【标题】机构看多信号显现 | 9月28日机构股票汇总
9月28日机构股票汇总
一、AI与科技领域
1.
中际旭创(300308)
原文：
查看原文 — 中际旭创于9月21日获得其三系列产品系列的FCC认证。尽管美国立法者提出针对国家安全机构使用此类产品的立法提案，但该提案旨在降低处理机密信息的政府机构内部的数据安全风险，商业用途不受影响。
推荐逻辑： 中际旭创获得FCC认证，表明其产品符合美国市场准入标准。尽管有针对国家安全领域的限制提案，但商业市场不受影响，公司在AI算力需求增长背景下有望受益。
2.
中芯国际(688981)
原文：
查看原文 — 瑞银认为，随着云端AI需求走强，半导体行业供应趋紧。台积电在先进制程代工及先进封装领域有望维持80%以上的市占率与技术领导地位。
推荐逻辑： 中芯国际作为中国大陆领先的晶圆代工厂，将受益于AI驱动的半导体行业需求增长，尤其是在成熟制程代工领域，需求复苏与大陆产能扩张趋于理性将推动公司业绩增长。
3.
中铁工业(600528)
原文：
查看原文 — 东财建筑团队看好端侧推理发展，认为算力产业链资本开支将维持高位，城市更新及管网需求有望筑底回升。
推荐逻辑： 中铁工业作为建筑央国企，在城市更新及管网建设领域具备优势，将受益于政策支持带来的实物工作量修复。
4.
安徽建工(600502)
原文：
查看原文 — 东财建筑团队推荐掘进、民爆、岩土工程等高景气环节，并建议关注
西藏天路、五新隧装等。
推荐逻辑： 安徽建工作为地方国企，在基础设施建设领域具备优势，将受益于政策支持带来的行业景气度提升。
5.
易普力(002096)
原文：
查看原文 — 东财建筑团队推荐掘进、民爆、岩土工程等高景气环节。
推荐逻辑： 易普力作为民爆行业龙头企业，将受益于基建投资增长带来的民爆产品需求增加。
6.
铁建重工(688425)
原文：
查看原文 — 东财建筑团队推荐掘进、民爆、岩土工程等高景气环节。
推荐逻辑： 铁建重工作为掘进机行业龙头企业，将受益于基建投资增长带来的设备需求增加。
7.
西藏天路(600326)
原文：
查看原文 — 东财建筑团队建议关注西藏天路等。
推荐逻辑： 西藏天路作为西藏地区基础设施建设龙头企业，将受益于区域经济发展带来的基建需求增长。
8.
科伦药业(002422)
原文：
查看原文 — 野村调研纪要显示，小细胞肺癌、双抗、ADC成为CSCO年会关键词。科伦药业sac-TMT（Trop2靶点ADC）凭借积极的试验结果成为大会热议话题。
推荐逻辑： 科伦药业在ADC药物研发方面取得积极进展，有望在肿瘤治疗领域实现突破，推动公司业绩增长。
9.
恒瑞医药(600276)
原文：
查看原文 — 野村调研纪要显示，恒瑞医药在CSCO年会上重点介绍了HER2靶点ADC药物以及第三代EGFR酪氨酸激酶抑制剂。
推荐逻辑： 恒瑞医药在创新药研发方面持续发力，HER2靶点ADC药物和第三代EGFR-TKI药物的研发进展将推动公司未来业绩增长。
10.
百普赛斯(301080)
原文：
查看原文 — 英伟达披露其蛋白质设计模型Proteina-Complexa模型的湿实验验证论文，百普赛斯为其靶标重组蛋白供应商之一。
推荐逻辑： 百普赛斯作为AI制药产业链上游企业，将受益于AI加速新药研发带来的湿实验验证需求增加。
11.
义翘神州(301047)
原文：
查看原文 — 英伟达披露其蛋白质设计模型Proteina-Complexa模型的湿实验验证论文，义翘神州为绝大多数靶点蛋白的供应商。
推荐逻辑： 义翘神州作为AI制药产业链上游龙头企业，将受益于AI加速新药研发带来的蛋白质需求增长。
二、机器人与智能制造
12.
上纬新材(688585)
原文：
查看原文 — 周末人形机器人产业持续催化，特斯拉Optimus人形机器人产量大幅提升，新款机型重大升级，碳纤维复材成为核心看点。
推荐逻辑： 上纬新材旗下“启元机器人”发布新产品，碳纤维替代金属是轻量化刚需，公司将受益于人形机器人行业快速发展。
13.
