浙商电子王凌涛老师最新观点供大家参考
📅 08-09 23:31 📰 刨米机AI精选
浙商电子王凌涛老师最新观点供大家参考
【近期反弹细分赛道组合】按优先级排序
（1）高阶AI PCB链
PCB：
广合科技、
深南电路、
沪电股份、
鹏鼎控股、
方正科技、
中富电路
CCL+玻布等：
生益科技、
华正新材、
南亚新材、
中国巨石、
莱特光电、
中材科技
钻针：
鼎泰高科、
民爆光电、
新锐股份
铜箔（必须有HLPV4）：德福股份、
铜冠铜箔
PCB上游缺口设备：
泰坦股份（织机）、
合锻智能（层压）、
大族数控（钻孔）
（2）光模块与算力国产链
光模块以及关键材料上游：
九州一轨（金刚石单晶）、
云南锗业、
兴福电子（磷化铟衬底核心原料高纯红磷）
算力国产链：
鸿日达、
兴森科技、
斯迪克、
杰华特、
华勤技术、
鸿富瀚
（3）其他国产化替代门槛细分赛道
果链转型AI算力供应链：
领益智造、
蓝思科技、
工业富联
AI关键上游材料：
路维光电（掩膜版）、
天通股份（铌酸锂晶体）、
天承科技
先进封装：
盛合晶微、
通富微电、
汇成股份、
颀中科技、
伟测科技
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