Meta Muse爆火，Agent叙事进一步强化，带动美股CPU板块、AI硬件、Meta等强势反弹，重点关注A股硬件投资机会！！！
1️⃣Meta Muse 海外爆火，Agent能力进一步提升，产品可将长期目标拆解为行动计划，并在后台持续自主执行，覆盖网页操作、邮件与日历处理、表单填写、旅行及购物等场景；
2️⃣与其他Agent不同的点在于，Meta给每一个Muse用户配置了持久化云端虚拟机环境，大量工作跑在无头浏览器、高频API调用、多步骤任务编排上，这部分任务需要消耗大量的CPU资源；
3️⃣英特尔首席执行官陈立武指出，在 AI 推理、智能体架构普及和通用计算更新周期的推动下，当前 CPU 需求远超产能，公司只能满足约 50% 的客户订单，CPU价格有望持续上涨；
4️⃣我们判断，AI除了coding 以外新的叙事正在持续强化，建议重点关注CPU和其他受益环节：
— CPU及相关：#
海光信息（计算机覆盖）、
通富微电、
澜起科技、
兴森科技、
深南电路、
广合科技；
— 存储及产业链：#
长鑫科技、
中科飞测、
中微公司、
拓荆科技、
北方华创、
富创精密、
高凯技术、
正帆科技；
— 国产算力：#
寒武纪、
中芯国际、华虹、
长电科技；