浙商机械 邱世梁|王华君【具身智能】OpenAI入局人形机器人赛道，重点发力大脑环节，人形机器人量产渐进，持续推荐！
海外：OpenAI入局具身智能赛道，特斯拉Optimus量产加速
1、OpenAI：计划自研制造人形机器人，将大脑作为现阶段研发重点，2027年样机有望落地。
大脑：公司机器人业务负责人阿迪亚·拉梅什：文生图模型DALL·E和视频生成模型Sora的核心开发者、研究副总裁。或将基于大语言模型开发具身大模型。
硬件：团队正大规模招募机电执行器、传感器、运动控制等工程人才，自研一体化执行器。物理交互数据瓶颈是大语言模型到具身大模型的核心瓶颈之一，本次OpenAI大规模招聘机器人硬件人才，有望补齐物理交互数据短板。
2、特斯拉：新一轮审厂启动，Optimus量产加速。
特斯拉Optimus产量已在近几个月提高了约十倍，8月机器人周产量达数百台。据观点网，2026年Optimus有望下线约5万台，应用于特斯拉内部超级工厂。
9月17日，特斯拉团队开启新一轮机器人审厂工作，有望向供应链企业下达相关订单。
国际巨头特斯拉量产在即，Open AI入局，国内产业、政策、资本共振，人形机器人产业化进展加速。
【具身智能】重视：
1、确定性强的零部件供应商：
恒立液压、
三花智控、
拓普集团、
浙江荣泰、
汇川技术、
双环传动、
绿的谐波、
五洲新春、
金沃股份、
奥比中光、
中大力德、
雷迪克等
2、整机及应用场景：
杭叉集团、
中力股份、
杰克科技、
咸亨国际、
杭州柯林、
新时达、
横河精密、
中坚科技、优必选、
安徽合力等
3、新技术或低估值转型标的：
涛涛车业、
上海沿浦、
华翔股份、
峰岹科技、
安培龙、
柯力传感、
汉威科技、
福莱新材、
日盈电子等
风险提示：AI发展不及预期等
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