9月29日机构股票汇总
一、兆易创新：存储大周期持续演绎，DRAM采购额度大幅上调
兆易创新(603986) 来源：东吴电子 — 公司将2026年与长鑫集团的关联交易额度由57.11亿元提升至78.54亿元，增加21.43亿元、上调约38%。2026年1-8月实际采购35.96亿元，若全年额度充分执行，9-12月对应采购金额约42.58亿元，超前8个月实际采购规模。
查看原文 — DRAM价格持续上涨，公司上调与长鑫集团的采购额度，反映出存储行业高景气度有望延续至2027年。此外，公司首次预计2027年1-4月关联交易额度为44.11亿元，已达2026年全年额度的56%，相当于2026年1-8月实际采购额的1.23倍，进一步确认了存储行业的景气延续性。
二、兆易创新：利基DRAM量价共振加速兑现，成长曲线抬升
兆易创新(603986) 来源：
国联民生电子 — 公司公告因DRAM代工价格上涨，将2026年向长鑫集团采购及代工额度由57.11亿元上调至78.54亿元，增加21.43亿元、增幅37.5%；2027年1-4月预计额度已达44.11亿元。
查看原文 — 2026年1-8月实际交易35.96亿元，调整后意味着9-12月额度约42.58亿元，四个月超过前八个月，印证价格及备货强度继续向上。公司成长曲线抬升，2027年前四个月额度44.11亿元，新增利基DRAM及定制化存储项目，增长不仅来自涨价，更来自产品扩张。
三、长鑫科技：受益于兆易创新DRAM采购额度上调
长鑫科技(688825) 原文：
查看原文 — 兆易创新公告因DRAM代工价格上涨，将2026年向长鑫集团采购及代工额度大幅上调，反映出长鑫科技在DRAM代工领域的竞争力和市场需求旺盛。随着兆易创新采购额度的增加，长鑫科技有望获得更多订单，进一步提升其市场份额和盈利能力。
四、芯碁微装：玻璃基板产业化加速，设备端迎来机遇
芯碁微装(688630) 原文：
查看原文 — 英伟达加速玻璃基板产业化落地，目标在2028年前将这一技术导入下一代AI芯片的先进封装。玻璃基板方案有望替代有机载板，支持大尺寸封装，现阶段产业化难点主要在TGV加工环节，设备端进展有望成为突破重点。芯碁微装作为国内领先的微电子直写光刻设备供应商，有望受益于玻璃基板产业化带来的设备需求增长。
五、帝尔激光：玻璃基板产业化加速，设备端迎来机遇
帝尔激光(300776) 原文：
查看原文 — 同上，玻璃基板产业化进程加速，帝尔激光作为激光加工设备领域的龙头企业，在玻璃基板加工领域具有技术优势，有望受益于玻璃基板产业化带来的设备需求增长。
六、凯格精机：玻璃基板产业化加速，设备端迎来机遇
凯格精机(301338) 原文：
查看原文 — 同上，凯格精机在精密自动化设备领域具有丰富经验，其产品广泛应用于电子元器件制造等领域，有望在玻璃基板产业化过程中获得更多业务机会。
七、大族数控：玻璃基板产业化加速，设备端迎来机遇
大族数控(301200) 原文：
查看原文 — 同上，大族数控在数控机床领域具有领先优势，其产品和技术在玻璃基板加工过程中具有应用潜力，有望受益于玻璃基板产业化带来的设备需求增长。
八、东威科技：玻璃基板产业化加速，设备端迎来机遇
东威科技(688700) 原文：
查看原文 — 同上，东威科技在电镀设备领域具有技术优势，其产品可用于玻璃基板的镀铜等工艺环节，有望在玻璃基板产业化过程中获得更多业务机会。
九、飞荣达：石墨烯散热材料在AI产业应用前景广阔
飞荣达(300602) 原文：
查看原文 — 英伟达Rubin架构采用石墨烯复合导热垫片作为标准化热界面材料，标志着石墨烯热界面材料有望成为AI服务器的重要散热材料。石墨烯垫片凭借导热系数高、界面热阻低、抗泵出、可反复使用及全温区稳定等优势，是高功率芯片散热的理想材料。随着AI算力服务器散热需求的提升，飞荣达的石墨烯散热材料业务有望迎来高速增长。
十、思泉新材：石墨烯散热材料在AI产业应用前景广阔
思泉新材(301489) 原文：
查看原文 — 同上，思泉新材在石墨烯散热材料领域具有技术优势，其产品广泛应用于消费电子等领域，有望受益于AI产业对高性能散热材料的需求增长。
十一、星网锐捷：发布激励计划，AI交换机龙头有望持续增长
星网锐捷(002396) 原文：
查看原文 — 公司发布限制性股票激励计划，拟授予1301.25万股，约占总股本1.72%，激励对象主要为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、技术及业务骨干人员。业绩考核目标明确，2026-2029年每股收益和净利润增速均不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平。作为AI交换机龙头
锐捷网络的母公司，星网锐捷有望持续受益于AI基础设施投资带来的网络设备需求增长。
十二、中信证券：快手可灵4.0模型发布，AI视频创作迎来新机遇
中信证券(600030) 原文：
查看原文 — 快手可灵4.0模型将于10月正式上线，核心升级为真实、可控、专业，在画面真实感、创意可控性和叙事完整度方面实现大幅提升。可灵4.0系列模型及创作页面升级，致力于为用户打造全能班底，有望推动AI视频由“能用”走向“好用”，实现高品质的规模化落地。中信证券作为国内领先的券商，在AI领域具有丰富的投行和投资经验，有望受益于AI视频创作带来的新机遇。
十三、默沙东：引进思璞锐临床前KRAS G12D抑制剂，布局G12D(ON)赛道
默沙东(MSD) 原文：
查看原文 — 默沙东以4亿美元首付引进思璞锐临床前KRAS G12D(ON)抑制剂SPR2015，总价值21.3亿美元。G12D为胰腺癌主要驱动突变，默沙东借此补齐G12D(ON)布局，与已上市的泛RAS抑制剂互补。KRAS赛道交易持续火热，默沙东此次引进临床前分子胶，首付款金额再创赛道新高，定价锚点明显上移。
十四、阿斯利康：对Summit进行战略投资并开展临床合作，布局CLDN 18.2 ADC与PD-1/VEGF双抗联用
阿斯利康(AZN) 原文：
查看原文 — 阿斯利康对Summit进行20亿美元战略投资，并开展临床合作，评估CLDN 18.2 ADC与PD-1/VEGF双抗在消化道肿瘤的联用。临床试验计划很快启动，双方将共同分摊试验费用，并保留各自药物的开发与商业化权益。此次合作有望加速CLDN 18.2 ADC与PD-1/VEGF双抗的研发进程，为阿斯利康在肿瘤治疗领域带来新的增长点。
十五、SpaceX：全速建设Terafab，卫星互联网业务持续推进
SpaceX 原文：
查看原文 — SpaceX正在全速建设Terafab，卫星互联网业务持续推进。Terafab是SpaceX计划中的巨型卫星互联网星座项目，旨在提供全球高速互联网服务。随着建设的推进，SpaceX有望在未来几年内实现卫星互联网服务的商业化运营，为公司带来新的收入来源。
十六、风险提示
本文内容为AI基于网络上自动筛选的信息生成的摘要，仅供研究与信息参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。如需完整原文观点，请加原文微信：8176188。
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