10月27日机构股票汇总
一、物理AI与具身智能：数采设备与本体代工率先兑现
均普智能(688306) 原文：
查看原文 — 字节要做机器人也要发布世界模型，也需要数采，给字节做数采+本体代工的是均普智能；公司本周五可约上海线下反路演。另据S12，字节链目前属于没票状态，均普智能给字节做本体代工+数采全套，这波本体均普算是挺核心的标的。
征和工业(003033) 来源：中泰机械 — 公司依托三十年精密链传动积淀，推出链式灵巧手臻手CHOHO Hand，配套自研CHLink控制平台，主打高耐久、重载、抗冲击；微型链已和智元机器人、卓益得等开展搭载验证，2025年末已实现小批量订单交付；定增募投微型链及灵巧手产线，是具身执行层差异化标的。
奥普特(688686) 来源：中泰机械 — Q3单季收入4.82亿、同比+46.24%（Q2为+31.79%），归母0.61亿、+66.88%；前三季AI系统解决方案收入3.01亿、同比+157.02%超预期，全年预期上修至4亿以上，2027年预计进一步提升至6亿以上；员工由上市初1000余人增至约4000人，近2000人驻场，3-4年沉淀千万级独家缺陷样本。
福莱新材(605488) 原文：
查看原文 — 数采方向推荐标的，触觉数据缺失严重；据S74复盘，数采+零部件的福莱辨识度较高。
华依科技(688071) 原文：
查看原文 — 数采方向推荐标的，IMU跟随觅峰放量；S9亦将其列为具身数采标的（觅蜂-OAI）。
北特科技(603009) 原文：
查看原文 — T链标的，丝杠卡位、明年利润断层式上涨预期。
斯菱智驱(301550) 原文：
查看原文 — T链标的，减速器卡位。
二、医疗器械：基本面拐点与估值修复共振
迈瑞医疗(300760) 来源：招商 — 医疗设备主线，国内设备采购恢复，海外业务持续拓展，关注收入增长改善及盈利能力修复；2026年是医疗器械行业基本面修复的重要阶段，2027年有望迎来经营改善向利润增长的进一步传导。
联影医疗(688271) 来源：招商 — 医疗设备主线，国内设备采购恢复，海外业务持续拓展，关注收入增长改善及盈利能力修复。
新产业(300832) 来源：招商 — 体外诊断主线，检验收费政策逐步明朗，国内业务有望企稳，海外业务与新产品有望提供增长动能。
惠泰医疗(688617) 来源：招商 — 高值耗材主线，关注集采政策落地后的经营改善，以及创新产品放量、国产替代带来的成长机会。
微电生理(688351) 来源：招商 — 高值耗材主线，关注集采政策落地后的经营改善，以及创新产品放量、国产替代带来的成长机会。
心脉医疗(688016) 来源：招商 — 高值耗材主线，关注集采政策落地后的经营改善，以及创新产品放量、国产替代带来的成长机会。
益诺思(688710) 来源：招商 — 前三季度收入7.86亿元（yoy+38%），归母净利润0.94亿元（上年同期亏损0.15亿）；新签订单22.18亿元（yoy+183.3%），在手订单26.25亿元较2025年末增长110.3%；前三季度毛利率约34.1%，同比提升约5.7pts，已呈现"新签订单高增—在手订单扩张—收入加速—利润改善"的积极趋势。
三、锂电与材料：涨价兑现利润拐点
恩捷股份(002812) 来源：东吴电新 — 买入，目标价84.8元 — 26Q3归母净利9.7亿元，同环比14245%/74%，处于业绩预告中值；Q3单平利润0.21元/平左右，较26Q2约0.16元/平明显提升，主要系Q3有部分客户进一步涨价10%+；预计26-28年归母净利润29.3/55.5/67.8亿元，给予27年15x估值。
富临精工(300432) 来源：东吴电新 — 买入 — 26Q3营收72.8亿元，同环比122%/21%，归母净利3.6亿元，同环比141%/359%，超市场预期；Q3出货12万吨，同环比54%/14%，合并口径单吨净利0.3万/吨，加回碳酸锂资产减值1.9亿后单吨净利预计0.45万左右、环增60%；预计26-28年归母净利10.8/21.1/30.2亿元，对应PE为22/11/8倍。
四、PCB与算力硬件：顺价逻辑持续兑现
深南电路(002916) 来源：光大 — PCB板块兼具产业成长、供给约束、业绩兑现和估值切换潜力，AI算力高端产能持续紧缺并挤压中低端产能，产业链涨价与顺价趋势有望延续至2027年下半年；公司26年前三季度营收与利润显著增长，Q1-Q3毛利率分别为29.2%、32.4%、34.9%，呈持续抬升趋势。
沪电股份(002463) 来源：光大 — 高多层板/HDI方向建议关注标的，顺价逻辑正在兑现，PCB板块迎来业绩爆发。
