【标题】机构看多：10月19日机构股票汇总
10月19日机构股票汇总
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一、AI产业链投资机会
1.
北方华创(002371)
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— 拟收购诺合键维，强化3D集成布局。诺合键维主营混合键合设备，已获得重复订单，本次收购将进一步强化公司在先进封装领域的竞争力。混合键合作为下一代核心技术，在高端堆叠中的占比有望持续提高，全球龙头Besi的混合键合系统订单环比增长超过1倍，显示出强劲的市场需求。
2.
长鑫科技(688825)
原文：
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— 业绩预告显示归母净利润增速低于市场预期，但公司正处于研发成果密集推出、新产品/框架准商业化阶段，研发、技改的投入与产线占用或带来短期业绩扰动。长期来看，公司作为国内DRAM制造龙头，有望持续受益于行业景气、国产替代与技术升级。
3.
中微公司(688012)
原文：
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— 据韩国媒体报道，中微公司正在与韩国功率半导体公司进行设备试验，正在与SK海力士旗下的SK Keyfoundry合作测试其金属有机化学气相沉积（MOCVD）设备。这表明中微公司在国际市场上的技术实力和合作潜力。
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二、芯片与半导体
1.
三环集团(300408)
原文：
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— 端侧SOC需求强劲，
瑞芯微Q3业绩增长显著，
星宸科技Q3归母净利同比增长超7倍，显示出AI SoC在智能机器人、边缘计算领域的快速放量。三环集团作为国内领先的电子元件制造商，有望受益于AI芯片需求的持续增长。
2.
沪电股份(002463)
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— 公司Q3归母净利润预计达25.3—27.8亿元，大超市场预期，充分印证AI PCB赛道高景气度。随着AI服务器、交换机对PCB层数与速率的要求持续提升，公司产品结构有望持续优化，高端产品占比提升将进一步带动利润率上行。
3.
兴森科技(002436)
原文：
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— mSAP/BT载板高景气贡献业绩增量，27年ABF大客户有望释放订单带来高利润弹性。内埋电容PCB作为新技术方向远期空间更大，建议重点关注。
4.
芯碁微装(688630)
原文：
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— 近期调整后坚定持续看好，芯碁下半年无论是收入还是毛利率都会上大台阶！明年更是大爆发的一年！公司作为半导体设备公司中最具弹性和确定性的标的，未来三年有望实现市值突破。
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三、医药与生物科技
1.
科伦药业(002422)
原文：
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— 商务部、科技部发布拟列入禁止和限制出口技术目录的生物医药技术范围（征求意见稿），但创新药单一药物品种对外授权不受影响。科伦药业作为国内领先的创新药企，有望受益于政策支持和全球医药产业分工的提升。
2.
泽璟制药(688266)
原文：
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— 同样受益于创新药政策环境改善，泽璟制药在研产品管线丰富，研发实力强劲，未来有望在国内外市场取得突破。
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四、新能源与电力设备
1.
东方电缆(603606)
原文：
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— 2026年风能展总结显示，海风、风机行业最差时候已过，27年或为拐点。东方电缆作为海缆领域的龙头企业，有望受益于海风招标起量和毛利率持续修复。
2.
平高电气(600312)
原文：
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— 当前时点重点推荐，板块形成趋势后建议关注【许继】。平高电气在手订单持续增长，特高压快速累积，26-27年业绩能见度高。
3.
华明装备(002270)
原文：
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— 出海方向建议关注，产品全球化出口、季度经营观点已现、竞争格局稳定，近期公司回购进一步提振市场信心。
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五、其他
1.
晶科科技(601778)
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— 成功收购网银互联，补充IDC运营和算力服务能力。公司战略转型瞄准算力租赁，1GW宁夏中卫项目预计年内获批，布局乌兰察布、和林格尔多地项目，显示出公司在算力领域的积极布局和未来发展潜力。
2.
芯朋微(688508)
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— 工控类产品实现高增，Q4下游景气度持续，AI算力电源布局进一步完善，Drmos测试进展顺利。公司已于10月15日发布涨价函，Q4毛利率有望上修。
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风险提示
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