[太阳]【长江电子杨洋团队】策略会设备材料公司亮点总结
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精智达：35e订单目标已经完成，全年订单预期上调，新增15.76亿订单中预计包含18Gpbs FT产品，以及部分HBM产线需求，看好明年订单保持高速增长，此外长存、SOC会有新增订单贡献。
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超纯应材：新阶段产能12e，全部产能落地30e+，刻蚀产品保持高速增长，薄膜沉积与光学业务开始起量，同时小金属限制出口为公司打开了海外拓展窗口。
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金海通：海外销售占比显著增长，占比提升至30%以上（去年同期12%左右），26Q3预计收入4e+，存储分选机Q4出量产机台，2027年存储需求有望大幅增长。
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精测电子：1-8月份新增订单同比增长2倍以上，先进制程新签占比超过7成，年报（4月28日）以来（加上确收部分），估算半导体新签14亿元（同比+180%）。
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北方华创：上半年新签订单约350e（同比+45%），90%来自于IC，Q3毛利率预计改善，27年订单预计加速增长。
[玫瑰]长光辰芯：2026年下半年半导体开启放量阶段，与国内头部量检测公司深度绑定，深度受益国产化率提升趋势。
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西安奕材：供需缺口显著，现阶段总产能约100万片/月，26年底提升至120万片，27年提升至150万片（含武汉厂），新价格有望于2027年开始逐步落地。
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