昨日核心信息导读

昨日核心信息导读

### 昨日市场整体概况
昨日市场受美联储加息落地影响，A股整体呈现震荡走势。科技板块表现分化，光通信、AI硬件等细分领域表现强势，而部分传统行业受利率上行压力影响走势疲软。美联储加息25个基点符合预期，但点阵图显示未来仍有加息空间，市场对流动性收紧的担忧依然存在。

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### 资讯详情

#### AI与科技
- 诺和诺德携手Anthropic：双方将利用Claude系列模型加速药物研发，合作范围从文档处理扩展到科学推理和药物研发，标志着AI制药应用场景进一步深化。查看全文
- 字节跳动AI制药业务独立融资：字节跳动旗下Anew Labs完成2.9亿美元融资，投后估值达15亿美元，反映AI制药从内部研发向独立产业化和资本化发展。查看全文
- AI制药产业趋势：金斯瑞与礼来TuneLab合作，Twist、金斯瑞为TuneLab提供湿实验室服务，AI制药产业链上下游协同发展，AI算力与湿实验验证共同构成基础设施。查看全文
- 摩尔线程与京东云合作：京东云拟建十万卡GPU集群，摩尔线程实现头部CSP突破，双方将在训练、推理、具身智能等领域展开全栈协同。查看全文
- 昇腾芯片迭代超预期：华为发布昇腾960系列芯片，性能较上一代翻倍，并推出搭载NPO技术的超节点集群，算力、互联能力大幅提升。查看全文
- Kimi发布金融行业解决方案：月之暗面推出Kimi金融行业解决方案，整合多数据源和金融技能，推动AI从单点辅助向金融工作流端到端交付发展。查看全文

#### 新能源与电力
- 液冷订单落地：申菱环境与海外客户签订4.15亿美元液冷设备订单，金额相当于2025年全年营收的66%，有力打消市场对订单置信度的疑虑。查看全文
- 液冷新F4：海鸥股份、冰轮环境、集智股份、创世纪等四家公司受益于液冷放量，迎来发展机遇。查看全文
- SOFC闭门会信息：BE预期上修，降本和去“中国化”成为重点，供应链积极绑定客户、拓展品类、提升ASP。查看全文

#### 医药与健康
- AI制药领域合作频繁：金斯瑞与礼来TuneLab合作，诺和诺德与Anthropic合作，AI制药领域持续获得资本和产业支持，AI模型加速向药物研发流程落地。查看全文 查看全文
- 英矽智能管线进展：英矽智能AI原生IPF药物进入III期临床，AI制药平台首个管线进入III期验证阶段，BD密集落地促进管线临床开发。查看全文

#### 金融与宏观
- 美联储加息落地：美联储宣布加息25个基点，点阵图显示2026年将再加息一次，市场对流动性收紧的担忧持续。查看全文 查看全文 查看全文
- 美债收益率走势：市场预计10年期美债收益率可能突破5%，对全球资产流动性构成冲击。查看全文
- AI投资对美债利率的影响：AI投资是支撑美债利率的重要因素，美联储对美债利率的控制力有限。查看全文

#### 消费与零售
- 电子烟产业趋势：国内HNB产业趋势明确，核心供应链受益，国际烟草公司转型新型烟草，国内市场空间巨大。查看全文

#### 军工与航天
- 民用大飞机&航空发动机：长江军工对民用大飞机和航空发动机领域进行专题跟踪，行业发展前景广阔。查看全文

#### 半导体与硬件
- 半导体设备零部件：交期显著拉长，国产需求与替代加速，平台型公司和功能型部件公司有望受益。查看全文
- MLCC行业：现货价企稳回升，涨价持续，国产替代加速，国内龙头公司迎来发展机遇。查看全文 查看全文
- ABF载板行业：设备订单交期延长至2031年，客户愿意支付溢价抢产能，ABF载板短缺率预计持续上升。查看全文

#### 国际与大宗商品
- 船舶行业：新船价格持续回升，油散船型接力周期向上，行业高景气度延续。查看全文
- 油运市场：美股油运标的FRO等隔夜大涨，全球油运市场有望共振上行。查看全文

#### 其他
- 电子布高景气延续：电子布供应紧张，价格持续上涨，龙头企业受益。查看全文 查看全文
- CPO技术发展：英伟达推动CPO落地，NPO联盟制定光学生态系统国际标准，NPO有望成为SuperPod互连首选方案。查看全文 查看全文
- AI办公加速落地：Kimi发布金融行业解决方案，AI办公应用加速落地，AI模型公司积极布局。查看全文

*注：以上内容是MiniMax基于公开信息整理，具体投资决策请结合个人风险承受能力及专业顾问意见。*