【标题】机构看多：9月24日机构股票汇总
9月24日机构股票汇总
一、玻璃基板：量产渐近，产业前景广阔
1.
凯盛科技(600552)
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— 公司TGV中试线年内动工，覆盖通孔、金属化填充、平坦化环节，长期规划12.5万片/年产业化产线，投资规模十几至二十多亿元，已获批10亿元国家专项基金。UTG订单预计同比增长，已切入三星折叠屏供应链，同步研发18英寸折叠电脑相关产品。
2.
微导纳米(688147)、芯碁微装(688630)、强一股份(688809)、帝尔激光(300776)、长川科技(300604)、英诺激光(301021)、汇成真空(301392)、德龙激光(688170)
来源：广发机械
— LPKF获大几百万欧元TGV订单，玻璃基板量产渐行渐近。京东方计划27H1设备搬入、27年底爬坡稳定量产，英伟达要求韩国、日本和台湾的基板制造商在两年内完成玻璃基板开发。行业逐步形成玻璃作为终极材料的共识，未来半年到一年内行业变化将持续不断，建议重点关注。
二、矢量网络分析仪（VNA）：高速互联升级，国产替代加速
1.
电科思仪(301689)
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— 公司2022年5月推出3674系列矢量网分，主机直接频率达120GHz，适应AI算力集群高速互连从800G转向1.6T规模化落地+3.2T预研的趋势，国产替代空间广阔。
2.
鼎阳科技(688112)
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— 公司2022年末公开发布的SNA6000A系列最高测量频率50GHz，更高参数产品有望年内公开发布落地，聚焦多端口自动化测试系统方案，适配1.6T硬件产线批量质控。
3.
普源精电(688337)
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— 公司2025年10月公开发布的DNA5000/6000系列最高支持26.5GHz测量频率，新推出矢网产品，依托示波器成熟全球渠道，通用实验室市场前景良好。
三、铜箔：供需紧张，涨价落地
1.
德福科技(301511)、嘉元科技(688388)、海亮股份(002203)、铜冠铜箔(301217)、中一科技(301150)、诺德股份(600110)
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— 基于锂电铜箔产能紧张，多家铜箔厂落地新一轮加工费涨价，涨幅1-2k不等，10月起生效，单吨盈利区间有望提升至4-6k。预计明年节后有望再谈新一轮涨价。锂电箔涨价落地、供需紧张，PCB铜箔4代加速起量。
四、机器人：产业加速落地，核心标的受益
1.
拓普集团(601689)
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— 特斯拉Optimus量产持续推进，2026年有望下线约5万台，应用于特斯拉内部超级工厂。得州、弗里蒙特工厂建设持续推进，拓普集团作为总成龙头，配套新泉合作
凯迪股份，26Q3有望完成产线布置+产品出货。
2.
新泉股份(603179)
原文：
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— 公司作为新晋Tier1，配套新泉合作凯迪股份，26Q3有望完成产线布置+产品出货。
3.
福赛科技(301529)
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— 公司在手料号20+，ASP直逼1w+，后续价值量有望继续提升，主业稳健增长。
五、AI光互联：瓶颈上移，SiGe产能稀缺
1.
卓胜微(300782)
原文：
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— 公司是A股唯一拥有12寸SiGe锗硅产能的上市公司，2027年SiGe硅锗产能全售罄，12寸硅锗成AI光通讯紧缺产能。随着AI光互联从800G→1.6T→3.2T升级，卓胜微的12寸SiGe稀缺产能及AI光互联平台价值有望进一步重估。
2.
卓胜微(300782)
原文：
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— AI光互联的产业瓶颈，正从传统光模块进一步向高速TIA/Driver及上游SiGe制造产能转移。卓胜微已布局12寸SiGe、SOI及硅光相关工艺平台，12寸SiGe平台本身具备较强稀缺性。随着国内1.6T、NPO/CPO以及200G/Lane高速电芯片逐步进入验证和放量阶段，卓胜微的逻辑有望从传统射频进一步延伸至AI光互联底层特色工艺平台。
六、磷化铟：AI算力金属领域重要龙头
1.
光智科技(300489)
原文：
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— 公司已经实现6英寸磷化铟衬底向海外龙头供货，6英寸磷化铟衬底市场有望迎来爆发式增长。公司以成本价锁定集团的电子级红磷及铟资源，铟和磷原料采购成本较低，对比同行，公司磷化铟利润明显增厚，优势显著。
七、风险提示
本文内容为AI基于网络上自动筛选的信息生成的摘要，仅供研究与信息参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。如需完整原文观点，请加原文微信：8176188。
*注：以上内容是MiniMax基于公开信息整理，具体投资决策请结合个人风险承受能力及专业顾问意见。*