福赛科技(301529)
原文：
查看原文 — 福赛科技手部十余个型号零部件已实现海外大客户验证，2026年7月已产生收入，26年报将拆分。
推荐逻辑： 福赛科技在人形机器人手部零部件领域取得突破，将受益于人形机器人行业快速发展。
14.
科森科技(603626)
原文：
查看原文 — 科森科技独家供应特斯拉人形机器人躯干+肢体注塑/发泡外观件，9月初已接15000套订单，3个月交付期，10月起交付。
推荐逻辑： 科森科技作为特斯拉人形机器人核心供应商，将受益于特斯拉人形机器人产量提升带来的订单增长。
15.
斯菱智驱(301333)
原文：
查看原文 — 长江电新团队看好机器人板块，认为灵巧手良率逐步提升，10月将是本体产能的迅速起量窗口。
推荐逻辑： 斯菱智驱作为旋转环节谐波减速器龙头企业，将受益于机器人行业快速发展带来的谐波减速器需求增长。
16.
三花智控(002050)
原文：
查看原文 — 长江电新团队看好机器人板块，认为总成龙头三花智控+
拓普集团将受益于机器人行业发展。
推荐逻辑： 三花智控作为机器人热管理龙头企业，将受益于机器人行业快速发展带来的热管理需求增长。
17.
拓普集团(601689)
原文：
查看原文 — 长江电新团队看好机器人板块，认为总成龙头三花智控+拓普集团将受益于机器人行业发展。
推荐逻辑： 拓普集团作为机器人底盘及悬架系统龙头企业，将受益于机器人行业快速发展带来的底盘及悬架系统需求增长。
三、新能源与新材料
18.
国瓷材料(300285)
推荐逻辑： 国瓷材料在陶瓷基板领域具备技术优势，将受益于AI服务器对陶瓷基板需求增长。此外，公司在MLCC、氮化铝粉体等领域也具备增长潜力。
19.
景旺电子(603228)
原文：
查看原文 — 国瓷材料与英伟达签署NDA，景旺电子也参与其中。
推荐逻辑： 景旺电子作为PCB行业龙头企业，将受益于AI服务器对PCB产品需求增长。
20.
富乐德(301297)
原文：
查看原文 — 天风电新团队推荐TEC全球龙头国瓷材料、富乐德等。
推荐逻辑： 富乐德作为TEC金属化领域领先企业，将受益于CPO交换机对TEC陶瓷基板需求增长。
21.
中瓷电子(003031)
原文：
查看原文 — 天风电新团队推荐光模块先发优势明显的中瓷电子。
推荐逻辑： 中瓷电子作为光通信器件领域领先企业，将受益于光通信行业快速发展带来的光器件需求增长。
22.
胜宏科技(300476)
原文：
查看原文 — 天风电新团队推荐PCB-陶瓷基板进展最快的
科翔股份，其次泰金-胜宏科技。
推荐逻辑： 胜宏科技作为PCB行业龙头企业，将受益于AI服务器对PCB产品需求增长。
四、其他
23.
新华文轩(601811)
原文：
查看原文 — 上交所向5连板新华文轩下发监管工作函。
推荐逻辑： 监管函下发可能对股价造成短期波动，但长期来看，公司作为出版行业龙头企业，基本面稳健，具备长期投资价值。
24.
江苏金租(600901)
原文：
查看原文 — 广发非银团队推荐租赁板块，认为其基本面稳健，估值低位具备性价比。
推荐逻辑： 江苏金租作为租赁行业龙头企业，将受益于租赁行业景气度提升带来的业绩增长。
25.
渤海租赁(000415)
原文：
查看原文 — 广发非银团队推荐租赁板块。
推荐逻辑： 渤海租赁作为租赁行业龙头企业，将受益于租赁行业景气度提升带来的业绩增长。
26.
国泰海通(601211)
原文：
查看原文 — 广发非银团队推荐低估值、高ROE综合性头部券商。
推荐逻辑： 国泰海通作为综合性头部券商，将受益于资本市场改革带来的行业集中度提升。
27.
柏诚股份(601133)
原文：
查看原文 — 广发建筑团队强推柏诚股份，认为其核心受益国内存储扩产、兼具IDC&洁净室模块化业务驱动。
推荐逻辑： 柏诚股份作为洁净室行业龙头企业，将受益于国内存储产业快速发展带来的洁净室需求增长。
28.
山东路桥(000498)
原文：
查看原文 — 广发建筑团队强推山东路桥，认为其大股东增持，动态股息率4%，估值具备吸引力。
推荐逻辑： 山东路桥作为地方国企，在基础设施建设领域具备优势，将受益于政策支持带来的行业景气度提升。
风险提示
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