9月23日机构股票汇总

【标题】机构看多：AI驱动下的投资新机遇 | 9月23日机构股票汇总

9月23日机构股票汇总

一、AI算力基础设施：CPU与内存需求激增

1. 杰华特(688141)
来源：东吴电子
评级：买入
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
Agentic AI加速落地，CPU需求迎来重估。杰华特围绕服务器CPU已形成“多相控制器+DrMOS+E-fuse+POL”完整供电方案，与Intel持续推进产品合作。随着CPU出货增长、单芯片功耗提升及国产份额扩张，公司服务器电源产品有望放量。查看原文

2. 海光信息(688041)
来源：国泰海通计算机
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
海光信息发布首款端侧AI芯片，标志着其“云-边-端”三栖版图成型。该芯片采用C86架构，继承x86生态，兼容主流API，具备低功耗、宽温、国密硬件加速等优势，正面撬动国际厂商长期主导的工控CPU市场。查看原文

3. 禾盛新材(002290)
来源：东吴计算机
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
AI Agent算力重构，国产CPU赛道迎来全球共振机会。禾盛新材通过股权投资绑定国产ARM架构AI CPU厂商熠知电子，主打多核高能效，精准匹配Agent算力需求，具备业绩弹性。查看原文

4. 中国长城(000066)
来源：华泰计算机
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
Muse火爆驱动CPU增量需求，ARM架构CPU受益。飞腾CPU为ARM架构，在党政信创市场PC CPU占优，服务器CPU正全力突破更多场景。查看原文

5. 中科曙光(603019)
来源：国金计算机&科技
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
Intel连续涨价，Muse进一步抬升需求，CPU从GPU配套走向Agent执行底座。中科曙光受益于CPU节点及服务器扩容。查看原文

6. 澜起科技(688008)
来源：国金计算机&科技
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
AI推理时代CPU价值重估，CPU/GPU配比提升趋势不断兑现。澜起科技作为产业链相关超节点龙头公司，有望受益于CPU需求增长。查看原文

7. 宏和科技(603256)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
T布主要用于ABF/BT载板领域，终端需求量较大。宏和科技作为国内唯一具备量产全系列低CTE布能力的厂商，将受益于CPU载板需求增长。查看原文

8. 兴森科技(002436)
来源：华鑫电子
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
美股CPU厂商暴涨，CPU供给紧张且涨价持续。兴森科技作为全球核心CPU厂商的新晋载板供应商，将显著受益于CPU需求增长。查看原文

9. 深南电路(002916)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
AI Agent驱动服务器CPU量价齐升，CPU-ABF载板供需缺口进一步放大。深南电路作为下游核心标的，将受益于CPU量价齐升。查看原文

10. 宏昌电子(603002)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
CPU暴涨，ABF膜作为CPU载板上游核心材料，需求将大幅增长。宏昌电子作为ABF膜供应商，将受益于行业量价齐升。查看原文

11. 广合科技(001389)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
CPU板块核心驱动力来自AI智能体重塑算力架构，CPU从“配角”升级为“控制平面”。广合科技作为CPU中的PCB核心供应商，将受益于CPU需求增长。查看原文

12. 聚和材料(688503)
来源：长江电新
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
半导体材料平台公司可期，空白掩模版助力实现国产化，聚和未来有望满足国内50%以上的市场需求。随着半导体材料国产化进程加速，聚和材料将受益于行业增长。查看原文

二、AI应用与安全：AI智能体与安全需求共振

13. 绿盟科技(300369)
来源：浙商AI战队
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
智谱ZCode开源落地，数据安全问题影响已充分释放。智谱MaaS平台将上线“数据内容不留存”功能，进一步完善数据安全机制。绿盟科技作为AI安全领域核心标的，将受益于AI安全需求增长。查看原文

14. 深信服(300454)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
AI安全事件频发，AI安全需求加速。深信服在AI+SASE+安全运营GPT领域布局深入，将受益于AI安全市场增长。查看原文

15. 启明星辰(002439)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
AI安全事件频发，AI安全需求加速。启明星辰在AI防火墙、安全代理、安全评估等领域布局深入，将受益于AI安全市场增长。查看原文

16. 天融信(002212)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
AI安全事件频发，AI安全需求加速。天融信在AI大模型安全网关领域布局深入，将受益于AI安全市场增长。查看原文

17. 芒果超媒(300413)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
AI应用持续催化，AI剧、AI营销、AI互动内容等领域均迎来发展机遇。芒果超媒将受益于AI长剧等新内容形态探索。查看原文

18. 上海电影(601595)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
AI应用持续催化，AI内容创新及上海国资传媒资产整合将带来发展机遇。查看原文

19. 南方传媒(601900)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
AI应用持续催化，AI内容生产及教育、书店等资产整合将带来发展机遇。查看原文

20. 易点天下(301171)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
AI应用持续催化，Token运营方向受益于海外模型能力提升、Agent任务复杂度及调用场景扩张。查看原文

21. 风语筑(603466)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
AI应用持续催化，物理AI方向将受益于AI应用落地。查看原文

三、其他机会：玻璃基板、机器人、新材料等

22. 沃格光电(603773)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
玻璃基板头部量产线加速推进，量产设备订单基本定型。沃格光电作为玻璃基板核心标的，将受益于行业进展。查看原文

23. 帝尔激光(300776)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
玻璃基板头部量产线加速推进，量产设备订单基本定型。帝尔激光作为TGV核心环节/设备份额较好的供应商，将受益于行业进展。查看原文

24. 联得装备(300545)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
玻璃基板头部量产线加速推进，量产设备订单基本定型。联得装备作为提供价值量较大的设备供应商，将受益于行业进展。查看原文

25. 国机精工(002046)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
公司可量产6英寸单晶金刚石光学片，并积极布局金刚石散热应用，2026年已转变为客户主动对接，需求增长明显。查看原文

26. 力芯微(688601)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
微能量收集芯片开始批量出货，存储电源产品完成验证并进入出货阶段。力芯微有望形成持续催化，后续仍有更多业务值得期待。查看原文

27. 京东方(000725)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
主业企稳筑底，玻璃基先进封装打开成长空间。京东方在玻璃基封装载板领域取得阶段性进展，并积极探索材料与制造工艺协同。查看原文

28. 机器人(300024)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
七腾发布机器人大模型SevnceBrain，并展示真实落地应用场景，签下大批量订单。七腾的机器人在危险场景替代人方面具有刚需属性，业绩增长可期。查看原文

29. 高争民爆(002827)
来源：申万化工建材
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
控股股东变更为西藏地矿集团，矿山+民爆双主业打开成长空间。地矿集团在西藏资源带的战略布局优势明显，公司将受益于西藏民爆高景气。查看原文

30. 瑞丽医疗(002173)
来源：本文无署名
评级：未提及
目标价：未提及
— 推荐逻辑：
医药工业发展“十五五”规划印发，积极培育壮大创新药械产业。瑞丽医疗作为创新医疗器械企业，将受益于政策支持。查看原文

风险提示：
本文内容为 AI 基于网络上自动筛选的信息生成的摘要，仅供研究与信息参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。如需完整原文观点，请加原文微信：8176188。

*注：以上内容是MiniMax基于公开信息整理，具体投资决策请结合个人风险承受能力及专业顾问意见。*