【标题】机构看多：AI与半导体引领未来投资方向 | 9月21日机构股票汇总
9月21日机构股票汇总
一、AI基础设施与算力需求
1.
澜起科技(688008)
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— 四大新品（MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC）迎来平台催化，RCD量增与PCIe Switch打开成长空间。
推荐逻辑：
- 新一代CPU平台逐步成熟，四大新品收入同比+80.7%，PCIe Retimer与CKD持续出货，CXL 3.2 MXC率先试产并导入三星、SK海力士下一代CXL产品。
- 内存条数量与单条芯片含量双升，RCD基本盘量增逻辑强化。
- PCIe Switch推进工程样片，网络互连拓展长期空间，公司产品边界正由内存互连延伸至PCIe、CXL及网络互连，有望成长为全互连芯片设计公司。
2.
长光华芯(688048)
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— 100G eml已批量出货，200G目标年底小批量出货，26H1平均月出货100w颗以上，26Q3单月预计可达200w以上。
推荐逻辑：
- 产品已明确确认在头部模块厂放量，Q3光芯片收入有望进一步增长。
- 26年目前90%以上为100G eml，cw约10%；27年预计60%eml+40%cw，若200G进展顺利则eml占比进一步提高。
3.
盛科通信(688702)
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— 短期看Scale-out，中期看Scale-up，长期看独立第三方定位。
推荐逻辑：
- 算力网络升级与国产替代持续推进，公司网络产品覆盖多场景赛道，整体业务高增态势明确，2026H1营收同比增长32.04%。
- 公司已披露48.05亿元定增预案，其中31.81亿元拟投向下一代高性能交换芯片研发产业化，同步适配Scale-up/Scale-out路线。
二、AI应用与产业链
4.
中控技术(688777)
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— AI4S板块强势拉升，三重催化再确认，AI制药三小龙进入“兑现窗口”。
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- AI4S正从科研工具演变为生产力，有望成为继AI Coding后率先落地的万亿级AI应用。
- 晶泰控股、英矽智能、剂泰科技等AI制药公司业绩增长强劲，AI4S智慧解决方案收入占比提升，AI纳米递送等新技术加速落地。
5.
国能日新(301162)
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— AI4S板块强势拉升，三重催化再确认，AI制药三小龙进入“兑现窗口”。
推荐逻辑：
- AI4S应用场景不断拓展，AI制药、智慧能源等领域需求旺盛。
- 公司在AI赋能能源管理领域具备技术优势，有望受益于AI应用加速落地。
三、半导体与电子元器件
6.
三环集团(300408)
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— MLCC价格上调30%-80%，新价格自10月1日起正式执行。
推荐逻辑：
- 国内高容MLCC最大敞口原厂，受益于AI产能挤占效应，量价齐升趋势已获中报验证。
- 超高容产品随AI服务器、电源放量，盈利中枢仍具上修空间。
7.
风华高科(000636)
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— MLCC涨价覆盖范围有望进一步扩大，需求结构正从消费电子向AI基础设施迁移。
推荐逻辑：
- 海外MLCC产能重新分配趋势加剧，头部厂商同步扩产，加码AI服务器赛道。
- 8月4家龙头主流尺寸型号库存进一步减少、交期拉长，供需偏紧有望延续至27-28年。
8.
中科飞测(688361)
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— 半导体设备关注两存扩产主线，新的框架协议或有提前趋势。
推荐逻辑：
- 存储扩产带来设备需求增量，国产半导体设备厂商订单预期持续上修。
- 公司作为国内领先的半导体检测设备供应商，有望受益于行业高景气度。
四、AI安全与数据基础设施
9.
海天瑞声(688787)
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— AI Agent加速进入企业，数据安全与可信数据空间价值重估。
推荐逻辑：
- 公司已从传统数据采集标注向大模型数据服务升级，业务覆盖SFT、RLHF、DPO、模型评估以及代码、STEM等专业数据。
- 2026年进一步切入可信数据空间，为国家级数据标注试点城市提供全栈式解决方案，具备AI数据语料+高质量数据集+数据治理+可信数据空间多重标签。
10.
铜牛信息(300895)
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— AI Agent加速进入企业，数据安全与可信数据空间价值重估。
推荐逻辑：
- 依托IDC、云计算及数据基础设施能力，逻辑更偏向数据不出域、可信流通和数据基础设施底座。
- 若企业级AI进一步强调本地化部署与可信数据交换，产业映射有望加强。
五、其他
11.
华锡有色(600301)
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— 五矿入主，从广西资源整合平台向国家关键金属产业平台进阶。
推荐逻辑：
- 中国五矿拟通过增资方式取得广西关键金属集团51%的股权，并以该主体为合作载体，打造世界一流国家级关键金属产业平台。
- 华锡有色作为广西唯一有色金属上市平台，在广西有色金属资源整合中占据重要地位，未来成长空间巨大。
12.
春风动力(603129)
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— 股票期权及限制性股票激励落地，未来成长可期。
推荐逻辑：
- 公司公布股票期权及限制性股票激励计划，考核目标为2026-2028年收入分别实现230、270、320亿元。
- 全地形车新品X10有望于Q4贡献增量，Q3已收到退税返还，叠加经营性利润改善，表观业绩将高增。
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风险提示：
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