今日概要
今日上午市场整体表现较为活跃，AI与机器人领域受到较多关注，海外合作与国内产业进展均取得新突破。房地产政策细则陆续出台，稳楼市信号明确，但市场对政策力度仍存疑虑。新能源汽车产业链受益于需求增长与政策支持，电池与材料环节表现稳健。此外，海外国防开支增加带动军工产业链需求增长，碳化硅与HVDC等新兴技术领域也迎来产业催化。
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摩根大通——宇树科技-A（688836）：首次覆盖给予“减持”评级，预测未来几年面临ASP下降、竞争加剧等挑战。
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英伟达CPO放量快于预期：台积电扩充CPO测试产能，英伟达CPO交换机出货量预计将快速增长。
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Anthropic亲自"盖章"智谱GLM-5.3：其端到端漏洞利用能力接近Claude Mythos Preview，被评为当前「网络安全能力最强」的开源权重模型。
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AMD拟82亿美元收购World Labs：关注物理AI产业机遇，模型与算力协同有望提升研发部署效率。
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### 【新能源与电力】
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摩根大通——中国电池与材料：铜箔供应紧张缓解，10月CATL产量预计环比反弹6%，全年产量有望突破1.1TWh。
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⭕盘后碳化硅、HVDC海外迎来密集产业催化：英飞凌与伊顿合作、台达发布新方案等，HVDC与碳化硅需求持续增长。
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国泰海通医药——益丰药房：发布新一轮股票激励计划，26-27年利润增速目标分别约为10%、15%。
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### 【金融与宏观】
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摩根大通——中国房地产——决策层研究稳楼市政策：国务院研究稳楼市政策，上海发布"828"政策细则，政策方向以稳房价为主。
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### 【消费与零售】
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美的公司口径更新：全年收入预期下调至中低个位数，利润承压但分红稳中有升。
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### 【军工与航天】
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天风军工——俄罗斯再提军费预算：俄罗斯大幅加码国防开支，未来三年军费预算充足，海外国防订单向我国产能溢出趋势明显。
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### 【半导体与硬件】
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国金计算机&金属——光智科技：6英寸磷化铟获头部客户订单，集团高纯铟与高纯红磷保供，锗材料向器件及整机延伸。
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### 【国际与大宗商品】
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美光买方预期：DRAM和NAND ASP增长强劲，HBM4出货量快速增长，DC SSD收入预计再次超过50亿美元。
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### 【其他】
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数据中心建设瓶颈-交付周期：新建高压输电线路、电网连接排队等环节交付周期较长，数据中心建设面临挑战。
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CT建筑建材——玻璃基板：核心标的包括
旗滨集团、
凯盛科技等，短期为科技高切低+新技术预期炒作。
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长江电新——机器人：灵巧手良率提升带动本体产能爬坡，10月将迎来量产拐点，坚定看好机器人板块。
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浙商机械——具身智能特斯拉量产：特斯拉Optimus量产加速，26年有望下线约5万台，国内厂商产业化进展领先。
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*注：以上内容是MiniMax基于公开信息整理，具体投资决策请结合个人风险承受能力及专业顾问意见。*