5月18日复盘笔记：长鑫存储概念/半导体设备/人形机器人/绿电/光通信/算力硬件等\n\n一、重磅财经信息\n①一线城市房价变动情况\n4月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%，北京下降0.2%。\n4月份，一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅与上月相同。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。\n②1-4月份规模以上工业增加值同比增长5.6%。\n③1-4月份社会消费品零售总额164941亿元 同比增长1.9%。\n④1-4月份全国固定资产投资（不含农户）141293亿元 同比下降1.6%。\n⑤1-4月份全国房地产开发投资23969亿元 同比下降13.7%。\n⑥摩根大通将2026年黄金均价预测值从每盎司5708美元下调至5243美元。\n\n二、大盘表现\n沪指跌0.09%，深证成指跌0.20%，创业板指跌0.36%，科创50涨0.81%\n沪深京三市成交额超过2.9万亿，较上一交易日大幅缩量逾4000亿。\n\n三、强势板块和个股分析\n备注：只列举了部分涨停板\n\n长鑫存储概念\n①
长鑫科技科创板IPO招股说明书（申报稿）显示，预计2026年上半年营收1100亿-1200亿元，同比增长612.53%-677.31%；归母净利润500亿-570亿元，同比扭亏为盈。\n②存储芯片大厂铠侠表示，AI服务器客户的订单量持续走强，以美元计价的NAND价格在一季度上涨逾一倍， 预计2027年供应仍将吃紧。\n涨停板：
大普微 、
合肥城建 、 深 、
万润科技 、
同有科技 、
朗迪集团 、
祥龙电业 、
合百集团 、 上峰水泥 、
园林股份 、
诚邦股份 、 华安证券 、
中山公用\n其他强势股： 联讯仪 、
朗科科技 、 兆易 、
佰维存储 \n\n半导体设备/材料\n国际巨头产能倾斜高端AI存储，为国内存储企业打开历史性替代窗口。以长江存储、长鑫科技为代表的国产存储厂商积极扩产，将直接拉动半导体设备、材料全产业链增长，国产供应链将显著受益。\n涨停板：
柏诚股份 、
三孚股份 、
百傲化学 、
电科数字 \n其他强势股：
广信材料 、
雅克科技 、
国风新材 、
容大感光 \n\n人形机器人\n①上海：面向\"十五五\"，将推动制造业智能化转型。力争到\"十五五\"末，推动10万台人形机器人进工厂。\n②特斯拉Optimus V3将于年中亮相，7至8月启动投产，首座工厂设计年产能达100万台，产业链订单已开始派送。\n涨停板：
华培动力 、
索辰科技 、
春光科技 、
能科科技 、
北自科技 、
达实智能 、
华达科技 、
凡拓数创 \n其他强势股：
蓝思科技 、
浙江荣泰 、
三花智控 \n\n绿电/电网设备\n①我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，实现\"算随电动\"，为国内首次。\n②受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。\n涨停板： 望变电气 、 四方股份 、 京能电力 、 浙江新能 、 立新能源 、 辽宁能源 、 科陆电子 、 江苏新能 \n其他强势股： 新风光 、 长高电新 、 绿发电力 \n\n光通信\n①今年一季度，光纤光缆和光模块几款产品出口量同比增长都在两位数以上，多家企业出口订单排到2028年。其中，特种光纤产品出货价格1年内上涨10倍，仍供不应求。\n②据Rebio Group估计，今年北美光纤需求预计将增长22%至25%，而供应增长则仅有12%至19%。另据Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期已延长至20周，而小批量买家的交货周期甚至长达一年。