【标题】机构看多 | 10月9日机构股票汇总
10月9日机构股票汇总
一、海工工程与半导体设备：海外订单与AI需求共振
1.
海油工程(600583)
原文：
查看原文 — 打破周期定价，海外高毛利订单重塑成长
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海油工程当前市值290亿元，现金储备近200亿元，几乎无刚性有息负债，估值显著低估。公司手握四大临港基地及亚洲顶级海上工程船队，具备全球EPIC总包资质，资产壁垒扎实。海外订单迎来明确拐点，2025年下半年海外业务正式反转，全年新增海外订单308亿元，同比+180%。2026年延续强势，成功中标卡塔尔高端总包项目，海外项目毛利率已超越国内。随着高价值订单集中进入交付周期，海外盈利能力稳步上行，公司有望摆脱国内单一市场依赖，长期成长空间彻底打开。
2.
北方华创(002371)
原文：
查看原文 — 3D DRAM工艺突破，设备需求持续旺盛
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电子布10月涨价落地，厚布7628涨12.9%至13.1元/米，薄布2116涨16.4%至17.7元/米，纱布一体化、细纱薄布占比高的企业业绩弹性强。北方华创作为国内半导体设备龙头，3D DRAM工艺突破将进一步推动设备需求增长。公司在刻蚀、沉积、清洗等关键设备领域具备领先优势，有望深度受益于半导体设备国产化进程加速。
二、AI产业链：数据中心与光通信需求强劲
1.
立讯精密(002475)
原文：
查看原文 — 并购补强数据中心结构件+端侧工控EMS+汽车智能底盘
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立讯精密拟收购金德、致丰、京西三家子公司股权，分别补强数据中心结构件、端侧工控EMS和汽车智能底盘业务。金德专注金属冲压制程，产品有望由交换机机壳拓展至服务器机壳等；致丰具备游戏及工控类产品EMS组装经验；京西拥有悬挂、制动两大业务线，可提供智能底盘系统。通过此次并购，立讯精密将进一步完善AI数据中心、汽车电子等领域的布局，打开新的成长空间。
2.
源杰科技(688498)
原文：
查看原文 — 光芯片出货量持续增长，NPO方案领先
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源杰科技提前1-2年布局产能，今年3、4季度交付稳中有升。公司在70mw/100mw CW光芯片方面应用于800G、1.6T光模块，27年出货量将进一步提升。NPO方案方面，公司产品多，100mw以上产品竞争对手少，身位领先，明年有望实现重要增量。CPO方面，公司开发了300mw、400mw产品，性能指标处于行业前沿。随着AI数据中心对光通信需求的持续增长，源杰科技有望深度受益。
3.
中国巨石(600176)、中材科技(002080)、国际复材(301526)、宏和科技(603256)
原文：
查看原文 — 电子布涨价，龙头企业受益
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电子布10月涨价落地，7628电子布提价1.5元/米至13.1元/米，2116和1080电子布均提价2.5元/米，价格再创历史新高。电子布到CCL涨价链传导顺畅，CCL亦有提价预期，电子布延续供不应求的格局。中国巨石、中材科技、国际复材、宏和科技作为电子布龙头企业，将充分受益于涨价带来的业绩弹性。
三、AI应用与消费电子：估值重估与高成长性
1.
药明康德(603259)
原文：
查看原文 — 医疗保健板块回调，龙头企业获买入
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港股今日整体下行，医疗保健板块出现获利了结，但药明康德获得买入，国药控股持续有买盘。药明康德作为国内CRO龙头企业，在全球医药研发外包市场占据重要地位。尽管短期市场波动，但公司长期增长逻辑未变，估值回调后具备吸引力。
2.
东山精密(002384)
原文：
查看原文 — 消费电子板块估值重估
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传音控股H股招股引发市场对A+H标的估值重估，东山精密作为消费电子板块重要一员，也将受益于估值重估。同时，公司在5G通讯设备、精密组件等领域具备领先优势，有望在AI应用加速落地的背景下实现业绩持续增长。
3.
安克创新(300866)、康耐特光学(301206)、致欧科技(301376)、绿联科技(301606)
原文：
查看原文 — 出口板块非理性杀跌，建议积极布局
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今日传音/绿联/康耐特/安克等出口板块大跌，主要受加息预期提升、存储成本上行、估值重估等因素影响。但考虑到以上原因并不适用于全部出口标的，我们认为更多是市场情绪导致的高成长标的非理性杀跌。安克创新、康耐特光学、致欧科技、绿联科技等公司具备高成长性，当前估值水平已具备吸引力，建议积极布局。
四、AI基础设施：电池备份单元重要性提升
1.
大悦城(000031)
原文：
查看原文 — REITs配置价值凸显
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二级市场对一级供应放量的反应钝化，REITs资产开始具备“类期权”配置价值。大悦城作为消费龙头，拥有运营alpha，在当前市场环境下具备配置价值。同时，随着AI数据中心功耗、功率密度越来越高，电池备份单元作为第二层保护的重要性不断提升，大悦城等拥有数据中心资产的REITs标的也将受益于这一趋势。
风险提示：
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