399001）涨2.21%，创业板指（399006）涨3.45%。 ETF方面，

[礼物]【电子行业26Q3基金重仓】电子配置比例回落但超配比例仍高，持仓集中度显著下降 ▍重仓规模：2026Q3电子行业占基金重仓总规模的32.30%，环比-

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朱少醒认为，在当前估值下，红利价值风格能找到较好投资机会，质量成长风格同样具备很多投资机会，去伪存真后的科技龙头股也不乏投资机会。 随着基金三季报的陆续披露，知

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随着公募基金三季报陆续披露，一批知名基金经理的最新持仓与投资思路“跃然纸上”。 三季度市场波动明显加大，基金经理的操作呈现分化：有人坚守AI主线，直言行业增长远

【预告：半导体封测年会将于11月4日至6日举行 多家上市公司参会】财联社10月27日电，第二十四届中国半导体封装测试技术与市场年会将于11月4日-6日在南京丰大

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10月27日，公募基金2026年三季报迎来密集披露。三季度市场跌宕起伏，知名基金经理调仓成为市场关注焦点。 值得注意的是，知名基金经理朱少醒管理的富国天惠精选成

　　事件概述<br /> 　　公司发布2026年三季报。<br /> 　　<br /> 　　 数字测试机快速放量，Q3营收持续高增<br /> 　　2026

7股尾盘主力资金净流出1亿元。 今日(10月26日)，A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数（1A0001）涨0.19%，深证成指（399001）跌1.19%

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【西部机械】金海通三季报业绩及公告上调关联交易点评：Q3业绩符合预期，超高合同负债&公司再次上调全年关联交易额度预示公司业绩持续高速增长 1️⃣三季度收入符合

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YAVIN 质观 RESEARCH MONOGRAPH · 2026.10 DEEP TECH & CAPITAL NARRATIVE 跨越硅基鸿沟 中国 AI

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光模块三巨头集中披露经营公告，确认在手订单充足，CPO赛道景气度持续升温。机构一致预测显示，42只CPO概念股今年业绩有望翻倍增长。 光模块龙头齐发公告：在手订

英伟达CEO黄仁勋发声，称到2029年内存供应过剩的可能性不大，HBM将持续得到应用。多家机构指出，AI带动的存储需求正呈非线性爆发，行业景气有望延续。 黄仁勋

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证券研究报告 东吴证券研究所 1 / 16 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券晨会纪要 东吴证券晨会纪要 2026-10-2

企查查APP显示，近日，深圳华芯涌微电子有限公司成立，法定代表人为高雄，注册资本为1亿元，经营范围包含：集成电路设计；集成电路制造（884227）；集成电路销售

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北交所首次覆盖报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 33 杰理科技（920138.BJ） 2026 年 10 月 19 日 投资

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