【标题】机构看多：AI与半导体引领未来投资方向 | 9月18日机构股票汇总
9月18日机构股票汇总
一、AI算力与半导体：国产化加速，产业链全面受益
1.
寒武纪(688256)
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— 昇腾芯片迭代超预期，国产超节点加速升级。
推荐逻辑：
- 昇腾960系列芯片预计2027年Q1推出，保持一年一代的高速迭代，性能持续提升。
- 灵衢+二层CLOS组网架构，打造10万卡以上超大规模集群，驱动国产AI大模型性能升级。
- 国产算力需求旺盛，产业链闭环加速业绩释放，建议关注寒武纪等国产算力芯片公司。
2.
海光信息(688041)
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— 重视国产算力，昇腾产品线全栈提前。
推荐逻辑：
- 华为全联接大会2026上，昇腾960超节点发布，基于“灵衢+Hi-ONE”架构，为业界首个采用NPO光引擎的超节点。
- 未来半年，国产算力链多个节点值得关注，包括长江存储IPO上市、智算芯片新品及超节点放量等。
- 建议关注海光信息等芯片公司，以及
华丰科技、
杰华特等昇腾产业链公司。
3.
中芯国际(688981)
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— 昇腾960发布时间大幅提前，NPO超节点首次落地。
推荐逻辑：
- 华为全联接大会2026上，昇腾960DT和960PR芯片发布时间大幅提前，国产算力集群持续完善。
- 建议关注晶圆代工领域的中芯国际、
华虹宏力等公司，以及设备、芯片组件、PCB等产业链相关公司。
4.
华虹宏力(01347)
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— 同上。
推荐逻辑：
- 昇腾芯片迭代加速，国产算力需求旺盛，晶圆代工行业将充分受益。
- 华虹宏力作为国内领先的晶圆代工企业，将受益于国产算力产业链的快速发展。
5.
拓荆科技(688072)
原文：
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— 同上。
推荐逻辑：
- 建议重点关注设备领域的拓荆科技、
北方华创、
中科飞测等公司，AI算力发展将带动半导体设备需求增长。
6.
北方华创(002371)
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— 上半年新签订单约350亿元（同比+45%），90%来自IC，Q3毛利率预计改善，27年订单预计加速增长。
推荐逻辑：
- 受益于国内半导体产业快速发展，北方华创新签订单持续增长，业绩增长确定性高。
- 公司在半导体设备领域技术领先，将充分受益于国产化替代趋势。
7.
长川科技(300604)
原文：
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— 同上。
推荐逻辑：
- 建议关注设备领域的华创、中微、拓荆、长川科技等公司，AI算力发展将带动半导体设备需求增长。
- 长川科技作为国内领先的半导体测试设备供应商，将受益于行业景气度提升。
二、PCB：AI驱动升级趋势不变，估值回调提供布局良机
1.
沪电股份(002463)
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— CPO落地不改PCB升规升阶趋势，持续看好板块后续投资机会。
推荐逻辑：
- AI PCB中70-80%为AI服务器柜内需求，柜内中短距离互联通过PCB连接的趋势明确，CPO应用不会带来PCB降规，反而会加速PCB板材的升规升阶。
- 建议关注AI PCB/CCL龙头公司，如沪电股份、
深南电路、
生益科技等，以及业绩有望反转的传统PCB公司。
2.
深南电路(002916)
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— 同上。
推荐逻辑：
- 柜间交换场景中，PCB需求是转移和升级的逻辑，载板化是未来PCB明确的超额增长细分方向。
- 深南电路作为国内PCB龙头企业，将受益于AI驱动下的PCB升级趋势。
3.
生益科技(600183)
原文：
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— 同上。
推荐逻辑：
- 受益于CCL持续涨价落地，业绩释放有望超预期。
- 生益科技作为国内覆铜板龙头企业，将受益于PCB行业的高景气度。
4.
景旺电子(603228)
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— 同上。
推荐逻辑：
- 建议关注AI PCB/CCL龙头公司，以及业绩有望反转的传统PCB公司。
- 景旺电子作为国内领先的PCB制造商，将受益于行业整体升级趋势。
5.
兴森科技(002436)
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— 同上。
推荐逻辑：
- 兴森科技在PCB领域技术领先，将受益于AI驱动下的PCB升级趋势。
三、其他重点关注标的
1.
聚光科技(300203)
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— 半导体检测监测设备业务进展。
- 公司正式成立半导体事业部，覆盖材料质量、制程环境与厂务安全等关键场景，有望加快从单点产品向多场景解决方案拓展。
- 半导体检测监测设备年市场空间约40-50亿元，高端设备长期由海外巨头主导，国产突破者稀缺。
- 聚光科技依托近20年技术积累，有望实现单点突破、多产品放量，打开半导体业务成长空间。
2.
太辰光(300570)
原文：
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— 继续无源！
- 市场担心其产能扩展速度偏慢，但随着单一客户以外的海外大客户突破，产能已经供不应求，大幅扩产落地在即。
- 向上游插芯和下游shuffle box的拓展还将持续，做大MPO的决心将持续体现在业绩上。
3.
博硕科技(300951)
原文：
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— 重点关注。
- 设备进度提速，测试自动化及组装自动化设备进度提前。
- 市场对泰瑞达战略合作未充分定价，泰瑞达深度参与NV各核心项目，与博硕深度绑定合作，后续想象空间巨大。
- 其他液冷部件研发中，对接海外头部客户打样已完成。
4.
同飞股份(300990)
原文：
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— 有望从逻辑走向订单验证。
- 在海外AIDC领域的客户和产品品类持续扩圈，液冷CDU技术实力和出货量均为国内头部水平。
- 主业储能液冷行业格局优化，盈利能力有望逐渐提升。
- 数控装备温控公司系国内龙头，近年实现对日韩的进口替代，并有望出海。
- 半导体设备温控、光模块液冷等领域也取得进展。
5.
潍柴动力(000338)
- 原文：
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- 北美柴发OEM获得亚马逊超大单，公司核心受益。
- 潍柴全资子公司博杜安系Generac数据中心柴发机组的核心供应商，有望凭借优异的产品性能和稳定的交付能力，持续获得海外高端市场订单。
- 潍柴已构建数据中心主备电的全产品矩阵，2024年以来公司柴发备电高增长，2026年上半年销量超去年全年。
- 原文：
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- Generac与亚马逊达成数据中心发电机组供应协议，潍柴动力为Generac北美AIDC柴发唯一供货商。
- 预计给潍柴动力带来对应利润增量为15-20亿元人民币。
- 此次订单的落地充分打消了市场的担忧，公司的柴发、燃发的订单均有望逐步落地，订单迎来持续催化。
风险提示
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