【标题】机构聚焦AI与半导体 | 10月7日机构股票汇总
10月7日机构股票汇总
一、AI服务器与电源供应链
1.
麦格米特(002851)
原文：
查看原文 — 上游零部件拉货，AI电源逐步走向业绩兑现期。AI测试电源自7-8月开始放量，Q3订单大幅提升，预计AI电源出海公司订单和业绩兑现有望持续催化。
受益标的：麦格米特、
欧陆通、
科威尔、
爱科赛博。
2.
科威尔(688551)
原文：
查看原文 — AI电源产业链上游零部件需求旺盛，AI测试电源订单大幅提升，Q3业绩有望超预期。
受益标的：麦格米特、欧陆通、科威尔、爱科赛博。
3.
爱科赛博(688719)
原文：
查看原文 — AI电源需求增长带动产业链发展，公司作为AI电源供应商，Q3订单增长显著，业绩增长可期。
受益标的：麦格米特、欧陆通、科威尔、爱科赛博。
4.
欧陆通(300870)
原文：
查看原文 — AI电源需求旺盛，公司出货指引达40亿元，Q3订单大幅提升，业绩增长确定性高。
受益标的：麦格米特、欧陆通、科威尔、爱科赛博。
5.
新雷能(300593)
原文：
查看原文 — 全球功率/模拟器件公司进入板载电源市场，公司全系列多料号布局，多客户格局有望超预期。
受益标的：新雷能、铂科/龙磁。
二、国产芯片与先进封装
6.
海光信息(688041)
原文：
查看原文 — 受益于AI需求增长，CPU需求有望继续上行。GPT-6和Muse的火爆意味着AGI带领AI进入2.0时代，Agent带来的便利性将激发更广泛的市场需求，大模型将进入新一轮的升级迭代，进而进一步拉动相关需求。
受益标的：CPU：海光信息、
中电港等；算力租赁：
润泽科技、盛世科技、
艾可蓝等。
7.
盛合晶微(688820)
原文：
查看原文 — 先进封装技术发展迅速，公司作为先进封装领域的代表企业之一，将受益于AI芯片对高性能封装的需求增长。
受益标的：先进封装：盛合晶微、
颀中科技等。
8.
国联民生(601456)
原文：
查看原文 — 华为昇腾950支撑DeepSeek向10万亿参数外推，国产芯片性能瓶颈被打开，利好先进封装和国产链。
投资建议：关注DeepSeek与昇腾的合作进展，以及国产芯片在AI领域的应用前景。
三、金刚石散热材料
9.
斯莱克(300382)
原文：
查看原文 — 公司与北科大联合开发的金刚石复合材料热沉样品已进入测试阶段，未来有望在AI光模块领域取得突破。
投资建议：推荐
九州一轨、
国机精工、
四方达、斯莱克、
杰美特等；关注
宏昌科技、
沃尔德、
黄河旋风、
晶盛机电、
中兵红箭、
力量钻石、
惠丰钻石、
恒盛能源等。
10.
杰美特(300868)
原文：
查看原文 — 子公司拥有全国最大的CVD纳米金刚石涂层产业化基地，CVD金刚石涂层成本、交付优势显著。
投资建议：推荐九州一轨、国机精工、四方达、斯莱克、杰美特等；关注宏昌科技、沃尔德、黄河旋风、晶盛机电、中兵红箭、力量钻石、惠丰钻石、恒盛能源等。
11.
四方达(300179)
原文：
查看原文 — 金刚石散热片已取得小批量测试订单，控股子公司拟投资扩产CVD金刚石散热片，达产后可实现年产2.5万片4英寸级CVD金刚石散热片。
投资建议：推荐九州一轨、国机精工、四方达、斯莱克、杰美特等；关注宏昌科技、沃尔德、黄河旋风、晶盛机电、中兵红箭、力量钻石、惠丰钻石、恒盛能源等。
四、光模块与光通信
12.
深南电路(002916)
原文：
查看原文 — 目前只有三家PCB制造商满足3.2T光模块板的要求，公司作为其中之一，将受益于3.2T光模块的放量。
投资建议：关注3.2T光模块板的技术进展，以及公司产能扩张情况。
五、其他
13.
立讯精密(002475)
原文：
查看原文 — 苹果iPhone 18系列销售数据喜忧参半，但公司作为苹果供应链核心标的，长期受益于苹果市场份额提升与高端化趋势。
投资建议：关注iPhone 18系列销售情况，以及公司新业务拓展进展。
14.
新易盛(300502)
原文：
查看原文 — FCC或针对3.2T光模块出台监管规则，利好上游激光器厂商。
投资建议：关注FCC政策落地情况，以及公司激光器业务发展。
15.
中际旭创(300308)
原文：
查看原文 — 同样受益于FCC政策对上游激光器厂商的利好。
投资建议：关注FCC政策落地情况，以及公司激光器业务发展。
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风险提示：
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