\n③摩根大通：预计到2028年将以近35%的复合年增长率增长，1.6T光模块迎200%爆发式增长。\n涨停板： 长盈通 、 华工 、 华盛昌 、 安孚科技 、 金字火腿 \n其他强势股： 优迅股份 、 联讯仪 、 光迅 、 中天 、 长飞 \n\n算力硬件类\n涨停板： 东方钽业 、 宝鼎科技 、 金富科技 、 海星股份 \n其他强势股： 爱克股份 、 科士达 、 思泉新材 \n\n算力租赁\n① 电信 、 移动 、 联通 推出系列试商用Token套餐。\n② 弘信电子 旗下燧弘华创Token工厂全球总部正式落户无锡高新区，并部署江苏首批华为昇腾384超节点集群。\n涨停板： 弘信电子 、 川润股份 、 贵广网络 、 嘉环科技 、 法狮龙 、 国脉文化 \n其他强势股： 思特奇 、 海兰信 、 南威软件 \n\n商业航天\n①神舟二十三号计划近日择机实施发射 船箭组合体转运至发射区。\n②SpaceX计划最早于当地时间5月20日公开招股说明书，计划于6月12日正式挂牌上市，预计融资规模高达800亿美元甚至更多。\n涨停板： 有研复材 、 再升科技 、 贵绳股份 、 派克新材 、 泰永长征 \n其他强势股： 海格通信 、 鲁信创投 \n\nPCB\n机构：硬件迭代带来PCB增量需求。NVIDIA Rubin架构引入Midplane与CPX载板产生增量；2026GTC新发布LPU机柜架构提升对高多层PCB需求；Google TPU服务器中PCB主要以高多层板为主；Amazon Trainium3服务器中PCB以高多层板为主。\n涨停板： 生益科技 、 宝鼎科技 \n其他强势股： 赛意信息 、 奕东电子 、 兴森科技 、 生益电子 \n\nAI眼镜/消费电子\n谷歌表示Android XR智能硬件将在5月19日开幕的年度开发者大会I/O上亮相。此外市场消息显示，谷歌正与三星、Gentle Monster和Warby Parker合作开发两款AI眼镜。\n涨停板： 惠威科技 、 安洁科技 \n其他强势股： 视涯科技 、 天键股份 、 瑞芯微 、 中科蓝讯 \n\n储能\n市场研究与咨询机构弗若斯特沙利文预测，2030年全球和中国数据中心储能市场空间分别为212吉瓦时和98.8吉瓦时，2023年至2030年间两大市场的复合年均增长率均约为49%。\n涨停板： 科陆电子 、 万里股份 \n其他强势股： 固德威 、 明阳智能 、 锦浪科技 、 京泉华 、 派能科技 \n\nMLCC\n机构：随着AI服务器功率的不断增长，为GPU\\TPU服务的芯片电感和芯片电容数量质量要求都大幅提升，根据GPU\\TPU在2027年和2028年的预计出货量，芯片电感和芯片电容行业将出现爆发式增长。\n涨停板： 艾华集团 \n其他强势股： 风华高科 、 宏明电子 、 三环集团 、 宏达电子 \n\n证券\n在业内人士看来，上市券商一季报业绩全面超预期，市场活跃度提升为行业景气度上行提供了坚实支撑，叠加行业估值水平处于历史低位，券商板块配置性价比突出。\n涨停板： 华安证券 、金证股份\n\n油气\n上期所原油主力合约大涨7%，报686.7元/桶。\n涨停板： 贵州燃气 、 中油工程 \n其他强势股： 通源石油 、 科力股份 、 首华燃气 \n\n玻璃基板\nSK集团旗下SKC于近日宣布，计划通过发行1173万股新股，筹集1.17万亿韩元（约人民币53亿元），其中约5896亿韩元用于玻璃基板业务，将由其子公司Absolix执行。\n涨停板： 金瑞矿业 \n其他强势股： 力诺药包 、 红星发展 、 利亚德 \n\n煤炭\n秦皇岛港5500大卡动力煤年初报价为682元/吨，截至5月中旬已涨至835元/吨，年内累计上涨153元/吨，涨幅达22.4%。\n涨停板：新大洲A\n其他强势股： 云煤能源 、 中煤能源 、 兖矿能源