【标题】机构看多信号 | 10月8日机构股票汇总
10月8日机构股票汇总
一、存储行业：AI驱动下的量价齐升
1.
长鑫存储（CXMT）
来源：伯恩斯坦 — 跑赢大盘（Outperform）
— 伯恩斯坦指出，存储行业正处于由AI算力需求主导的"量价双升"周期中段。三季度合约价格环比上涨约20%，四季度预计再涨10-15%，表明供需失衡仍在加剧。DRAM方面，服务器与PC的价差收敛、LTA锁价与CSP需求共振构成价格韧性；NAND方面，企业级SSD成为结构性亮点。伯恩斯坦维持对长鑫存储的跑赢大盘评级，认为其具备HBM、高带宽内存及企业级SSD产能，将持续享受定价权溢价与盈利能见度提升。
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二、半导体设备：AI算力需求推动持续增长
1.
长川科技（300604）
来源：广发机械 — 买入
— 广发机械认为，随着两存订单的陆续落地，半导体设备板块将持续上修订单预期，存储+逻辑扩产确定性极强。核心推荐长川科技，认为其GPU测试机深度绑定H客户，业绩有望持续高增。
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2.
强一股份（688809）
来源：广发机械 — 买入
— 广发机械继续看好半导体设备板块，认为AI算力需求将持续推动行业增长。强一股份作为半导体设备供应商，有望受益于行业高景气度。
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3.
华峰测控（688200）
来源：广发机械 — 买入
— 广发机械指出，半导体设备板块将持续受益于AI算力需求增长，华峰测控作为测试设备龙头，业绩增长确定性高。
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4.
精测电子（300567）
来源：广发机械 — 买入
— 广发机械认为，精测电子在半导体检测设备领域具备领先优势，将持续受益于行业扩产需求。
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三、光通信设备：AI基础设施建设的核心受益者
1.
中际旭创（300308）
来源：东财通信 — 买入
— 东财通信认为，FCC限制短期不影响光模块基本面，随着预期消化，利空有望逐步出尽。中际旭创作为光通信龙头，有望受益于AI市场景气度持续提升，预计2030年AI TAM达4000亿美元、数据中心资本开支达3万亿美元。
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2.
新易盛（300502）
来源：东财通信 — 买入
— 东财通信指出，光通信仍是AI投资首选赛道，新易盛作为光模块供应商，将持续受益于AI基础设施建设的需求增长。
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3.
天孚通信（300394）
来源：东财通信 — 买入
— 天孚通信在无源器件领域具备优势，将受益于光通信设备市场规模的扩大。
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4.
联特科技（301205）
来源：东财通信 — 买入
— 联特科技在光通信领域技术领先，有望在AI驱动下实现业绩高增。
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5.
炬光科技（688167）
来源：东财通信 — 买入
— 炬光科技在光通信领域具备核心技术，将受益于AI算力需求增长带来的光通信设备需求增加。
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6.
汇绿生态（001267）
来源：东财通信 — 买入
— 汇绿生态与光通信行业龙头深度合作，将受益于行业高景气度。
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四、先进封装：AI芯片推动技术升级
1.
蓝思科技（300433）
来源：华西中小盘 — 关注
— 华西中小盘指出，AI芯片推动封装尺寸及互连密度提升，玻璃芯基板的价值凸显。蓝思科技已与芯片客户联合开发、验证Glass Core，并与Intel开展先进封装工艺合作，有望受益于玻璃基板产业进展。
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2.
沃格光电（603773）
来源：华西中小盘 — 关注
— 沃格光电在TGV产品方面取得进展，部分产品已小批量交付，将受益于玻璃基板产业升级。
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五、MLCC：AI服务器需求驱动涨价周期
1.
三环集团（300408）
来源：天风汽车 — 买入
— 天风汽车指出，日韩MLCC股价强势，国内头部原厂已涨价，三环集团作为国产替代领军企业，自身强α属性明显，有望持续受益于MLCC涨价周期。
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2.
风华高科（000636）
来源：天风汽车 — 关注
— 风华高科作为国内MLCC龙头企业，将受益于AI服务器需求增长带来的高端MLCC涨价红利。
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3.
昀冢科技（688260）
来源：天风汽车 — 关注
— 昀冢科技在MLCC领域具备技术优势，将受益于行业高景气度。
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六、其他推荐
1.
先导基电（600641）
来源：中泰电新 — 关注
— 先导基电通过资本运作持续导入优质资产，打造半导体装备和材料平台，并切入SOFC零部件赛道，有望受益于AI算力扩张带来的电力需求增长。
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2.
生益科技（600183）
来源：生益科技 — 关注
— 生益科技在PCB材料领域具备领先优势，将受益于AI驱动下PCB载板化和树脂升级趋势。
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3.
东方通信（600776）
来源：东方通信 — 关注
— 东方通信在无源器件领域具备技术优势，将受益于npo/cpo迭代带来的需求增长。
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4.
致尚科技（301486）
来源：东方通信 — 关注
— 致尚科技凭借与Senko的深度合作关系，顺利导入北美数据中心，5亿美金MPO订单将奠定2027年业绩高增基础。
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