BE今晚继续强势
📍AI缺电-持续重点推荐BE链-260908
近期Bloom Energy股价表现强势，核心催化系S&P Dow Jones Indices正式公告其将于9月21日纳入标普500指数。
AI数据中心电力缺口持续扩大，北美核心算力集群已出现电力瓶颈。SOFC作为分布式基荷电源，凭借燃料适应性广、能量转换效率高、可热电联供等优势，正从工业备用场景向AI算力主供电源升级。Bloom Energy在手订单高增，后续有望进一步适配美国数据中心的建设需求。
#投资建议
推荐【美股Bloom Energy】【
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#建议关注BE核心供应商【壹连科技】
1、ASP提升：现阶段价值量1.13亿/GW，持续对接新产品，有望提升至1.3亿/GW。
2、订单加速：在手订单1.98亿，7月排产已提至2000万+/月，全年确收预计2亿，26/27年BE增量利润分别贡献0.5亿/1.5-2亿。
3、核心看点：BE核心供应商，份额确定，撬装化趋势下连接点需求倍增，ASP有望进一步提升。