生益科技(600183) 来源：光大 — 上游覆铜板及材料方向建议关注标的，年初至今上游CCL/电子布多次涨价，建滔积层板已发布年内第八次涨价通知。
圣泉集团(605589) 来源：光大 — 上游覆铜板及材料方向建议关注标的。
五、通信与温控：订单备货信号明确
英维克(002837) 来源：
中信建投 — Q3单季营收19.33亿元，同比+33.05%；9月末存货25.07亿元，较2025年末大增15.24亿元，合同负债6.65亿元，较2025年末增加4.34亿元；UQD和MQD产品被列入英伟达MGX生态合作伙伴，展出了为Google定制开发的Deschutes 5的CDU产品，海外客户广度深度持续拓展。
网宿科技(300017) 来源：华泰 — 26Q3营收13.23亿元（yoy+15.95%，qoq+10.05%），扣非归母净利2.04亿元（yoy+134.16%）；前三季度综合毛利率37.07%，同比+2.55pct，主要受益于安全等高毛利业务占比提升；AI业务驱动营收放量，看好安全+边缘计算业务远期空间。
中兴通讯(000063) 原文：
查看原文 — 单Q3营收388.13亿元，同比+33.99%；归母净利润13.07亿元，同比+394.46%，结束连续8个季度下降趋势；前三季度算力收入约445亿元，同比+70%以上，其中数据中心增速130%，服务器及存储增速70%+；已推出OEX超节点方案支持128卡互联。
六、其他行业个股
万华化学(600309) 原文：
查看原文 — 26Q3营收665.51亿元、同比+24.80%，归母55.95亿元、同比+84.38%；聚氨酯Q3销量184万吨、环比+14.3%；乙烷、石脑油、丙烷三路线26Q3价差均值分别为1891、22、-852元/吨，乙烷路线优势显著；据测算26E-28E全球MDI、TDI缺口分别为22/22/61、16/30/20万吨，紧平衡支撑盈利中枢上移。
巨化股份(600160) 原文：
查看原文 — Q3制冷剂销量6wt、环比减少2.5wt，公司积极维护市场预期、坚决控量挺价；9月R32出口环比增长70%，公司9月经营已全面恢复，低谷已过，10月出口体感显著变好或比9月更佳。
三环集团(300408) 来源：天风汽车 — Q3维持此前判断预期利润在17-18亿，环比增速50%+；9月AI MLCC相关收入已提升至约5000w，订单角度月度环比翻倍增长，仅看在手情况明年相关收入15e+；26-27年分别59e、114e利润，对于明年PE仅不到15倍。
双环传动(002472) 原文：
查看原文 — 机器人业务Q4下游客户为完成全年装机目标加大采购，单季营收预计5000万-1亿元，26全年有望1.5亿-2亿元；27年目标4亿-5亿元；国内已覆盖ZY、UBX、RY、XP等头部客户，北美除T外正对接送样O、F客户。
汇川技术(300124) 原文：
查看原文 — 买入，目标价74.8元 — 26Q1-3工控收入约159亿元、同比+33%，26Q3伺服/变频器/PLC&HMI收入约21/15/5亿元，同比+28%/+11%/+28%；伺服/低压变频/小型PLC市占率30.95%/20.87%/10.70%，同比+0.8/+0.9/+2.0pct；预计26-28年归母净利润55.9/67.5/82.7亿元，给予27年30倍PE。
格力电器(000651) 原文：
查看原文 — 26Q3营收369亿元、同比-7.9%，归母净利润39.96亿元、同比-43.31%；拟每10股派现10元，预计派现55.53亿元，约占前三季度归母净利润的32.15%；26Q3合同负债78亿元，其他流动负债592亿元同比环比均保持稳定。
中宠股份(002891) 来源：浙商轻工 — Q3单季收入15.77亿、+10.5%，归母净利0.54亿、-58.7%；内销Q3同比+20%，其中自主品牌+30%（顽皮+30%、领先+40%）；Q3末美国工厂投产，预计27年贡献增量，公司规划投产后北美产值达30亿元。
博腾股份(300363) 来源：招商 — 26Q3单季收入9.75亿元（yoy+5.56%，qoq+7.9%），归母净利润1.12亿元（yoy+112.0%），单季毛利率约35.9%（yoy+4.9pts）；公司预计26Q4收入10.50–11.38亿元，同比增长20%–30%；细胞与基因治疗收入8873万元（yoy+107%）。
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