【标题】机构看好 | 10月1日机构股票汇总
10月1日机构股票汇总
一、网络安全板块
1.
Okta (OKTA)
来源：摩根士丹利 评级：增持 目标价：245美元
— 受Oktane大会发布的AI身份产品推动，摩根士丹利将Okta目标价由200美元上调至245美元（维持增持评级），基于2027年预期自由现金流41倍，对应企业价值/销售额约12倍，以反映其在“代理身份（Agentic Identity）”领域的领先卡位及增长重加速潜力。
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2.
Fortinet (FTNT)
来源：摩根士丹利 — 投资者关注其技术债清偿周期能持续多久，产品增长加速已兑现，但市场对后续比较基数及竞争存疑。
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3.
SentinelOne (S) 与
SailPoint (SAIL)
来源：摩根士丹利 — 作为20%增速且估值合理的备选，约四分之一的对话中提及，但关注度仍次于前两者。
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二、中国汽车供应链
1.
双环传动 (002472)
原文：
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— 特斯拉Semi卡车进入量产，单车价值约7000元人民币。
2.
嵘泰股份 (605133)
原文：
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— 特斯拉Semi卡车进入量产，单车价值约5000元人民币。
3.
银轮股份 (002126)
原文：
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— 特斯拉Semi卡车进入量产，单车价值约3000元人民币。
4.
三花智控 (002050)
原文：
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— 特斯拉Semi卡车进入量产，单车价值约3000元人民币。
三、美光科技 (MU)
1.
美光科技 (MU)
来源：摩根士丹利 评级：超配 目标价：1200美元
— 预计美光本次财报公布后盈利会上调，但上调幅度会低于此前几个季度；维持看多观点，市场讨论重心已经从“行业景气度能有多高”转向“高景气能够维持多久”。
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2.
美光科技 (MU)
原文：
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— AI硬件生态的存储器供应短缺推升了产品价格，让美光的利润率迅速冲高。摩根士丹利预计美光8月季度收入为500.24亿美元且毛利率升至86.4%，11月季度收入进一步增至575.6亿美元，毛利率达到88.1%。
3.
美光科技 (MU)
原文：
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— 美光周三公布的第四季度营收超过520亿美元的概率为80%。公司指引为490亿—510亿美元，分析师最高预期约为520亿美元，我们的基准预测为562亿美元。
4.
美光科技 (MU)
原文：
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— 美光的资本开支大幅增加。2025财年实际值为138亿美元，2026财年展望约为270亿美元，2027财年远高于450亿美元左右的水平，其中超过一半的增量来自建设支出。
四、康方生物 (9926.HK)
1.
康方生物 (9926.HK)
来源：野村 评级：买入 目标价：138.29港元
— Summit Therapeutics获得阿斯利康20亿美元战略投资，对ivonescimab全球开发具备利好，该资产是康方生物核心价值构成。
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五、海光信息 (688041)
1.
海光信息 (688041)
原文：
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— 历军同时担任海光/曙光董事长，海光信息与
中科曙光深度协同发展的基础背景，面向超节点+集群时代，双方协同效应有望进一步显现。
六、兆易创新 (603986)
1.
兆易创新 (603986)
原文：
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— 3D DRAM趋势确定，兆易创新已走在前列。大幅上调长鑫的采购金额并环比增加，3D DRAM走向定制化、单GB价值量有望显著提高，2027年或量价齐升。
七、恩华药业 (002262)
1.
恩华药业 (002262)
原文：
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— CNS管线出海，睡眠障碍创新药NewCo落地。交易对价：首付款1050万美元+最高5.07亿美元里程碑付款+净销售额一位数至低双位数分层特许权使用费+再许可收入分成。
八、荣昌生物 (688331)
1.
荣昌生物 (688331)
原文：
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— 泰它西普更新gMG更长随访数据，该适应症有望于27年迎多项里程碑。临床经验显示，一次或短期内达到MSE并不等同于长期持续保持这种疾病控制水平。但此次数据显示泰它西普的应答随持续治疗而提升，并适用于不同基线疾病严重程度的广泛人群。
九、先导基电 (600641)
1.
先导基电 (600641)
原文：
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— Ferrotec光通Micro-TEC近期大幅提价55%-82%，铋业务基本盘弹性大，SOFC新曲线存在多重认知差。
十、海博思创 (688411)
1.
海博思创 (688411)
原文：
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— 国内储能高景气，预计26年装机230-250GWh，27年同增30-40%。海外储能需求景气，其中工商储快速起量，需求及出货量有望翻倍增长。
十一、长盈通 (688143)
1.
长盈通 (688143)
原文：
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— 长盈通签订1.47亿元保偏光纤订单，证明CPO/NPO实质性进展。保偏光纤随着CPO/NPO交换机起量，作为必需品供需紧张，同时对良率、产品验证要求极高。
十二、美的集团 (000333)
1.
美的集团 (000333)
原文：
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— Q3单季度收入中低个位数下滑，经营利润中低个位数下滑，归母利润+20%增长，扣非归母净利润有所下滑。美的仍是板块中稳健标的的首选，红利资产性质凸显。
风险提示
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